Deli putem

Upravljanje ponudama, porudžbinama i fakturama

  • Članak

U usluzi Dynamics 365 Sales, prodaja obično počinje sa radnom verzijom ponude. Ponuda prolazi kroz nekoliko revizija između prodavca i klijenta pre nego što bude prihvaćena. Kada se ponuda prihvati, iz ponude se generiše porudžbina. Porudžbina se koristi za ispunjavanje ugovora o robi ili uslugama iz ponude. Konačno, kada se porudžbina za robu ili usluge isporuči, generiše se faktura.

U Dynamics 365 Sales, ponude, narudžbine i fakture smatraju se istom stavkom, ali u različitim statusima tranzicije.

Možete započeti prodajnu transakciju, kao što su ponuda ili faktura, iz zapisa o mogućnosti za poslovanje. Prednost pokretanja prodajnih transakcija na ovaj način je u tome što se većina informacija automatski unosi na osnovu podataka o mogućnosti za poslovanje. Takođe možete da prikažete sve zapise o prodajnim transakcijama iz tog zapisa o mogućnosti za poslovanje kako biste pratili čitav proces prodaje i očekivani prihod.

Još informacija:

Razumevanje faza ponude

Kada kreirate novu ponudu, ona se automatski postavlja u Radnu verziju, a ID revizije je podešen na 0.

Pre nego što se ponuda pošalje korisniku, ona mora biti podešena na Aktivno. Aktiviranjem ponude ona postaje samo za čitanje kako bi vaše verzije bile iste sa klijentovom. Ako obavite reviziju ponude, ID revizije će se povećati za jedan.

Kada zatvorite ponudu, imate tri izbora: „Izgubljeno“, „Otkazano“ ili „Korigovano“. Ako je izvršite, kreira se nova ponuda, njen status se postavlja na „Radna verzija”, pa možete da počnete iz početka. Ako ne izvršite reviziju ponude, ponuda se zatvara.

Razlike između trenutnih cena i zaključanih cena u fakturama

Dynamics 365 Sales ima dve vrste ponašanja cena po narudžbama i fakturama: Koristite trenutne cene i zaključane cene.

Upotreba trenutne cene cena dolazi direktno iz kataloga proizvoda. Ako tamo promenite cenu proizvoda, ona se menja u svim otvorenim fakturama koje uključuju proizvod.

Cene Zaključano zaključava cenu za proizvod u otvorenom nalogu ili fakturi. Čak i ako se cena promeni u katalogu proizvoda, ta porudžbina ili faktura ostaje po dogovorenoj ceni.

Kreirajte ili uredite citate
Kreirajte ili izmenite naloge
Kreirajte ili uredite fakture
Zaključajte ili otključajte cenu za narudžbinu ili fakturu