Kreiranje ili uređivanje ponuda

Ponude uključuju detalje o cenama proizvoda za koje je zainteresovan vaš potencijalni kupac.

Napojnica

Ako želite besplatno da isprobate Dynamics 365 Sales, možete da se prijavite za probnu probnu godinu od 30 dana.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kreiranje ili uređivanje ponuda

Jedan od načina koji vam može pomoći da povećate prodaju je dodavanje u ponudu svih proizvoda koji će možda biti potrebni klijentu. Dynamics 365 Prodaja takođe može ponuditi zavežljaje proizvoda ili porodice proizvoda kako bi vam olakšala izbor proizvoda za upsell i unakrsnu prodaju.

Većina prodaje počinje sa ponudom cene koja na kraju postane porudžbina.
Verovatno ćete urediti ponudu nekoliko puta kako se prodaja odvija. U početku, kreirajte radnu verziju a zatim je aktivirajte kada je spremna da stigne do klijenta.
Kada klijent prihvati ponudu, vi kreirate porudžbinu. U suprotnom, zatvarate ponudu kao izmenjenu, otkazanu ili izgubljenu.

Kreiranje porudžbine na osnovu mogućnosti za poslovanje

1. Izaberite mapu lokacije, a zatim izaberite mogućnosti za poslovne prilike.

2. Izaberite mogućnost za poslovanje za koju želite da kreirate ponudu.

3. Idite na karticu Ponude, a zatim izaberite stavku Nova ponuda.

   Otvara se obrazac ponude. Obrazac ponude je unapred popunjen važnim detaljima iz zapisa mogućnosti za poslovanje.

4. Unesite informacije o isporuci i plaćanju u oblast Informacije o isporuci obrasca ponude.

5. Unesite adrese fakturisanja i isporuke u oblast Adrese obrasca "Ponuda ".

6. Da biste u ponudu dodali proizvode iz mogućnosti za poslovanje, na komandnoj traci obrasca "Ponuda " izaberite stavku "Uzmi proizvode". Dodajte još proizvoda ili uklonite postojeće iz oblasti " Proizvodi ". Saznajte više o tome kako se cene obračunavaju za ponudu.

7. Kliknite na dugme Sačuvaj u donjem desnom uglu ekrana.

8. Kada je ponuda spremna za slanje kupcu, na komandnoj traci izaberite stavku Aktiviraj ponudu.

Belešku

Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je valuta vaše ponude podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnika koji ste dodali ponudi. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, ponude), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom. Slično tome, ako je ponuda kreirana iz ponude koja je generisana iz mogućnosti za poslovanje, ona mora da koristi istu valutu kao mogućnost za poslovanje.

Kreiranje ponude

1. Izaberite mapu lokacije , a zatim izaberite ponude.

2. Izaberite Novo.

3. U obrascu "Ponuda" unesite podatke u sledeća obavezna polja:

   • Ime

   • Cenovnik i valuta: Cenovnik koji će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda i valute. Saznajte više o tome kako se cene obračunavaju za ponudu.

     Belešku

     Podrazumevano, izbor cenovnika je obavezan da biste mogli da dodate ponudu proizvodima. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje „Cenovnik“ ne bude obavezno. Više informacija:Dozvolite dodavanje proizvoda bez pridružene cenovnik

4. U odeljku Informacije o prodaji, u potencijalnog kupca unesite informacije o kupcu za kojeg kreirate ovu ponudu.

5. Na komandnoj traci izaberite stavku Sačuvaj da biste omogućili druge odeljke u obrascu.

6. Da biste u ponudu dodali proizvode iz mogućnosti za poslovanje, izaberite stavku "Uzmi proizvode " na vrhu obrasca "Ponuda ", izaberite mogućnost za poslovanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

   –ILI–

   Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite ikonu "Više komandi", a zatim izaberite stavku Dodaj proizvod. Više informacija:Dodavanje proizvoda u zapise ponude, fakture ili porudžbine

7. U oblast Informacije o isporuci unesite detalje o isporuci.

8. U polje Adrese unesite adrese isporuke i naplate.

9. Izaberite stavku Sačuvaj.

10. Kada je ponuda spremna za slanje kupcu, na komandnoj traci izaberite stavku Aktiviraj ponudu.

Kako se obračunavaju cene za ponudu

Obračun cena ponude zavisi od kataloga proizvoda, stavki predmeta, pravila cena, popusta i poreza. Takođe se razlikuje u zavisnosti od faze ponude kao što je radna verzija, aktivna ili zatvorena.

• Radna verzija stanja: Tokom radne faze obračun cena se zasniva na sledećim elementima:

  • Katalog proizvoda: Uključuje katalog proizvoda sa proizvodima/uslugama dostupnim za citiranje.

  • Cenovnik: Definiše cenu proizvoda koji su uključeni u ponudu.

  • Stavke predmeta: Uključuje proizvode/usluge koje ste dodali kao stavke reda u ponudu, zajedno sa količinom.

  • Pravila određivanja cena: Određuje cenu proizvoda ili usluge na osnovu različitih faktora kao što su količinski popusti, cene specifične za kupca, uslovi ugovora ili bilo koji drugi konfigurisani kriterijum.

  • Popusti: Navodi popuste koji će biti primenjeni na pojedinačne stavke reda ili ukupnu ponudu zasnovanu na određenim uslovima ili pregovorima sa kupcem. Popusti mogu biti zasnovani na procentima ili fiksnim iznosima.

  • Porezi: Navodi poreska pravila koja su konfigurisana za izračunavanje važećih poreza na osnovu proizvoda, lokacije kupca i drugih relevantnih faktora.

  U radnom stanju, cene se koriguju na stvarne cene u cenovnik kada otvorite ili uredite ponudu. Ukupna cena se izračunava dodavanjem cene svih proizvoda u ponudi i odbijanjem svih primenjenih popusta.

• Aktivno stanje: Država aktivnih ponuda ima istu cenu kao i nacrt stanja. Međutim, ukupan iznos je zaključan i ne može se menjati nakon objavljivanja.

• Zatvorena faza: U zatvorenom stanju, cena se obično zasniva na dogovorenim uslovima između prodavca i kupca. Kada se ponuda zatvori, cene se smatraju fiksnim i više ne podležu promenama ukoliko se ne kreira nova ponuda ili sporazum.

  U aktivnim i zatvorenim državama, cene se ne koriguju na stvarne cene na cenovnik kada otvorite ili uredite ponudu.

Slanje ponude e-poštom

Kada ste dodali sve detalje u ponudu, možete da je pošaljete klijentu. Da biste direktno poslali e-poruku kupcu sa priloženom ponudom, otvorite ponudu i na komandnoj traci izaberite Email kao PDF. Više informacija: Pošaljite e-mail PDF fajlu

Tipični sledeći koraci

Kreiranje ili uređivanje porudžbine

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Transakcije prodaje u Dynamics 365 prodaji
Izvoz ponude u PDF fajl
Praćenje aktivnosti i upravljanje njima
Štampanje ponude, fakture ili drugih zapisa