Konfigurisanje fokusiranog prikaza kao podrazumevanog

U fokusiranom prikazu, prodavci mogu da pregledaju CRM zapise i povezane aktivnosti na jednoj stranici i upravljaju njima. Ovaj prikaz olakšava prodavcima da ostanu fokusirani na svoje zadatke, štedeći vreme tako što eliminiše potrebu za kretanjem kroz više ekrana. Takođe omogućava prodavcima da bolje organizuju i određuju prioritete u svojim zadacima.

Belešku

Fokusirani prikaz nije dostupan za entitet aktivnosti.

Konfigurisanje fokusiranog prikaza kao podrazumevanog dozvoljeno je samo za entitete kontakata, potencijalnog klijenta, poslovnog kontakta i mogućnosti za poslovanje. Takođe, ako želite da konfigurišete fokusirani prikaz kao podrazumevani za prilagođene i druge entitete, pogledajte opciju Konfigurisanje kao podrazumevano za druge entitete.

Morate imati administratora sistema ili slične bezbednosna uloga biste izvršili ove konfiguracije.

Preduslovi

Pre nego što konfigurišete fokusirani prikaz, uverite se da je fokusirani prikaz omogućen za vašu organizaciju.

Konfigurisanje kao podrazumevane vrednosti za entitete kontakata, naloga, potencijalnog klijenta i mogućnosti za poslovanje

Belešku

Da biste prikazali opciju " Podrazumevani prikaz", uverite se da ste se opredelili za funkcije ranog pristupa. Više informacija:Davanje saglasnosti za ispravke za rani pristup

Fokusirani prikaz je podrazumevano omogućen za entitet potencijalnog klijenta. Međutim, da biste poboljšali iskustvo i eliminisali potrebu za ručnim prebacivanje na fokusirani prikaz, možete da konfigurišete fokusirani prikaz kao podrazumevani prikaz za entitete kontakata, naloga i mogućnosti za poslovanje za sve korisnike.

Da biste konfigurisali fokusirani prikaz kao podrazumevani, sledite ove korake:

1. Otvorite koordinatnu mrežu kontakta, potencijalnog klijenta, poslovnog kontakta ili mogućnosti za poslovanje.

2. Promenite u fokusirani prikaz i u odeljku radna stavka izaberite stavku Još opcija Postavke>.

3. U oknu sa postavkama izaberite podrazumevani prikaz.

   

4. Uključite preklopnik da biste omogućili fokusirani prikaz kao podrazumevani za potrebne entitete.

5. Sačuvajte i zatvorite okno sa postavkama.

   Fokusirani prikaz je sada postavljen kao podrazumevani prikaz za izabrane entitete.

Konfigurisanje kao podrazumevano za druge entitete

Da biste konfigurisali i omogućili fokusirani prikaz kao podrazumevani za prilagođene i druge entitete, sledite ove korake:

1. U aplikaciji izaberite ikonu "Postavke", a zatim izaberite stavku Više opcija za postavke.

2. Na traci za navigaciju izaberite stavku Prilagođavanja>prilagođavanja postavki>Prilagodite sistem>.

3. U istraživaču rešenja, u okviru Komponente proširite entitete, a zatim izaberite entitet. Na primer, "Fakturiši".

4. Na kartici Kontrole izaberite Dodaj kontrolu.

5. U dijalogu Dodavanje kontrole izaberite stavku Fokusirani prikaz , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

6. Koordinatna mreža samo za čitanje je podrazumevana opcija, tako da kada korisnici izaberu tabelu sa mape lokacije, videće koordinatnu mrežu fakture koja je samo za čitanje. Izaberite odgovarajuću dugmad opcije fokusiranog prikaza da biste umesto toga fokusirani prikaz napravili kao podrazumevani prikaz.

   

7. Sačuvajte i objavite konfiguracije.

Fokusirani prikaz je sada postavljen kao podrazumevani prikaz za izabrani entitet.

Pogledajte i ovo

Prikazivanje i upravljanje zapisima u fokusiranom prikazu
Najčešća pitanja o fokusiranom prikazu