Deli putem

Prikaz i upravljanje zapisima u fokusiranom prikazu

  • Članak

Fokusirani prikaz vam omogućava da pregledate i upravljate nalogom, kontaktom, olovom, prilikama i drugim zapisima i njihovim povezanim aktivnostima na jednoj stranici. Ovaj prikaz vam olakšava da ostanete fokusirani na svoje zadatke i smanjuje potrebu za navigacijom između više ekrana. Takođe vam omogućava da bolje organizujete i odredite prioritete svojih zadataka, čime štedite vreme i trud.

Fokusirani prikaz je sada dostupan za sve entitete, uključujući i prilagođene entitete. Međutim, vaš administrator mora da mu omogući da biste mu pristupili. Više informacija: Omogući fokusirani prikaz i podesite ga kao podrazumevani pregled.

Belešku

Otvorite fokusirani prikaz

Fokusirani prikaz je centralizovano mesto za pregled svih vaših otvorenih zapisa koji imaju aktivnosti koje su dospjele ili su na čekanju, bez potrebe za navigacijom kroz više ekrana. Po defaultu, mreža vodećeg entiteta se otvara u fokusiranom prikazu. Međutim, administrator mora da omogući i podesi druge entitete kao što su nalog, kontakt, prilika i prilagođeni kao podrazumevani. Više informacija: Omogući fokusirani prikaz i podesite ga kao podrazumevani pregled.

Iz mape sajta izaberite entitet kao što je olovo, nalog, kontakt ili prilika. Mreža entiteta se otvara u fokusiranom prikazu.

Ako otvorite mrežu entiteta u fokusiranom prikazu ili prikazu liste, a zatim ga zatvorite u istom prikazu, aplikacija će zapamtiti da otvori mrežu u istom prikazu kada joj pristupite sledeći put. Na primer, ako otvorite mrežu entiteta računa u fokusiranom prikazu, a zatim ga zatvorite, sledeći put kada otvorite mrežu entiteta naloga, ona će se otvoriti u fokusiranom prikazu.

Belešku

Fokusirani prikaz nije dostupan za entitet Aktivnosti.

Razumeti fokusirani pogled

Sledeća slika je primer fokusiranog prikaza za Lead entitet:

Snimak ekrana fokusiranog prikaza entiteta Lead.

Fokusirani prikaz je kategorizovan u sledeće odeljke.

  1. Prebacite pogled i komandnu traku:

    • Prebacivanje pogleda: Ova akcija vam omogućava da promenite iz fokusiranog prikaza u prikaz liste. Da biste to uradili, izaberite Mreža samo za čitanje opciju. Opcija Mreža samo za čitanje je dostupna samo ako imate jednu kontrolu za entitet. Ako imate više kontrola, opcija Prikaži kao je prikazana umesto toga. Izaberite Prikaži kao, a zatim izaberite opciju da promenite u željeni prikaz.
      Ako ste se odlučili za ažuriranja ranog pristupa, opcija Prikaži kao je prikazana kao prva opcija na komandnoj traci.
    • Komandna traka: Ova funkcija sadrži akcije koje vam pomažu da izvršite masovne akcije na više zapisa. Da biste ga koristili, izaberite Više opcija. Zatim možete odabrati zapise sa kojima želite da radite i izvršite potrebne radnje.

  2. Akcije radne liste:

    • Pretraga, filtriranje i sortiranje: Ove opcije se prikazuju na vrhu prikaza stavke radne liste. Možete pretraživati, filtrirati i sortirati zapise koje želite da vidite na listi da biste brzo identifikovali samo zapise sa kojima želite da radite. Takođe možete da se prebacujete između fokusiranog prikaza i prikaza liste. Atributi dostupni u prikazu su prikazani kao filteri i sortiranje. Ovi atributi uključuju polja koja se dodaju kroz prilagođavanja radnog prostora u Alatka za ubrzanje prodaje i sva nova polja koja se dodaju na kartica radne liste putem prilagođavanja kartica.

      Belešku

      Sledeći tipovi atributa nisu podržani u filteru i sortiranju - Vlasnik, Lookup, Customer, Uniqueidentifier, povezani entiteti i napredni filter koji su kreirani kroz prilagođavanja radnog prostora.

      Za entitete potencijalnih klijenata i prilika, filteri mogu prikazati zastarele opcije atributa. Da biste uklonili ove filtere, idite na prilagođavanje kartica radne liste i uklonite polje za prediktivno bodovanje .

      Ako želite da dodate više filtera u prikaz, možete da kreirate napredni filter.

      • Napredni filter: Kreirajte naprednu opciju filtera koristeći graditelja izraza da biste poboljšali sadržaj prikazan na radnoj listi. Možete imati samo jedan napredni filter definisan za entitet u fokusiranom prikazu. Izaberite Uredi filtere da biste otvorili graditelja izraza. U graditelju izraza kreirajte uslove po potrebi, a zatim izaberite Appli. Kada se primenjuje napredni filter, ikona filtera je ispunjena plavom bojom, a oznaka naprednog filtera se prikazuje pod opcijama filtera.

    • Izaberite više zapisa: Da biste izvršili masovne akcije na više zapisa, izaberite Izaberite više zapisa opcija. Možete da izaberete zapise sa kojima želite da radite, a zatim izvršite potrebne radnje. Na komandnoj traci izaberite Više opcija za izvođenje masovnih akcija.

    • Osvežite i podešavanja: Izaberite Više opcija za osvežavanje liste i konfigurisanje kartica radne liste kroz podešavanja.

      • Osveži: Izaberite Osveži da osvežite listu zapisa.
      • Prilagodite kartica radne liste: Izaberite Podešavanja da biste prilagodili kartica radne liste. Više informacija: Prilagodite kartica radne liste

  3. Lista zapisa: Svi zapisi za izabrani entitet, uključujući zapise bez povezanih aktivnosti, prikazani su u formatu kartice. Na ovim Kartice možete obavljati i dovršavati aktivnosti, bilo ručne ili automatizovane, od trenutnog datuma i od prethodnih datuma. Svaka kartica prikazuje informacije kao što su ime zapisa, ime primarnog kontakta i sledeća najbolja akcija.

    • Sledeće najbolje akcije: Ovo uključuje prve dve aktivnosti sa poslednjim rokom. Da biste dovršili sledeću najbolju akciju, pređite mišem preko akcije, a zatim izaberite ikonu akcije.
    • Nema akcionih stavki: Kada nema akcionih stavki su dostupne za zapis, zapis prikazuje informacije kao što su ime i kontakt detalji.
    • Prediktivno bodovanje: Kada je prediktivno bodovanje omogućeno u vašoj organizaciji, na listi se takođe prikazuje rezultat za tu prednost ili priliku u gornjem desnom uglu kartice. Saznajte više o određivanju prioriteta kroz rezultate i određivanju prioriteta prilika kroz rezultate.

  4. Detalji zapisa: Izaberite zapis u radnoj listi da biste otvorili detaljan prikaz zapisa na istoj stranici.

Prilagodite kartica radne liste

Možete da prilagodite kartica radne liste da biste prikazali informacije koje želite da vidite. Kada je Alatka za ubrzanje prodaje omogućena, prilagođavanja koja ovde napravite takođe se odražavaju u stavkama radne liste Alatka za ubrzanje prodaje. Više informacija: Prilagodite izgled radnih stavki u Alatka za ubrzanje prodaje

Prilagođavanje koje napravite na kartica radne liste je specifično za tip entiteta. Na primer, ako prilagodite kartica radne liste za entitet Lead, prilagođavanje se primenjuje samo na entitet Lead. Prilagođavanje se ne primenjuje na račun, kontakt, prilika ili druge entitete. Ova prilagođavanja takođe utiču na prikaz radnog prostora Alatka za ubrzanje prodaje.

Belešku

Potrebno je da imate dozvole za čitanje za entitet korisničkog podešavanja radne liste da biste videli ikonu Podešavanja i prilagodili kartica radne liste. Obratite se svom administratoru da biste obezbedili potrebne dozvole.

  1. Na stranici fokusiranog prikaza, u oknu radne liste, izaberite Više opcija , a zatim izaberite Podešavanja.

    Snimak ekrana fokusiranog prikaza da biste izabrali postavke kroz više opcija.

  2. U dijalogu Settings izaberite Izgled radne stavke.

    Snimak ekrana stranice podešavanja izgleda radne stavke u fokusiranom prikazu.

    Slede razmatranja koja treba imati na umu prilikom prilagođavanja kartica radne liste u fokusiranom prikazu:

    • Opcije prilagođavanja Prebaci na admin režim i Zaključaj su dostupne samo administratorima.
    • Ako je prilagođavanje onemogućeno, obratite se administratoru da isključite zaključavanje prilagođavanja.
    • Kada je uključen admin režim, možete prilagoditi radne stavke za sve korisnike u vašoj organizaciji. Kada je isključen, možete prilagoditi radne stavke samo za sebe. Ako je admin režim isključen, obratite se administratoru da ga uključite. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje prilagođavanja za druge korisničke uloge
    • Ne možete da prilagodite stavke akcije na kartica radne liste. Takođe, u verziji za pregled, ikona Više opcija nije vidljiva za odabir stavki akcije koje su konfigurisane u prikazu radnog prostora Alatka za ubrzanje prodaje.

  3. Ispod Prilagodite sekcija, koristite sledeće opcije za prilagođavanje:

    • Da biste promenili ikonu koja se pojavljuje na radnoj stavci, izaberite ikonu olovke, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

      • Snimite sliku: Fotografija kontakta, ako je dostupna.
      • Inicijali zapisa: Prvi i poslednji inicijali kontakta.
      • vrsta zapisa: Ikona povezana sa vrstom zapisa.
      • Tip aktivnosti: Ikona povezana sa trenutnom aktivnošću na zapisniku.

    • Da biste promenili sadržaj radnih stavki, izaberite polja ili atribute za prikaz:

      • Da biste promenili postojeći atribut, izaberite drugi na svom mestu sa liste.
      • Da biste dodali atribut u istom redu, pređite preko postojećeg atributa i izaberite Više opcija>Dodajte polje. Možete prikazati do tri polja za redom.
      • Da biste dodali ikonu u istom redu, pređite mišem preko postojećeg atributa i izaberite Više opcija>Dodajte ikonu. Možete prikazati do tri ikone za redom.
      • Da biste dodali red, izaberite ikonu dodavanja (+). Možete prikazati do četiri reda informacija u radnoj stavci.
      • Da biste izbrisali polje ili ikonu, pređite preko njega i izaberite Više opcija>Ukloni.

      Belešku

      Trenutno, opcija indikatora praćenja ne radi u fokusiranom prikazu.

    • Da biste uklonili sva prilagođavanja i vratili radne stavke u njihov prvobitni izgled, izaberite Resetuj na podrazumevano.

    verzija za pregled prikazuje verziju za pregled kartica radne liste na osnovu prilagođavanja koja ste napravili.

  4. Izaberite stavku Sačuvaj.

Auto-osvežavanje zapisa

Zapisi u radnoj listi mogu se automatski osvežiti kada se ažuriraju. Međutim, administrator mora da omogući ovu funkciju i konfiguriše vremenski interval za osvežavanje zapisa. Za više informacija o tome kako da konfigurišete ovu funkciju, pogledajte Automatski osvežavanje zapisa.

Povećajte broj zapisa prikazanih u fokusiranom prikazu

Možete konfigurisati broj zapisa koji su prikazani po stranici u fokusiranom prikazu. Podrazumevano, 50 zapisa se prikazuju, ali možete povećati ovaj broj do maksimalno 250. Da biste to učinili, idite na podešavanja personalizacije i ispod kartice Opšte konfigurišite Podesite broj redova prikazanih po stranici u bilo kojoj listi redova opcija da povećate broj zapisa prikazanih po stranici u fokusiranom prikazu. Dodatne informacije: Podesite lične opcije

Omogućite fokusirani prikaz i podesite ga kao podrazumevani
Odredite prioritete prodajnog cevovoda sa radnim listama
Rad sa mogućnostima u Kanban prikazu
Prilagodite radne stavke
Fokusirani pogled FAK