Deli putem

Uključivanje ili isključivanje kartica uvida

  • Članak

Možete da odlučite koji Kartice želite da vidite ili sakrijete.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija:Primarne prodajne uloge

Uključivanje ili isključivanje kartica

Belešku

Konfiguraciju administratora možete da zamenite za određene Kartice, kao što je "Nema aktivnosti" sa zapisom, gde možete da prikažete kartica kada postoji aktivnost za određeni broj dana u zapisu. Ova konfiguracija će biti primenljiva samo za vas.

  1. U aplikaciji Čvorište za prodaju, idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite stavku Uvidi ličnih>postavki.

  2. Ispod Pomoćnik studio, izaberite Insight Kartice.

    Stranica "Upravljanje Kartice " otvara se listom uvida u Kartice poručen statusom i prioritetom.

    Snimak ekrana ličnih postavki za Pomoćnik.

Uključivanje kartica

Odaberite kartica koji je isključen, a zatim izaberite opciju Uključi Kartice.

Druga mogućnost je da izaberete ikonu "Više opcija" na kartica, a zatim da izaberete opciju Uključi kartica.

Snimak ekrana uključivanja kartica uvida.

Belešku

Možete izabrati više isključenih kartica i istovremeno ih uključiti.

Isključivanje kartica

Odaberite kartica koji je uključen, a zatim izaberite opciju Isključi Kartice. Kartica vam se više neće prikazivati.

Druga mogućnost je da izaberete ikonu "Više opcija " na kartica, a zatim da izaberete stavku Isključi kartica.

Snimak ekrana isključivanje kartica uvida.

Belešku

Možete izabrati više uključenih kartica i istovremeno ih isključiti.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Korišćenje Pomoćnik za vođenje komunikacija sa klijentima
Insight Kartice reference