Deli putem

Podrazumevane kartice uvida

  • Članak

Kartice uvida vam pomažu da ostanete u toku sa svojim poslom u usluzi Dynamics 365 Sales, dajući vam do znanja kada treba da odgovorite na e-poštu, prisustvujete sastanku i još mnogo toga. One se prikazuju kroz celokupnu aplikaciju kako bi obezbedile relevantne informacije za kontekst u kojem trenutno radite. Njih generiše pomoćnik na osnovu podataka uskladištenih u usluzi Dynamics 365 Sales i vašem Exchange prijemnom sandučetu i kalendaru. Ova tema navodite spisak dostupnih kartica i pruža detalje o tome šta svaka kartica radi, kako se generiše i kako možete da je koristite. Više informacija:Korišćenje uvida u prodaju Pomoćnik za vođenje komunikacija kupaca

Belešku

  • Administrator sistema mora da omogući Pomoćnik biste mogli da ga isprobate. Preduslove, kako da omogućite funkciju i kako da je podesite, pogledajte članak Konfigurisanje uvida u Pomoćnik.
  • Neke od kompanija sa sedištem u Kartice su zastarele počev od nedelje, 1. oktobra 2023. godine. Uči više.

Pomoćnik prikazuje kartice u sledećim kategorijama:

Predstojeći sastanci

Sledeće informacije Kartice dostupne u okviru predstojećih sastanaka.

     
Sastanak danas Predstojeći sastanak Povezane vesti
Kupci u blizini

Belešku

Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.

Kartica uvida Tip Opis
Sastanak danas
Kartica uvida za današnji sastanak		 Standardno Opis:
Saopštava da imate sastanak zakazan za danas.
Sastanak danas kartica je izveden iz vaših zakazanih obaveza u Dynamics 365 organizaciji prodaje.
Karakteristike:
Prikazuje naslov sastanka, sa vezom do zapisa o sastanku. Prikazuje opis sastanka, lokaciju, vreme početka i ključne učesnike. Otvorite detaljan prikaz da biste videli cenjeni entitet i kolekciju blisko povezanih Kartice, uključujući relevantne osobe, kompanije, mogućnosti, obližnje klijente, vesti i još mnogo toga.
Radnje:
Otvori zakazanu obavezu
Pošalji e-poruku učesnicima
Predstojeći sastanak
Kartica uvida za predstojeći sastanak		 Standardno Opis:
Pokazuje da imate sastanak čiji je početak zakazan za 30 minuta ili manje. Kada je dostupna, ova kartica dobija najviši prioritet i pojavljuje se na vrhu niza. Na taj način ćete imate dostupne sve svoje važne informacije o sastanku.
Kartica „sastanak danas“ je slična, ali se prikazan ceo dan dok se sastanak ne završi, pruža manje funkcija i ima niži prioritet.
Karakteristike:
Prikazuje naslov sastanka, sa vezom do zapisa o sastanku.
Prikazuje opis sastanka (skraćeno zbog prostora ako je potrebno).
Prikazuje odnosni zapis (sa vezom).
Prikazuje listu učesnika (sa vezom do cele liste ako ih ima više od četiri).
Prikazuje mapu lokacije (ako je relevantna i dostupna; nije za sastanke na mreži).
Otvorite detaljan prikaz da biste videli zbirku blisko povezanih kartica uvida, uključujući relevantne ljude, kompanije, mogućnosti za poslovanje, vesti i još toga.
Radnje:
Pridruži se sastanku
Pošalji e-poruku učesnicima
Povezane vesti
Kartica uvida za povezane vesti		 Standardno Opis:
U kartica prikazani su naslovi vesti vezani za kompanije koje su postavljene u pogledu sastanka. Prikazuje se u prikazu detalja kartice kada dodirnete karticu sastanka iz fida pomoćnika.
Podržane su samo vesti na engleskom jeziku. Morate imati simbol tikera definisan za kompaniju i on se koristi za dopremanje novinskih članaka pomoću usluge Microsoft Bing i MSN Money. Više informacija:Obaveštenje o privatnosti za standardne funkcije Sales Insights
Karakteristike:
Prikazuje datum ažuriranja vesti.
Minijaturni prikaz slike i naslov za svaki pronađeni članak. Izaberite da biste prikazali pun članak.
Kupci u blizini
Kartica uvida za klijente u blizini		 Standardno Opis:
U kartica pronalazi kupce koji se nalaze u blizini lokacije sastanka. Prikazuje se u prikazu detalja kartice kada dodirnete karticu sastanka iz fida pomoćnika.
Karakteristike:
Prikazuje tri najbolje mušterije u blizini.
Prikazuje osnovne informacije o svakom preduzeću.

Podsetnici

Sledeće poruke Kartice u okviru "Podsetnici ".

     
{aktivnost koja dospeva} danas Datum zatvaranja uskoro stiže Propušteni datum zatvaranja (prilika)
E-pošta otvorena Podsetnik za e-poštu Nema aktivnosti sa { vrsta zapisa}
Nedavni sastanak

Belešku

  • Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.
  • Premijum tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Insights licencom.
Kartica uvida Tip Opis
{Aktivnost koja dospeva} danas
Kartica uvida za zadatak čiji rok je danas		 Standardno Opis:
Saopštava vam da je danas krajnji rok za otvorenu aktivnost.
Karakteristike:
Označava tip aktivnosti (e-pošta, pismo, telefonski poziv, zadatak ili prilagođena aktivnost).
Radnje:
Zatvori (za aktivnosti, kao što su telefonski poziv i zadatak)
Dovršeno
Datum zatvaranja uskoro stiže
Kartica uvida za datum zatvaranja koji se bliži		 Standardno Opis:
Saopštava vam da će otvorena mogućnost za poslovanje uskoro doći do procenjenog datuma zatvaranja.
Karakteristike:
Identifikuje mogućnost za poslovanje.
Saopštava koliko je daleko datum zatvaranja.
Radnje:
Otvorite mogućnost za poslovanje
Opcije konfiguracije:
Podesite koliko dana pre datuma zatvaranja će se prikazivati kartica. Administrator podešava podrazumevanu vrednost.
Napomena: Kada gledate kontrolnu tablu, videćete samo ove Kartice za prilike koje su vam dodeljene, ali kada vidite određenu priliku videćete ovaj kartica čak i ako je ta prilika dodeljena nekom drugom.
Propušten (prilika) datum zatvaranja
Kartica uvida za propušten datum zatvaranja		 Standardno Opis:
Saopštava vam da je prošao datum zatvaranja za otvorenu mogućnost za poslovanje.
Karakteristike:
Identifikuje mogućnost za poslovanje.
Radnje:
Otvorite mogućnost za poslovanje
Napomena: Kada gledate kontrolnu tablu, videćete samo ove Kartice za prilike koje su vam dodeljene, ali kada budete videli određenu priliku videćete ovaj kartica čak i ako je ta prilika dodeljena nekom drugom.
E-pošta otvorena
Kartica uvida za otvorenu e-poštu		 Standardno Opis:
Primalac je otvorio e-poruku sa prikupljanjem statistike.
Karakteristike:
Navodi kontakt kojem ste poslali e-poruku.
Pruža opisni tekst koji prikazuje temu e-poruke, vreme kad je otvorena i približnu lokaciju gde je otvorena.
Radnje:
Otvori e-poruku
Preduslovi:
Omogućite angažovanje putem e-pošte da biste koristili ovu karticu. Da biste saznali više, pogledajte članak Konfigurisanje i omogućavanje angažovanja e-pošte.
Podsetnik za e-poštu
Kartica uvida za e-poruku za podsećanje		 Standardno Opis:
Vi postavljate podsetnik na praćenje za e-poruku koju ste nedavno poslali i njeni uslovi za pokretanje su upravo ispunjeni. Pokretanje uslova uvek obuhvata datum, ali može da obuhvata uslove kao da li e-poruka nije otvorena ili se nije odgovorilo na nju do tog datuma.
Karakteristike:
Navodi kontakt kojem ste poslali e-poruku.
Pokazuje vam da možete podesite podsetnik na praćenje za ovu e-poruku.
Pruža opis koji daje rezime uslova okidača.
Radnje:
Otvori e-poruku
Preduslovi:
Omogućite angažovanje putem e-pošte da biste koristili ovu karticu. Da biste saznali više, pogledajte članak Konfigurisanje i omogućavanje angažovanja e-pošte.
Nema aktivnosti sa { vrsta zapisa}
Kartica uvida zbog nedostatka aktivnosti		 Standardno Opis:
Omogućava vam da znate da je zapis koji posedujete neaktivan već neko vreme. Odnosi se na kontakt, mogućnost za poslovanje, potencijalnog klijenta, poslovnog kontakta i zapise predmeta.
Karakteristike:
Identifikuje tip i ime relevantnog zapisa.
Objašnjava zašto je kartica generisana.
Radnje:
Otvori { vrsta zapisa}
Slanje e-poruke
Opcije konfiguracije:
Postavite broj dana neaktivnosti koji moraju proći pre nego što se generiše kartica. Možete da postavite drugu vrednost za svaki tip podržanog zapisa (kontakt, mogućnost za poslovanje, potencijalni klijent, poslovni kontakt i predmet).
Nedavni sastanak
Kartica uvida za nedavni sastanak		 Standardno Opis:
Obaveštava vas da je sastanak koji ste organizovali (gde ste vlasnik zapisa) nedavno završen, što vam pruža laku priliku da dokumentujete sastanak u programu Dynamics 365 Sales. Kartica se prikazuje 30 minuta nakon zakazanog završetka sastanka, a zatim se uklanja.
Karakteristike:
Identifikuje sastanak.
Radnje:
Vodite beleške (samo za nedavni sastanak)
Otvorite zakazanu obavezu

Uvidi

Sledeće informacije Kartice dostupne u okviru "Uvidi ".

     
Rizik po mogućnost za poslovanje (detekcija sentimenta) Rizik po mogućnost za poslovanje (otkrivanje fraze) Pomenuti konkurent
Sastanak je zahtevan Zahtevana datoteka namera kupovine u e-poruci
Predloženi akter Analitika odnosa Kontakt više nije u kompaniji
Današnji vrhunski ljudi Današnji najbolji rekordi Predstojeći let

Belešku

  • Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.
  • Premijum tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Insights licencom.
  • Prvoklasni kartica uvida koji dobijaju podatke sa LinkedIn-a zahtevaju licencu "Navigator prodaje".
Kartica uvida Tip Opis
Rizik po mogućnost za poslovanje (detekcija sentimenta)
Kartica uvida za Rizik po mogućnost za poslovanje osećanja		 Standardno Opis: Govori vam kada se primi e-poruka koja se odnosi na otvorenu priliku sa negativnim sentimentom, što može da Rizik po mogućnost za poslovanje.
Radnje:
Otvori e-poruku
Otvorite mogućnost za poslovanje
Rizik po mogućnost za poslovanje (otkrivanje fraze)
Kartica uvida za Rizik po mogućnost za poslovanje fraze		 Standardno Opis: Govori o tome kada je primljena e-poruka koja se odnosi na otvorenu mogućnost za poslovanje koja sadrži frazu o pravnim, kašnjenjima ili budžetskim pitanjima koja mogu da stave Rizik po mogućnost za poslovanje.
Radnje:
Otvori e-poruku
Otvorite mogućnost za poslovanje
Pomenuti konkurent
Kartica uvida za pomenutog konkurenta		 Standardno Opis:
Praćena e-pošta koja je postavljena u vezi sa mogućnošću prodaje izgleda da se odnosi na preduzeće koje je navedeno kao konkurent u vašem sistemu.
Radnje:
Dodaj konkurenta
Uvek dodaj
Opcije konfiguracije:
Podesite ovu funkciju da biste automatski dodavali konkurenta, umesto da prikazujete karticu.
Napomena: Ovo je isto što i postavka konfiguracije dostupna za ovaj kartica tip i možete da je uspostavite tako što ćete Pomoćnik postavke. Da naučim više, Pomoćnik.
Sastanak je zahtevan
Kartica uvida za zahtev za sastanak		 Standardno Opis:
Izgleda da e-poruka od poznatog kontakta u vašem prijemnom sandučetu uključuje zahtev za sastanak.
Karakteristike:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje vam da je stigao zahtev za sastanak.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke za koju deluje da traži sastanak.
Radnje:
Kreiraj sastanak
Otvori e-poruku
Zahtevana datoteka
Kartica uvida za zahtev za datoteku		 Standardno Opis:
Izgleda da e-poruka od poznatog kontakta u vašem prijemnom sandučetu uključuje zahtev za datoteku.
Karakteristike:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje da je stigao zahtev za datoteku.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke za koju deluje da traži datoteku.
Radnje:
Otvori e-poruku
namera kupovine u e-poruci
Kartica uvida za potencijalnog klijenta ili povećanje prodaje		 Standardno Opis:
E-poruka od poznatog ili nepoznatog kontakta u kojoj se traži više informacija o proizvodu. Za poznate kontakte, ovo može biti mogućnost za poslovanje i povećanje prodaje. Za nepoznate kontakte ovo može da bude novi potencijalni klijent.
Karakteristike:
Prikazuje ime pošiljaoca.
Pokazuje da koji je stigla e-poruka koja predstavljaju mogućnost za povećanje prodaje ili novog potencijalnog klijenta.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke u kojoj se traže dodatne informacije o proizvodu.
Radnje:
Otvori e-poruku
Predloženi akter
Kartica uvida za preporučene zainteresovane strane		 Standardno Opis:
Stigla je e-poruka koja se tiče otvorene mogućnosti za poslovanje i uključuje dodatnog primaoca koji još uvek nije naveden kao zainteresovani za tu mogućnost za poslovanje.
Karakteristike:
Prikazuje ime potencijalnog zainteresovanog.
Pokazuje da bi ova osoba možda bila zainteresovana u otvorenu mogućnost za poslovanje.
Prikazuje kratak opis koji sadrži ime mogućnosti za poslovanje.
Radnje:
Dodaj zainteresovanog
Uvek dodaj
Opcije konfiguracije:
Možete odabrati da automatski dodate u zainteresovanog umesto da prikažete karticu.
Napomena: Ovo je isto što i postavka konfiguracije dostupna za ovaj kartica tip i možete da je uspostavite tako što ćete Pomoćnik postavke. Da naučim više, Pomoćnik.
Analitika odnosa
Analiza odnosa		 Glavno Opis:
Ova kartica je obezbeđena kao upozorenje kada imate priliku sličnu dogovorima koji su nedavno osvojeni.
Funkcija:
Pokazuje da je trenutna mogućnost za poslovanje slična mogućnostima za poslovanje koje su ranije ostvarene.
Radnje:
Otvori mogućnost za poslovanje
Izborom radnje možete da pregledate uporedive informacije o KPI-ovima, grafikonima, istoriji aktivnosti i ispravnosti odnosa sa sličnim ponudama koje su ostvarene.
Preduslov:
Omogućite pregled da biste videli slične mogućnosti za poslovanje u analizi odnosa za upotrebu ove kartice. Da biste saznali više, pogledajte članak Konfigurisanje analitike odnosa.
Morate da kupite Sales Insights licencu.
Kontakt više nije u kompaniji
Kontakt je napustio kompaniju		 Glavno Opis firme: Govori vam da je jedan od vaših kontakata napustio kompaniju na osnovu informacija koje LinkedIn ima.
Radnje:
Otvori – Otvara zapis o kontaktu
Preduslov:
Korisnici bi trebalo da imaju licencu LinkedIn sales navigatora za korišćenje ove kartica. Da biste saznali više, pogledajte članak Instaliranje, omogućavanje i onemogućavanje podrazumevanih kontrola Navigatora prodaje linkedIn-a.
Današnji vrhunski ljudi
Kartica uvida za današnje najpopularnije osobe		 Standardno Opis:
Sistem analizira vaše zakazane obaveze, zadatke i drugi posao za taj dan i generiše ovu karticu kako bi prikazao kontakte sa kojima ćete najverovatnije danas ostvariti interakciju.
Karakteristike:
Prikazuje ime i portret svakog kontakta.
Prikazuje titulu svakog kontakta i bilo koji posao koji danas imaju sa vama (kao što su sastanak, zadatak ili telefonski poziv).
Kliknite da biste prikazali pune detalje o kontaktu.
Današnji top rekordi
Kartica uvida za današnje najpopularnije zapise		 Standardno Opis:
Sistem analizira sve zapise prodaje koji imaju veze sa vama i navodi zapise sa kojima ćete najverovatnije danas raditi na osnovu vaših nedavnih aktivnosti i informacija o datumu (kao što je krajnji rok ili zakazana obaveza) u svakom zapisu.
Karakteristike:
Prikazuje umanjeni prikaz slike i rezime za svaki pronađeni zapis.
Kliknite da biste prikazali pun zapis.
Predstojeći let
Let		 Standardno Opis:
Ova kartica se generiše kada vaše Exchange prijemno sanduče sadrži e-poruku koja sadrži potvrdu leta. Sistem zatim podudara datume letova sa predstojećim sastancima i pronalazi druge informacije povezane sa lokacijom do koje letite, kao što su drugi klijenti u blizini.
Napomena: Ovaj kartica ne pokazuje informacije uživo ili ažurirane informacije o letu, već samo informacije iz e-poruke sa potvrdom leta koja je pokrenula kartica.
Karakteristike:
Avio-kompanija i broj leta, sa vezom do zapisa o letu.
Vremena poletanja i sletanja, sa aerodromskim kodovima.
Povezani zapis o sastanku, sa vezom. Ovde mogu biti navedena do tri sastanka.
Lista kancelarija klijenata blizu odredišnog aerodroma, sa vezama.
Radnje:
Otvori e-poruku

Pogledajte i ovo

Korišćenje Pomoćnik za vođenje komunikacija sa klijentima
Uključivanje ili isključivanje uvida u Kartice