Pogledajte detalje o sekvenci i zapisima povezanim sa njom
Možete da vidite detalje sekvence i zapise povezane sa njom.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Sistemski administrator ili menadžer sekvence Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Da biste videli detalje sekvence i to je povezan zapisa
Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.
Na dnu mape sajta izaberite Promeni >postavke Sales Insights.
Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Sekvence.
Na stranici Sekvence izaberite i otvorite sekvencu za koju želite da vidite detalje kao što su aktivnosti i dodeljeni zapisi.
Napojnica
Alternativno, pređite mišem preko sekvence, a zatim izaberite Više opcija>Pogledaj sekvencu.
Sekvenca se otvara i na kartici Dizajner možete pregledati aktivnosti koje su definisane za sekvencu.
Da biste videli listu povezanih zapisa, izaberite karticu Povezani zapis. U ovom primeru, mi biramo sekvencu sa vrsta zapisa olovo. Takođe možete ukloniti i povezati zapise sa sekvencom kroz ovaj prikaz. Dodatne informacije: Povežite sekvencu sa zapisima
- Odeljak Povezani segmenti navodi segmente koji su povezani sa sekvencom.
- Odeljak Povezani zapisi prikazuje listu zapisa koji su povezani sa sekvencom sa sledećim informacijama u kolonama:
- Napredak: Prikazuje broj koraka koji su završeni u zapisniku.
- Trenutni korak: Prikazuje korak koji treba da se završi.
- Protekli dani: Prikazuje broj dana od kada je zapis prešao u trenutni korak.
Da biste videli osobine sekvence kao što su, ime, opis, vrsta zapisa i vlasnik, izaberite Properties.
Otvori se okno Osobine .
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.