Deli putem

Upravljanje uslovnim tokovima posla sekvencama

  • Članak

Sekvence pomažu menadžerima prodaje da primene najbolje prakse uvođenjem niza uzastopnih aktivnosti koje će prodavci morati da prate tokom svog dana. Menadžer može povezati sekvence sa potencijalnim klijentima i mogućnostima za poslovanje koje se prikazuju u redu posla prodavca, kako bi pomogao prodavcima da odrede prioritete aktivnosti tako da se fokusiraju na prodaju, budu produktivniji i bolje se usklade s poslovnim procesima.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Administrator sistema, menadžer sekvenci ili menadžer prodaje
Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Zahtevi za dozvolu za upravljanje sekvencama

Sledeća tabela prikazuje dozvole potrebne za korisničku ulogu za izvršavanje zadataka u nizovima.

Belešku

Ove dozvole su podrazumevano dostupne za bezbednosne uloge administratora sistema, menadžera sekvenci, menadžera prodaje i prodavca.

Zadatak povezan sa sekvencom Neophodne dozvole
Kreiranje, uređivanje i brisanje Na stranici "Bezbednosne uloge", u okviru kartice " Prilagođeni entiteti" navedite dozvole za kreiranje, čitanje, pisanje i brisanje entiteta sekvence. Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije
Poveži se i prekini vezu Na stranici "Bezbednosne uloge", u okviru kartice "Prilagođeni entiteti" navedite dozvole za sledeće entitete:
- Sekvenca: kreiranje i pridodavanje
- Cilj sekvence: kreiranje, čitanje, pisanje, dodavanje, pridodavanje i dodeljivanje
- Cilj sekvence korak: Kreiranje, čitanje, pisanje, pridodavanje i dodeljivanje
Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije

Koristi dizajner sekvenci

Dizajner sekvenci možete da koristite za izvršavanje sledećih zadataka:

Pregled preduslova

Pre nego što počnete, uverite se da Alatka za ubrzanje prodaje funkcija konfigurisana u vašoj organizaciji. Više informacija:Konfigurišite Alatka za ubrzanje prodaje.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Sledeći korak: Kreiranje i aktiviranje sekvence

Pogledajte i ovo

Konfigurisanje Alatka za ubrzanje prodaje
Određivanje prioriteta u prodajnom cevovodu pomoću radne liste