Deli putem

Brisanje ili deaktiviranje segmenata

  • Članak

Ponekad ćete možda želeti da se rešite segmenata koji više nisu relevantni ili korisni za aktivnosti vašeg prodajnog tima. Imate dve opcije da to uradite u sistemu Dynamics 365 Čvorište za prodaju:

  • Deaktivirajte segment biste ga zadržali u aplikaciji, ali ga sprečite da se poveže sa novim zapisima. Zapisi koji su već bili povezani sa segment ostaju povezani. Kasnije možete ponovo aktivirati segment ako vam je ponovo potrebna.
  • Izbrišite segment da biste ga u potpunosti uklonili iz aplikacije. To neće uticati na zapise koji su segment već bili povezani sa segment u nizu. Ovu radnju nije moguće opozvati.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Bezbednosne uloge Administrator sistema ili menadžer sekvenci

Deaktiviranje ili brisanje segment

  1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.

  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

  4. Izaberite vrsta zapisa da biste prikazali segmente tog tipa.

  5. Zadržite pokazivač iznad segment i izaberite još opcija (⋮).

    • Izaberite opciju "Deaktiviši" da biste zadržali segment, ali da ga učinite neaktivnim.

    • Da biste potpuno uklonili segment, kliknite na dugme "Izbriši ".

  6. Potvrdite radnju kada se to od vas zatraži.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo