Pregled radnog zadatka
Radni zadatak je karakteristika Dynamics 365 Sales koja automatizuje dodeljivanje potencijalnih klijenata, mogućnosti i uvida vašem prodajnom timu. Jednostavno kreirajte segmente za grupisanje i određivanje prioriteta novih ili ažuriranih potencijalnih klijenata i mogućnosti. Povežite segmente sa nizovima aktivnosti kako biste vodili prodavce kroz vaš prodajni proces. Konačno, kreirajte pravila za automatsko dodeljivanje zapisa prodavcima, oslobađajući svoje vreme za produktivniji rad.
Radni zadatak je dostupan u Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i odvija se u fazama u različitim regionima.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Microsoft Relationship Sales |
| Bezbednosne uloge | Sistemski administrator, menadžer sekvenцe ili menadžer prodaje |
Preduslovi
Alatka za ubrzanje prodaje je konfigurisan u vašoj organizaciji.
Komponente radnog zadatka
Automatizacija radnih zadataka izgrađena je oko tri komponente: segmenata, sekvenci i pravila dodeljivanja.
Segmenti kategorizuju zapise na osnovu specifičnih kriterijuma, kao što su lokacija i izvor. Na primer, možda imate segment za potencijalne kupce sa sajmova u Velikoj Britaniji.
Sekvence su koraci koje prodavci prate dok napreduju kroz prodajno putovanje. Definisane sekvence pomažu novim prodavcima da brže budu efikasniji. Oni se pobrinu da vaš ceo prodajni tim - od najmlađeg prodavca do veterana prodavaca - bude na istoj stranici.
Segmenti povezuju zapise sa sekvencama. Na primer, vaš prodajni proces može biti ovako: "Ako potencijalni klijent dolazi sa sajma u Velikoj Britaniji" (segment), uvek "praćenje e-poštom u roku od tri radna dana" (sekvenca).
Pravila dodeljivanja su skupovi uslova koji automatski dodeljuju odgovarajuće zapise prodavcima ili prodajnim timovima. Možete kreirati pravila zadatka za mogućnosti, potencijalne kupce i uvide.
Na primer, možda imate pravilo koje dodeljuje sve potencijalne kupce sa sajmova u Velikoj Britaniji vašem prodajnom timu u Londonu.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.