Konfigurisanje dodele posla

Radna dodela je funkcija programa Dynamics 365 Sales koja uklanja teret ručnog dodeljivanja potencijalnih klijenata, prilika i drugog rada vašem prodajnom timu. Koristeći pravila dodele koja mogu da razmotre atribute, raspoloživost i kapacitet prodavaca, Alatka za ubrzanje prodaje automatski dodeljuje pravog prodavca pravim potencijalnim klijentima i mogućnostima za to.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge	Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Konfigurisanje radne dodele za vaš prodajni tim

Konfigurisanje radne dodele je jednostavno:

1. Izaberite bezbednosne uloge kojima pravila dodeljivanja mogu automatski da dodele zapise.
2. Kreirajte segmente za grupisanje dolaznih potencijalnih klijenata i prilika.
3. Kreirajte sekvence da biste automatizirali korake procesa prodaje.
4. Povežite segmente sa sekvencama.
5. Postavite atribute i kapacitete prodavaca.
6. Odredite kako je podešena dostupnost prodavaca i koji kalendar ćete koristiti.
7. Kreirajte i aktivirajte pravila dodele.

Promena postavki radne dodele

Nakon što konfigurišete radnu dodelu za svoju organizaciju, po potrebi možete izvršiti korekcije:

• Prestanite da dodeljujete posao prodavcima koji su na odmoru ili na drugi način nisu dostupni.
• Promenite prioritet pravila dodele.
• Uredite pravila dodele ako je potrebno za opsežnije promene.
• Izbrišite ili deaktivirajte pravila dodele koja vam više nisu potrebna.
• Uredite segmente da biste precizno podesiti zapise koji se sa njima vezuju.
• Izbrišite ili deaktivirajte segmente koji više nisu korisni.

Prestanite da dodeljujete posao prodavcima

Dok su prodavci na odmoru ili na neki drugi način nisu dostupni, možete sprečiti automatsko dodeljovanje novih zapisa. Uključite zadatak na isti način kada se vrate na posao.

1. Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.

2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

4. Izaberite Postavke.

5. (Opcionalno) Ako je lista prodavaca dugačka, koristite filtere da biste se fokusirali na one koje želite.

6. Isključite preklopnik u koloni "Dodeli zapise" i potvrdite kada se to od vas zatraži.

Dodavanje stavke mape lokacije radnog dodeljivanje prilagođenoj aplikaciji

Belešku

Konfigurišite funkciju dodele na poslu u organizaciji pre nego što dodate mapu lokacije u prilagođenu aplikaciju.

Kada kreirate prilagođenu aplikaciju sa pogonom na modele, odaberete podrazumevano rešenje za kreiranje mape lokacije za aplikaciju. Međutim, mapa lokacije sadrži samo stavke zasnovane na obrascima entiteta. Opcija radne dodele zasnovana je na PRILAGOĐENOM obrascu ZA URL adresu i ne pojavljuje se u mapama lokacija. Morate ručno dodati opciju mapi lokacije. Nakon što dodate ove opcije, korisnici u vašoj organizaciji mogu da ih vide na mapi lokacije aplikacije. Koristite sledeće URL adrese da biste prilagođenoj aplikaciji dodali mapu lokacije radnih dodela i izvršili korake u dodavanju stavke mape lokacije u prilagođenu aplikaciju:

Naziv funkcije	URL adresa
Radni zadatak	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Postavke radnih zadataka	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.