Prostori za saradnju u Copilot for Sales

Prostori za saradnju postoje i u fizičkom i u digitalnom svetu. U fizičkom svetu, prostor za saradnju može biti konferencijska sala ili kancelarija u kojoj se prodavci angažuju sa svojim kupcima. U digitalnom svetu, prostor za saradnju je virtuelna sala za sastanke u kojoj se prodavci angažuju sa svojim klijentima koristeći aplikacije kao što su Microsoft Teams ili Outlook. Radni prostori digitalne saradnje postali su popularniji u poslednjih nekoliko godina, ali mogu biti izazovni da se postave tako da maksimalno povećaju produktivnost prodavaca. U idealnom uslovima, prodavci mogu brzo da kreiraju timove i kanale sa pravim ljudima i pravim informacijama koje su organizovane na efikasan, predvidiv način. Međutim, u praksi, informacije se često fragmentira, šire preko više Teams kanala i teško ih je otkriti. Bolji način za rešavanje ovog izazova je korišćenje predložaka prodaje za kreiranje prostora za saradnju u timovima. Predlošci prodaje okupljaju prave članove, kontekstualne podatke i aplikacije za produktivnost da bi povećali grupnu saradnju u timovima.

Predlošci prodaje dolaze prepakovani sa mogućnostima koje počinju organizovanu i efikasnu saradnju. Korišćenjem predložaka prodaje za kreiranje prostora za saradnju, prodavci mogu da se fokusiraju na angažovanje sa kupcima i na vožnju poslovnih ishoda, umesto da troše vreme na organizovanje i traženje informacija.

Šta je predložak prodaje?

Predložak prodaje pojednostavčuje podešavanje tima i kanala koji Microsoft Teams su povezani sa sistemom za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) radi lakog pristupa poslovnim podacima u toku rada. Predlošci se koriste sa unapred definisanim kanalima i zakačenim aplikacijama. Prostor za saradnju možete da kreirate pomoću predloška tima naloga ili predloška poslovne sobe.

Predložak tima naloga

Predložak tima naloga se primenjuje na nivou tima i povezan je sa CRM nalogom. Dolazi sa dva kanala, "General and Shared". Opšti kanal je dizajniran za saradnju sa osobama unutar vaše organizacije. Deljeni kanal je za saradnju sa osobama izvan vaše organizacije, kao što su klijenti. Aplikacije kao što su OneNote "Datoteke" sa početnim fasciklama i veze ka CRM lokacijama za skladištenje su zakačene da bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.

Predložak sobe za dogovor

Predložak sobe za dogovor se primenjuje na nivou kanala i povezan je sa CRM mogućnošću za poslovanje. Preporučujemo da kreirate kanale mogućnosti za poslovanje ispod tima koji je povezan sa nadređeni nalog. Ako nadređeni nalog nije povezan sa timom, kreirajte ga i povežite tako da prodavci mogu da sarađuju sa mogućnostima. Kanal mogućnosti za poslovanje je za saradnju sa osobama unutar vaše organizacije. Imate mogućnost da kreirate poseban deljeni kanal za saradnju sa osobama izvan vaše organizacije. Aplikacije kao što su OneNote "Datoteke" sa početnim fasciklama i veze ka CRM lokacijama za skladištenje su zakačene da bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.

Preduslovi

• Morate imati Dynamics 365 ili Salesforce CRM konto.

• Morate imati Microsoft 365 E3 ili E5 licencu. Saznajte više o zahtevima za licenciranje Copilot for Sales.

• Morate da imate Copilot for Sales instaliran programski dodatak za Outlook. Ako ga nemate, zamolite administratora da ga instalira umesto vas.

• Pre nego što dodate klijente na deljene kanale koristeći njihov federirani identitet, uverite se da je administrator zakupca uključio deljene kanale u timovima.