Instalacija usluge Copilot for Sales (primenjuje administrator)
Potrebno je da budete Microsoft 365 administrator da biste primenili i instalirali Copilot for Sales programski dodatak za Outlook i Microsoft 365 aplikacije. Potrebno je da budete administrator teams-a da biste ga primenili i instalirali Copilot for Sales za Teams.
Možete da instalirate Copilot for Sales kao integrisanu aplikaciju na više platformi ili kao pojedinačnu aplikaciju na jednoj platformi. Koji god metod da odaberete, možete da počnete od administratorskog centra Microsoft 365 ili da ga instalirate Microsoft AppSource u programu Outlook i dodelite korisnicima. Ako počnete od AppSource, završićete instalaciju u Microsoft 365 centru za administratore. U svakom slučaju, preporučujemo administratoru da ga instalira radi najboljih performansi i upotrebljivosti.
Potrebno je da odete u Microsoft Teams administrativni centar i kreirate smernice za instalaciju da biste instalirali aplikaciju i dodelili korisnike. Ako instalirate aplikaciju Copilot for Sales za Teams iz AppSource, instaliraćete je samo u ličnom opsegu, a ne i za svoje korisnike.
Belešku
- Ako vaši korisnici koriste Salesforce, uverite se da Microsoft Power Platform to nije blokirano. Njegov status možete proveriti na stranici " Korišćenje OAutha povezanih aplikacija " u okviru "Salesforce".
- Korisnicima može biti potrebno do 24 sata da se pojavi programski dodatak.
Privilegije potrebne za korišćenje Copilot for Sales
Copilot for Sales primenjuje postojeće CRM kontrole pristupa i korisničke dozvole vaše organizacije. Administratori moraju da imaju odgovarajuće dozvole za prilagođavanje CRM sistema, a korisnici moraju da imaju odgovarajuće dozvole za prikazivanje, ažuriranje i kreiranje zapisa u CRM sistemima iz Copilot for Sales.
Belešku
- Ako ste napravili promene u korisničkim dozvolama ili bezbednosnim ulogama u CRM-u, zamolite tog korisnika da se Copilot for Sales odjavi iz programa Outlook, a zatim se ponovo prijavite da bi se ove promene odrazile na odgovarajući način.
- Promene korisničkih dozvola ili bezbednosnih uloga u CRM-u mogu da potraju do 15 minuta da bi se odrazile na Copilot for Sales aplikaciju za Teams.
Potrebne dozvole za administratore Salesforce-a
Administratori prodajnih snaga koji treba da se prilagode Copilot for Sales moraju da imaju sledeće dozvole.
| Tip zahteva | Mora da jesi |
|---|---|
| Dozvola | Korisnički profil mora da ima dozvolu "Izmeni sve podatke " ili "Upravljanje integracijom podataka " Napomena: Dozvole moraju biti na korisničkom profilu, a ne u skupovima dozvola dodeljenim korisniku. |
Potrebne dodatne privilegije za Dynamics 365 kupce
Dynamics 365 administratori
Ako koristite bezbednosne uloge administratora sistema ili alatke "Prilagođavanje sistema", Copilot for Sales privilegije administracije se automatski dodaju.
Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, morate da dodelite sledeću bezbednosna uloga i privilegiju Dynamics 365 administratorima koji treba da se prilagode Copilot for Sales.
| Tip zahteva | Mora da jesi |
|---|---|
| Bezbednosna uloga | Copilot for Sales Administrator |
| Privilegija | Privilegija čitanja u tabeli korisnika |
Dynamics 365 prodavci
Ako koristite bezbednosne uloge prodavca ili menadžera prodaje, Copilot for Sales privilegije se dodaju automatski i nije potrebna dalja radnja.
Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, morate dodeliti sledeću bezbednosna uloga privilegiju prodavcima sistema Dynamics 365 koji treba da ih koriste Copilot for Sales.
| Tip zahteva | Mora da jesi |
|---|---|
| Bezbednosna uloga | Copilot for Sales Korisnik |
| Privilegija | Privilegija čitanja u tabeli korisnika |
Korisnik Copilot for Sales bezbednosna uloga komplimente za prilagođene bezbednosne uloge i ne zamenjuje ih. Ako prilagođenoj bezbednosna uloga dodeljenoj prodavcima nedostaje neka od privilegija uključenih u bezbednosna uloga prodavca ili menadžera prodaje, možete naići na greške specifične za Dynamics 365 dozvolu.
Više informacija o dodeli bezbednosnih uloga potražite u članku Dodeljivanje bezbednosna uloga korisniku.
Da biste uredili prilagođene bezbednosne uloge tako da se podudaraju sa ulogom prodavca ili menadžera prodaje bez okvira, pogledajte članak Kreiranje ili uređivanje bezbednosna uloga za upravljanje pristupom.
Više informacija o bezbednosnim ulogama i privilegijama potražite u članku Bezbednosne uloge i privilegije.
Rasporedi Copilot for Sales
Tražite uputstva "korak po korak" o tome kako da se primenite Copilot for Sales? Evo vodiča Copilot for Sales za primenu:
- Copilot for Sales vodič za primenu za Dynamics 365 klijente
- Copilot for Sales vodič za primenu za Kupce Salesforce CRM-a
Kako se koristi Copilot for Sales?
Kada instalirate za Copilot for Sales svoje korisnike, oni mogu da počnu da ga koriste u programima Outlook i Teams. Više informacija o korišćenju potražite Copilot for Sales u članku Pristup aplikaciji Copilot for Sales .
Pogledajte i ovo
Instaliranje Copilot for Sales u programu Outlook
Instaliranje i kačenje u Copilot for Sales timovima