Microsoft 365 Vodič za raspoređivanje Copilot-a za prodaju za korisnike Dinamics KSNUMKS

Pratite uputstva u ovom vodiču da biste implementirali Copilot for Sales za svoje kupce Dinamics KSNUMKS Sales. Evo kratkog video pregleda uključenih koraka:

Preduslovi

• Morate biti administrator stanara da biste instalirali integrisanu aplikaciju iz admin centra Microsoft 365 . Kako da pronađem administratora stanara?
• Morate biti administrator Teams-a da biste kreirali politiku podešavanja u centru za administratore Teams-a.
• Morate dodeliti licencu Copilot za prodaju svakom korisniku koji će koristiti proizvod. Saznajte više o dodeljivanju licenci iz Microsoft 365 admin centra

Korak KSNUMKS: Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Korak KSNUMKS: Kreirajte politiku za automatsko instaliranje i pričvršćivanje aplikacije Copilot for Sales u timovima

Instalirajte i zakačite Copilot za prodaju u ličnom okruženju timova vaših prodavaca i sastancima koje kreiraju

Korak KSNUMKS: Omogućite transkripte sastanaka timova

Omogućite transkripte za pozive Teams-a tako da kada se Copilot for Sales doda na snimljeni sastanak Teams-a, može generisati sažetak sastanka.

1. Prijavite se u Teams admin centar.

2. U levom oknu izaberite Pravila> sastanka sastanaka.

3. Na kartici Upravljanje politikama , izaberite Globalno (podrazumevano u celoj organizaciji).

4. Na globalnoj stranici (podrazumevano za organizaciju) pomerite se nadole do odeljka Snimanje i transkripcija i uključite prekidač Transkripcija .

5. Izaberite stavku Sačuvaj.

   

Korak KSNUMKS: Podesite sinhronizaciju e-pošte i sastanaka na serveru

Copilot for Sales omogućava prodavcima da sačuvaju Outlook e-poštu i sastanke za Dinamics KSNUMKS. Čuvanje Outlook aktivnosti u Dinamics KSNUMKS zahteva sinhronizaciju na serveru za omogućavanje e-pošte i sastanaka . Dok prodavci mogu da omoguće sinhronizaciju na serveru za svoje poštanske sandučiće kada prvi put sačuvaju Outlook aktivnosti u Dinamics KSNUMKS koristeći Copilot for Sales, možete pojednostaviti njihovo iskustvo postavljanjem sinhronizacije e-pošte i sastanaka na serveru za sve korisnike Copilot for Sales.

Za informacije o omogućavanju sinhronizacije na serveru, pogledajte Poveži sa Exchange Online.

Korak 5: Potvrdite da korisnici imaju prave bezbednosne uloge

Ako koristite sledeće out-of-the-bok Dinamics 365 Sales bezbednosne uloge, ne morate ništa da radite. Kopilot za prodajne privilegije se automatski dodaju za:

• Primarne uloge prodaje: Prodavac ili menadžer prodaje

• Administrativne uloge: Sistemski administrator ili Sistem Customizer

Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, dodelite korisnicima prave uloge i privilegije potrebne za korisnike Dinamics KSNUMKS-a.

Korak 6 (opciono): Prilagodite Copilot za prodaju

Administratorska podešavanja kontrolišu prodavčev Copilot za prodajno iskustvo u programima Outlook i Teams. Možete prilagoditi Copilot za prodaju kako biste zadovoljili potrebe vaše organizacije.

Podešavanje funkcija Copilot veštačke inteligencije

Možete podesiti AI funkcije u Copilot for Sales da biste koristili AI funkcije koje su u pregledu ili su opšte dostupne.

Prilagođavanje obrazaca i polja

Copilot for Sales dolazi konfigurisan da omogući korisnicima da budu produktivni out-of-the-bok. Možete prilagoditi obrasce i polja po potrebi.

Integrišite se sa drugim aplikacijama

Možete integrisati Copilot for Sales sa drugim aplikacijama kako biste proširili mogućnosti Copilot-a za prodaju.

Korak 7: Dobrodošli prodavci u Copilot za prodaju

Sada kada ste instalirali i konfigurisali Copilot za prodaju u programima Outlook i Teams, navedite svoje prodavce da ga koriste. Evo primera poruke e-pošte koju možete podeliti.

Tema: Dobrodošli u Copilot za prodaju! Poštovani prodavci, Dobrodošli u Copilot for Sales, novu aplikaciju koja donosi CRM podatke i inteligenciju koju pokreće AI u vaš tok rada u Outlook-u i Teams-u. Pogledajte šta Copilot for Sales može učiniti za vas gledajući ovaj kratki video i uzimajući Copilot za obuku prodaje. Korak KSNUMKS: Prijavljivanje u Copilot za prodaju po prvi put Prijavite se na svoj CRM sistem i zakačite aplikaciju. Dodatni resursi Sledeći članci vas vode kroz korišćenje različitih Copilot za prodajne funkcije: Povežite kontakt sa svojim CRM-om Promenite povezani CRM kontakt Kreirajte kontakt u svom CRM-u iz Copilot-a za prodaju Sačuvajte Outlook aktivnosti u svoj CRM Pogledajte nedavne i predstojeće aktivnosti Pogledaj detalje zapisa Dodajte privatne beleške Podelite vezu sa CRM zapisom Izmenite CRM zapis Nacrt poruka e-pošte Generišite rezime sastanka Pogledajte i razumejte rezime sastanka Podelite vezu sa CRM zapisom Pregledajte i ažurirajte detalje CRM zapisa Rešavanja problema Pogledajte članak Copilot za rešavanje problema sa prodajom za uobičajene probleme i rešenja. Za dodatnu pomoć zajednice, posetite Copilot za prodaju - Microsoft Community Hub strana. Za ideje i sugestije, posetite Microsoft 365 Copilot za prodaju · Stranica zajednice .

Važno

• Može potrajati do 48 sati da se aplikacija pojavi u programu Outlook i drugim Microsoft 365 aplikacijama. Ako korisnici ne mogu da vide aplikaciju nakon 48 sati, to može biti zbog politike rukovanja javnim prilozima. Više informacija: Zašto korisnici ne mogu da vide aplikaciju Copilot for Sales u programu Outlook nakon što je raspoređena?
• Copilot za prodaju ne podržava više stanara. Koristi Microsoft Entra ID akreditive za autentifikaciju krajnjih korisnika, tako da je pristup ograničen na okruženja u istom stanaru.
• Korisnici koji su dodani kao gosti stanaru ne mogu pristupiti Copilot-u za prodaju.

Community

Ohrabrujemo sve korisnike Copilot for Sales da posete i registruju se na Copilot for Sales zajednici. Zajednica ima:

• Forumi za povezivanje sa vršnjacima i diskusiju o zajedničkim iskustvima.

• Forumi za doprinos i dobijanje podrške o zajedničkim pitanjima, koje rutinski pregledava naš tim stručnjaka.

• Prostori za razmenu ideja i saradnju sa timom za razvoj proizvoda.