Microsoft 365 Copilot za Vodič za raspoređivanje prodaje za Dynamics 365 kupce

Pratite uputstva u ovom vodiču da biste implementirali Copilot za prodaju za svoje Dynamics 365 Sales kupce. Evo kratkog video pregleda uključenih koraka:

Preduslovi

• Morate biti administrator stanara da biste instalirali integrisanu aplikaciju iz admin centra Microsoft 365 . Kako da pronađem administratora stanara?
• Morate biti administrator Teams-a da biste kreirali politiku podešavanja u centru za administratore Teams-a.
• Morate dodeliti Copilot za prodaju licencu svakom korisniku koji će koristiti proizvod. Saznajte više o dodeljivanju licenci iz Microsoft 365 admin centra

Korak KSNUMKS: Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Korak KSNUMKS: Kreirajte politiku za automatsko instaliranje i pričvršćivanje aplikacije Copilot za prodaju u Teams-u

Instalirajte i zakačite Copilot za prodaju u ličnom okruženju Teams vaših prodavaca i sastancima koje kreiraju

Korak KSNUMKS: Omogućite transkripte sastanaka Teams

Omogućite transkripte za pozive Teams-a tako da kada se Copilot za prodaju doda na snimljeni sastanak Teams-a, može generisati sažetak sastanka.

1. Prijavite se u Teams admin centar.

2. U levom oknu izaberite Pravila> sastanka sastanaka.

3. Na kartici Upravljanje politikama , izaberite Globalno (podrazumevano u celoj organizaciji).

4. Na globalnoj stranici (podrazumevano za organizaciju) pomerite se nadole do odeljka Snimanje i transkripcija i uključite prekidač Transkripcija .

5. Izaberite stavku Sačuvaj.

   

Korak KSNUMKS: Podesite sinhronizaciju e-pošte i sastanaka na serveru

Copilot za prodaju omogućava prodavcima da sačuvaju Outlook e-poštu i sastanke u Dynamics 365. Čuvanje Outlook aktivnosti u Dynamics 365 zahteva sinhronizaciju na serveru za omogućavanje e-pošte i sastanaka . Dok prodavci mogu da omoguće sinhronizaciju na serveru za svoje poštanske sandučiće kada sačuvaju Outlook aktivnosti u Dynamics 365 koristeći Copilot za prodaju po prvi put, možete pojednostaviti njihovo iskustvo postavljanjem sinhronizacije e-pošte i sastanaka na serveru za sve korisnike Copilot za prodaju.

Za informacije o omogućavanju sinhronizacije na serveru, pogledajte Poveži sa Exchange Online.

Korak KSNUMKS: Potvrdite da korisnici imaju prave bezbednosne uloge

Ako koristite sledeće out-of-the-bok Dynamics 365 Sales bezbednosne uloge, ne morate ništa da radite. Copilot za prodaju privilegije se automatski dodaju za:

• Primarne uloge prodaje: Prodavac ili menadžer prodaje

• Administrativne uloge: Sistemski administrator ili stručnjak za prilagođavanje sistema

Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, dodelite korisnicima prave uloge i privilegije potrebne za Dynamics 365 korisnike.

Korak 6 (opciono): Prilagodite Copilot za prodaju

Podešavanja administratora kontrolišu Copilot za prodaju iskustva prodavca u programu Outlook i Teams. Možete prilagoditi Copilot za prodaju kako bi zadovoljio potrebe vaše organizacije.

Podešavanje funkcija Copilot veštačke inteligencije

Možete podesiti AI funkcije u Copilot za prodaju-da biste koristili AI funkcije koje su u verziji za pregled ili su opšte dostupne.

Prilagođavanje obrazaca i polja

Copilot za prodaju dolazi konfigurisan da omogući korisnicima da budu produktivni out-of-the-bok. Možete prilagoditi obrasce i polja po potrebi.

Integrišite se sa drugim aplikacijama

Možete integrisati Copilot za prodaju sa drugim aplikacijama kako biste proširili mogućnosti Copilot za prodaju.

Korak 7: Dobrodošli prodavci na Copilot za prodaju

Sada kada ste instalirali i konfigurisali Copilot za prodaju u programima Outlook i Teams, navedite svoje prodavce da ga koriste. Evo primera poruke e-pošte koju možete podeliti.

Tema: Dobrodošli u Copilot za prodaju! Poštovani prodavci, Dobrodošli u Copilot za prodaju, novu aplikaciju koja donosi CRM podatke i inteligenciju koju pokreće AI u vaš tok rada u Outlook-u i Teams-u. Pogledajte šta Copilot za prodaju može da učini za vas gledajući ovaj kratki video i uzimajući Copilot za prodaju obuku. korak KSNUMKS: Prijavljivanje u Copilot za prodaju po prvi put Pristup Copilot za prodaju u programu Outlook, prijavite se na svoj CRM sistem, i pin aplikaciju. Dodatni resursi Sledeći članci vas vode kroz korišćenje različitih Copilot za prodaju funkcija: Povežite kontakt sa svojim CRM-om Promenite povezani CRM kontakt Kreirajte kontakt u svom CRM-u iz Copilot za prodaju Sačuvajte Outlook aktivnosti u svoj CRM Pogledajte nedavne i predstojeće aktivnosti Pogledaj detalje zapisa Dodajte privatne beleške Podelite vezu sa CRM zapisom Izmenite CRM zapis Nacrt poruka e-pošte Generišite rezime sastanka Pogledajte i razumejte rezime sastanka Podelite vezu sa CRM zapisom Pregledajte i ažurirajte detalje CRM zapisa Rešavanja problema Pogledajte članak Copilot za prodaju za rešavanje problema za uobičajene probleme i rešenja. Za dodatnu pomoć zajednice, posetite Copilot za prodaju - Microsoft Community Hub strana. Za Ideje i sugestije, posetite Microsoft 365 Copilot za prodaju · Stranica zajednice .

Važno

Može potrajati do 48 sati da se aplikacija pojavi u programu Outlook i drugim Microsoft 365 aplikacijama. Ako korisnici ne mogu da vide aplikaciju nakon 48 sati, to može biti zbog politike rukovanja javnim prilozima. Više informacija: Zašto korisnici ne mogu da vide aplikaciju Copilot za prodaju u programu Outlook nakon što je raspoređen?

Automatska instalacija

Da bi uključivanje u Copilot za prodaju bilo lakše za odabrane organizacije, Microsoft automatski instalira Copilot za prodaju za sve korisnike sa odgovarajućom licencom. Sledeće licence uključuju Copilot za prodaju po defaultu:

• Microsoft 365 Copilot za dozvolu za prodaju
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

U nekim slučajevima, vlasnici Power Platform licenci takođe mogu automatski instalirati Copilot za prodaju. Ovi korisnici mogu početi da koriste osnovne mogućnosti Copilot za prodaju, kao što su izrada e-pošte i sumiranje e-pošte bez prijavljivanja u svoj CRM. Ako vaši prodavci koriste Dynamics 365 licencu koja ne uključuje Copilot za prodaju, ili Salesforce CRM, ili Power Apps možete kupiti odgovarajuću licencu. Posetite stranicu sa cenama za informacije o troškovima licence.

Belešku

Da biste pojednostavili iskustvo vaših prodavaca za automatsku instalaciju aplikacije Copilot za prodaju, možete podesiti sinhronizaciju e-pošte i sastanaka na serveru za sve korisnike Copilot za prodaju.

Kako se izvodi automatska instalacija?

Automatska instalacija se uvodi u fazama za odabir organizacija. Organizacija prima obaveštenje i u admin centru i u Microsoft 365 admin centru Power Platform . Svaka organizacija može odustati od automatske instalacije u određenom vremenskom periodu. Kada se mogućnost uvede, Outlook dodatak i aplikacija ne Microsoft Teams mogu se deinstalirati iz Microsoft 365 admin centra, ali korisnici mogu da izaberu da ih deinstaliraju iz svojih Outlook i Teams klijenata, a nova instalacija neće biti izvršena automatski.

Da li postoje ograničenja za automatski instalirane aplikacije?

Automatski instalirane aplikacije smatraju se raspoređenim od strane korisnika i neće imati punu podršku za funkcije. Aplikacije koje su raspoređene od strane korisnika ne podržavaju obaveštenja o banerima Copilot za prodaju koja se pojavljuju na vrhu novih ili odgovora e-pošte. Takođe, Copilot za prodaju se ne dodaje automatski pozivima za sastanke. Međutim, prodavci mogu ručno dodati Copilot za prodaju na sastanak da bi dobili rezimee sastanaka. Da biste dobili punu podršku za funkcije, kao što su obaveštenja o banerima, morate instalirati aplikaciju za svoje prodavce iz Microsoft 365 admin centra. Na ovaj način, aplikacije se smatraju administratorima i imaju punu podršku funkcija.

Kako deinstalirati automatski instalirane aplikacije?

Automatski instalirane aplikacije mogu biti deinstalirane od strane korisnika iz odgovarajućih Outlook i Teams klijenata. Za više informacija o tome kako da deinstalirate aplikacije koje su raspoređene od strane korisnika, pogledajte:

• Deinstalirajte Copilot za prodaju Outlook add-in
• Deinstalirajte aplikaciju Copilot za prodaju iz Microsoft Teams

Kako da se isključite iz automatske instalacije?

Ako je vaša organizacija upisana za automatsku instalaciju i želite da odustanete od buduće automatske instalacije za nove korisnike, popunite obrazac zaisključivanje. Može potrajati i do dve nedelje da opt-out stupi na snagu. Imajte na umu da Outlook dodatak i Microsoft Teams aplikacija nisu deinstalirani od postojećih korisnika.

Community

Ohrabrujemo sve korisnike Copilot za prodaju da posete i registruju se na Copilot za prodaju zajednice. Zajednica ima:

• Forumi za povezivanje sa vršnjacima i diskusiju o zajedničkim iskustvima.

• Forumi za doprinos i dobijanje podrške o zajedničkim pitanjima, koje rutinski pregledava naš tim stručnjaka.

• Prostori za razmenu Ideje i saradnju sa timom za razvoj proizvoda.