Integrisanje aplikacije Project Service Automation
Napomena
Od 12. oktobra 2022. Power Apps portali postaju Power Pages. Više informacija: Usluga Microsoft Power Pages je sada opštedostupna (blog)
Uskoro ćemo migrirati i objediniti dokumentaciju o Power Apps portalima sa dokumentacijom o usluzi Power Pages.
Rešenje Project Service Automation za sistem Dynamics 365 sada može da se instalira na portal partnera (Project Service Automation za Dynamics 365, a rešenja za portale za partnere moraju prvo da se instaliraju). Sa instaliranim ovim rešenjem, klijenti i partneri će moći da prikazuju projekte i potvrđene resurse koji mogu da se rezervišu. Klijenti će moći i da odobravaju ponude, pregledaju fakture i prikazuju obrasce ugovora i porudžbine.
Prikaz projekata na portalu za partnere
I klijenti i partneri na portalu za partnere mogu da prikazuju projekte koji se odnose na njih. Klijenti mogu da prikazuju aktivne i zatvorene projekte povezane sa njihovom organizacijom. Partneri mogu da prikazuju projekte kada resurs koji može da se rezerviše iz njihove organizacije bude povezan sa prognoziranom. U svakom slučaju, korisnik mora da ima odgovarajuće veb-uloge specifične za Project Service Automation PSA (PSA davalac odobrenja/kontroler klijenta ili PSA davalac odobrenja/kontroler partnera). Nakon prijavljivanja na portal, klijent ili partner mogu da prikažu projekat tako što će otići do opcije Projekti klijenta. Odatle mogu da vide osnovne informacije za svaki projekat i da odaberu da prikazuju po aktivnim projektima, zatvorenim projektima ili sve projekte.
Prikaz i odobravanje ponuda za projekte na portalu za partnere
Klijenti mogu da prikažu i odobre ponude za projekat koje su povezane sa njihovom organizacijom. Nakon prijavljivanja na portal, klijent ide do opcije Project Service Automation > Ponude, a zatim menja filter za Poslednjih 7 dana. Odatle će klijentu biti prikazane ponude na čekanju zajedno sa osnovnim informacija kao što su Status i Ukupan iznos. Klijent sada može da izabere ponudu za više detalja i da odobri ili odbaci ponudu izborom opcije Odobri ponudu ili Odbaci ponudu blizu dna stranice.
Prikaz faktura za projekat na portalu za partnere
Klijenti mogu da pregledaju konačne verzije faktura za projekat na portalu za partnere kada faktura bude odobrena i označeno polje za potvrdu Vidljivo klijentu. Da biste prikazali fakturu, klijent mora da se prijavi na portal za partnere i da ode do usluge Project Service Automation > Fakture. Ovde klijentu može da pregleda osnovne informacije i da izabere fakturu da vidi više detalja.
Prikaz obrazaca ugovora i porudžbina za projekte na portalu za partnere
Klijenti mogli da pregledaju konačne verzije ugovora za projekat ili porudžbina na portalu za partnere kada ugovor za projekat bude otvoren sa izabranim poljem za potvrdu Vidljivo klijentu. Nakon prijavljivanja na portal za partnere, klijent ide do opcije Project Service Automation > Ugovori. Ovde klijenti mogu da vide sortiranu listu ugovora sa nekim osnovnim informacijama ili da izaberu ugovor za više detalja.
Potvrđen prikaz, resursi koji mogu da se rezervišu i uloga na portalu za partnere
I klijenti i partneri mogu da prikazuju resurse koji mogu da se rezervišu na portalu za partnere sledeći isti proces. Nakon prijavljivanja na portal za partnere, klijent mora da ide na opciju Project Service Automation > Resursi klijenta. Ovde mogu da vide listu resursa sa njihovim ulogama, rezervisanim satima i druge osnovne informacije. Izborom resursa, oni će moći da vide kojim zadacima je dodeljen resurs.
