Uputstvo: kreiranje tok poslovnog procesa

Važno

Od avgusta 2022. više ne možete da kreirate ili upravljate tokovima poslovnih procesa Power Automate izvan istraživača rešenja. Tokovi i instance poslovnog procesa i dalje su podržani kroz istraživač rešenja i Power Apps prikaze Dataverse tabela.

Ovaj članak prikazuje kako da kreirate tok poslovnog procesa sa Power Apps. Da biste saznali više o prednostima korišćenja tokova poslovnih procesa, idite na pregled tokova poslovnih procesa. Za informacije o kreiranju tokova mobilnih zadataka pogledajte članak Kreiranje toka mobilnog zadatka.

Kada korisnik započne tok poslovnog procesa, faze i koraci procesa se prikazuju na traci procesa na vrhu obrasca.

Napojnica

Nakon što kreirate tok poslovnog procesa, možete kontrolisati ko može da kreira, čita, ažurira ili izbriše tok poslovnog procesa primer. Na primer, za procese vezane za usluge možete da obezbedite pun pristup za korisnička služba reps da biste promenili instancu tok poslovnog procesa, ali da obezbedite pristup instanci samo za predstavnike prodaje kako bi mogli da nadgledaju aktivnosti posle prodaje za svoje kupce. Da biste postavili bezbednost za tok poslovnog procesa koju kreirate, izaberite opciju Omogući bezbednosne uloge na traci radnji.

Preduslovi

• Da biste kreirali tokove poslovnih procesa, potrebna Power Apps vam je Power Automate ili po korisničkoj licenci ili Dynamics 365 plan licenci koji uključuje tok poslovnog procesa prava na korišćenje.
• Tabela sa kojom tok poslovnog procesa biti povezan. Ako tok poslovnog procesa nije povezan sa postojećom tabelom, kreirajte novu tabelu pre nego što kreirate tok.

Kreirajte tok poslovnog procesa

1. U ili Power Apps izaberite Power Automate stavku Rešenja sa trake za navigaciju sa leve strane.

2. Izaberite ili kreirajte rešenje koje ćete koristiti za tok poslovnog procesa.

3. U okviru rešenja izaberite stavku>Novi proces>automatizacije> tok poslovnog procesa. a. Dajte svom toku ime za prikaz ime (Logičko ime). c. Izaberite tabelu iz koje će se koristiti tok. d. Izaberite Kreiraj.

   Nova tok poslovnog procesa kreirana. Sada možete da je uređujete pomoću prve pojedinačne faze kreirane za vas.
   

4. Dodajte faze. Ako će vaši korisnici napredovati iz jedne poslovne faze u drugu u procesu:

   1. Prevucite stage komponentu sa kartice "Komponente " i otpustite je na + evidenciju u dizajneru.

      

   2. Da biste postavili svojstva za binu, izaberite binu, a zatim postavite svojstva na kartici "Svojstva" sa desne strane ekrana:

      • Unesite ime za prikaz.

      • Ako želite, izaberite kategoriju za fazu. Kategorija (kao što je "Kvalifikuj " ili "Razvij") pojavljuje se kao ševron na traci procesa.

        

      • Kada završite sa promenom svojstava, izaberite dugme Primeni.

5. Dodavanje koraka u fazu Da biste videli korake u fazi, izaberite detalje u donjem desnom uglu bine. Da biste dodali još koraka:

   1. Prevucite komponentu "Korak" do bine sa kartice "Komponente ".

      

   2. Izaberite korak, a zatim postavite svojstva na kartici "Svojstva ":

      1. Unesite ime za prikaz za korak.
      2. Ako želite da korisnici unesu podatke da bi dovršili korak, izaberite odgovarajuću kolonu sa padajuće liste.
      3. Izaberite opciju "Potrebno" ako osobe moraju da popune kolonu da bi dovršile korak pre nego što stupe na sledeću fazu procesa.
      4. Izaberite Primeni kada završite.

   Belešku

   • Ako postavite logička kolona sa dve opcije kao što je potrebno, korisnici ne mogu da nastave, osim ako je vrednost kolone "Da ". Od korisnika se zahteva da označi kolonu kao dovršenu pre nego što se preseli u sledeću fazu.
   • Ako su vrednosti kolone"Da " ili "Ne" prihvatljive, kolonu bi trebalo da učinite izborom umesto logičke kolone sa dve opcije.

6. Dodajte granu (uslov) procesu. Da biste dodali uslov za grananje:

   1. Prevucite komponentu "Uslov" sa kartice "Komponente " u + znak između dve faze.

      

   2. Izaberite uslov, a zatim postavite svojstva na kartici "Svojstva ". Za više informacija o svojstvima grananja idite na poboljšanje tokova poslovnih procesa sa grananjem. Kada završite sa postavljanjem svojstava za uslov, kliknite na dugme "Primeni ".

7. Dodajte tok posla. Da biste pozvali tok posla:

   1. Prevucite komponentu toka posla sa kartice "Komponente " u fazu ili u stavku " Globalni tok posla " u dizajneru. U koju ćete je dodati zavisi od sledećeg:

      • Prevucite ga u fazu kada želite da pokrenete tok posla pri ulasku ili izlasku iz faze. Komponenta toka posla mora biti zasnovana na istoj primarnoj tabeli kao i faza.
      • Prevucite ga u stavku globalnog toka posla kada želite da pokrenete tok posla kada je proces aktiviran ili kada je proces arhiviran (kada se status promeni u Dovršeno ili napušteno). Komponenta toka posla mora biti zasnovana na istoj primarnoj tabeli kao i proces.

   2. Izaberite tok posla, a zatim postavite svojstva na kartici " Svojstva ":

      1. Unesite ime za prikaz.
      2. Izaberite vreme pokretanja toka posla.
      3. Potražite postojeći aktivni tok posla na zahtev koji se podudara sa tabelom faze ili kreirajte novi tok posla tako što ćete izabrati stavku Novo.
      4. Izaberite Primeni kada završite.

   Za više informacija o tokovima posla idite na procese toka posla.

8. Da biste proverili valjanost tok poslovnog procesa, na traci radnji izaberite stavku Proveri valjanost.

9. Da biste sačuvali proces kao radnu verziju dok nastavljate da radite na njemu, kliknite na dugme Sačuvaj na traci radnji.

   Važno

   Sve dok je proces u radnoj verziji, korisnici neće moći da ga upotrebe.

10. Da biste aktivirali proces i učiniti ga dostupnim svom timu, na traci sa radnjama izaberite stavku Aktiviraj.

11. Da biste obezbedili kontrolu nad onima koji mogu da kreiraju, čitaju, ažuriraju ili brišu tok poslovnog procesa instancu, na komandnoj traci dizajnera izaberite stavku Uredi bezbednosne uloge. Na primer, za procese koji se odnose na usluge, možete da pružite pun pristup korisničkoj službi da promeni instance toka poslovnog procesa, ali da obezbedite pristup samo za čitanje instanci za zastupnike u prodaji kako bi oni mogli da nadgledaju aktivnosti posle prodaje za svoje klijente.

Na ekranu Bezbednosne uloge izaberite ime uloge za otvaranje stranice sa bezbednosna uloga informacija. Izaberite karticu Tokovi poslovnih procesa, a zatim dodelite odgovarajuće privilegije na tok poslovnog procesa za bezbednosna uloga.

Belešku

Bezbednosne uloge administratora sistema i alatke "Prilagođavanje sistema" podrazumevano imaju pristup novim tokovima poslovnih procesa.

Navedite privilegije tako što ćete izabrati odgovarajuću radio dugmad i kliknite na dugme Sačuvaj. Za više informacija o privilegijama idite na tok poslovnog procesa privilegije.

Dalje, ne zaboravite da dodelite bezbednosnu ulogu odgovarajućim korisnicima u vašoj organizaciji.

Napojnica

Evo nekoliko saveta koje treba imati u vidu dok radite na toku zadataka u prozoru dizajnera:

• Da biste napravili snimak svega u prozoru tok poslovnog procesa, izaberite snimak na traci sa radnjama. To je korisno, na primer, ako želite da delite i preuzimate komentare o procesu od člana tima.
• Koristite mini-mapu da biste se brzo kretali do različitih delova procesa. Ovo je korisno kada imate komplikovan proces koji se pomera sa ekrana.
• Da biste dodali opis poslovnog procesa, u levom uglu prozora obrasca izaberite stavku Tok poslovnog procesa procesa. Možete koristiti do 2000 karaktera.

Izmenite tok poslovnog procesa

Da biste uredili tok poslovnog procesa, otvorite istraživač rešenja, izaberite stavku Procesi, a zatim tok poslovnog procesa sa liste procesa koje želite da uredite.

Kada sa liste procesa izaberete ime toka poslovnog procesa koji želite da uredite, on se otvara u dizajneru, gde možete da unesete sve ispravke koje želite. Razvijte detalje pod imenom procesa da biste ga preimenovali ili dodali opis i prikazali dodatne informacije.

Ostalo što treba da znate o tokovima poslovnog procesa

Uređivanje faza
Tokovi poslovnog procesa mogu imati najviše 30 faza.

Možete da dodajete ili menjate sledeća svojstva faze:

• Ime faze

• Tabela. Tabelu možete da promenite za bilo koju fazu osim za prvu.

• Kategorija faze. Kategorija omogućava grupisanje faza prema vrsti radnje. Koristan je za izveštaje koji će grupisanje redova po fazi u kojoj se nalazi. Opcije za kategoriju bine potiиu iz globalnog izbora scenske kategorije. Ovom globalnom izboru možete dodati dodatne opcije i promeniti oznake postojećih opcija ako želite. Ove opcije takođe možete da izbrišete ako želite, ali preporučujemo da zadržite postojeće opcije. Nećete moći da dodate potpuno istu opciju nazad ako je obrišete. Ako ne želite da se koriste, promenite oznaku u „Ne koristiti“.

• Odnos. Unesite relaciju kada je prethodna faza procesa zasnovana na drugoj tabeli. Za fazu koja se trenutno definiše odaberite opciju odnosi biste identifikovali relaciju koju ćete koristiti prilikom kretanja između dve faze. Preporučuje se da izaberete odnos za sledeće prednosti:

  • Odnosi često imaju definisane mape kolona koje automatski prenose podatke između redova, minimizirajući unos podataka.

  • Kada na traci procesa za red izaberete opciju "Sledeća faza", svi redovi koji koriste relaciju biće navedeni u toku procesa, čime će se promovisati ponovna upotreba redova u tom procesu. Pored toga, tokove posla možete da koristite za automatizovanje kreiranja redova tako da ga korisnik jednostavno izabere umesto da ga kreira da bi dodatno pojednostavli proces.

Uredi korake
Svaka faza može da ima najviše 30 koraka.

Dodaj granu
Da biste saznali više o dodavanju grane u fazu, idite na poboljšanje tokova poslovnog procesa sa grananjem.

Da biste omogućili tok poslovnog procesa za korišćenje, morate da naručite tok procesa, omogućite bezbednosne uloge i aktivirate ga.

Postavljanje redosleda toka procesa
Kada imate više tok poslovnog procesa za tabelu (tip reda), moraćete da podesite koji proces se automatski dodeljuje novim redovima. Na komandnoj traci izaberite stavku Tok procesa porudžbine. Za nove redove ili redove koji već nemaju povezan tok procesa, prvi tok poslovnog procesa kojem korisnik ima pristup je onaj koji će se koristiti.

Omogući bezbednosne uloge
Korisnici imaju pristup toku poslovnog procesa u zavisnosti od privilegije koja je definisana u toku poslovnog procesa u bezbednosnoj ulozi dodeljenoj korisniku.

Podrazumevano, samo bezbednosne uloge administratorasistema i alatke "Prilagođavanje sistema" mogu da prikaћu novi tok poslovnog procesa.

Da biste naveli privilegije na tok poslovnog procesa, otvorite tok poslovnog procesa za uređivanje, a zatim na komandnoj traci dizajnera stranice izaberite stavku "Uredi bezbednosne tok poslovnog procesa". Pogledajte korak 13 u okviru Kreiranje tok poslovnog procesa ranije u ovoj tema.

Aktivirate
Pre nego što iko može da koristi tok poslovnog procesa, morate da ga aktivirate. Na komandnoj traci izaberite stavku Aktiviraj . Nakon što potvrdite aktivaciju, tok poslovnog procesa je spreman za upotrebu. Ako tok poslovnog procesa ima greške, nećete moći da ga aktivirate sve dok greške ne budu ispravljene.

Dodavanje radnje na zahtev u tok poslovnog procesa

Ispravka Dynamics 365 (online) verzije 9.0 uvodi tok poslovnog procesa: tok poslovnog procesa sa koracima radnje. Možete da dodate dugme u tok poslovnog procesa koji će pokrenuti radnju ili tok posla.

Dodavanje tok posla po zahtevu ili radnji pomoću koraka radnje

Recimo da, kao deo procesa kvalifikacije mogućnosti za poslovanje, organizacija Contoso zahteva da određena osoba pregleda sve mogućnosti za poslovanje. Na osnovu toga, organizacija Contoso je kreirala radnju koja:

• Kreira red zadatka koji je dodeljen redaktoru mogućnosti za poslovanje.
• Dodaje oznaku „Spremno za pregled“ temi mogućnosti za poslovanje. Pored toga, Contoso treba da bude u mogućnosti da pokreće ove radnje na zahtev. Da bi se ovi zadaci integrisali u proces kvalifikacije mogućnosti za poslovanje, radnje moraju se prikazuju u toku poslovnog procesa mogućnosti za poslovanje. Da biste omogućili ovu funkcionalnost, izaberite opciju tok poslovnog procesa korak radnje.

Zatim se dodaje korak radnje u tok poslovnog procesa mogućnosti za poslovanje u organizaciji Contoso. Zatim se proverava valjanost toka poslovnog procesa, pa se ažurira.

Sada, članovi Kontosove prodajne grupe mogu da pokrenu akciju iz koraka kvalifikovanja poslovnog procesa prilike, na zahtev, izborom opcije "Izvrši".

Važno

• Da bi bilo moguće izvršavanje radnje ili toka posla na zahtev, tok poslovnog procesa mora da sadrži korak radnje. Ako korak radnje izvršava tok posla, tada tok posla mora da bude konfigurisan za pokretanje po zahtevu.
• Tabela povezana sa radnjom ili tokom posla mora biti ista kao tabela povezana sa tok poslovnog procesa.

Ograničenje korišćenja koraka radnji u toku poslovnog procesa

• Radnje nisu dostupne kao koraci radnje ako su ulazni ili izlazni parametri tipovi tabele, entityCollection ili OptionSet (izbor). Radnje sa više od jednog izlaznog parametra EntityReference ili bilo kog broja ulaznih parametara EntityReference nisu dostupne kao koraci radnje. Radnje koje nisu povezane sa primarnom tabelom (globalnom radnjom) nisu dostupne kao koraci radnje.

Centar aktivnosti

Kada je potrebno da vidite listu tokova poslovnih procesa u koje ste uključeni, pogledajte objedinjeni centar aktivnosti.

U objedinjenom centru aktivnosti videćete sve poslovne procese u kojima vam je dodeljen bar jedan Microsoft Dataverse red tabele koji proces koristi. Na primer, ako poslovni proces koristi tabele "Potencijalnog klijenta" i "Prilika Dataverse", videćete sve instance ovog procesa u kojima su vam dodeljeni red "Potencijalnog klijenta" ili "Prilika".

Prikažite sve instance koje se trenutno rade u okviru kartice " Aktivno ". Sa ove kartice možete da prikažete sledeće detalje:

• Ime procesa.
• Trenutna faza za svaki proces.
• Vlasnik reda povezan sa Dataverse aktivnom pozornicom.
• Vreme kreiranja instance.

Izaberite instancu da biste je otvorili na novoj kartici ili je izaberite da biste kopirali vezu, delili vezu putem e-pošte, napustili ili izbrisali instancu.

Sledeći koraci

• Pregled tokova poslovnog procesa
• Poboljšanje tokova poslovnih procesa grananjem
• Pregled odobrenja
• Detaljni koraci za dodavanje trenutnog toka u tok poslovnog procesa