Pregled tokova poslovnih procesa
Možete osigurati da korisnici unesu podatke dosledno i slede iste korake svaki put kada rade sa klijentom pri kreiranju toka poslovnog procesa. Na primer, možda ćete želeti da napravite tok poslovnog procesa gde se svi zahtevi korisničke službe obrađuju na isti način, ili da se zahteva od korisnika da dobiju odobrenje za fakturu pre podnošenja naloga. Tokovi poslovnog procesa koriste istu osnovnu tehnologiju kao i drugi procesi, ali se mogućnosti koje pružaju znatno razlikuju od drugih funkcija koje koriste procese. Da biste saznali kako da kreirate ili uredite tok poslovnog procesa, idite na stavku Kreiranje tok poslovnog procesa.
Pogledajte kratak video zapis o tokovima poslovnih procesa.
Zašto se koriste tokovi poslovnih procesa
Tokovi poslovnog procesa obezbeđuju uputstvo za lakše obavljanje posla. Oni pružaju unapređen korisnički doživljaj koji korisnike vodi kroz procese koje je njihova organizacija definisala za interakcije koje treba sprovesti radi dostizanja nekog cilja. Ovo korisničko iskustvo se može prilagoditi tako da korisnici sa drugačijim bezbednosnim ulogama mogu imati iskustvo koje najbolje odgovara aktivnostima koje obavljaju.
Koristite tokove poslovnog procesa da biste definisali skup koraka koje korisnici treba da slede da bi postigli željeni rezultat. Ovi koraci pružaju vizuelni pokazatelj koji korisnicima pokazuje gde se nalaze u poslovnom procesu. Tokovi poslovnih procesa smanjuju potrebu za obukom jer novi korisnici ne moraju da se fokusiraju na to koju tabelu bi trebalo da koriste. Mogu da dozvole da ih proces vodi. Možete da konfigurišete tokove poslovnog procesa tako da podržavaju zajedničke metodologije prodaje koje mogu pomoći vašim grupama za prodaju da postignu bolje rezultate. U pogledu grupa za pružanje usluga, tokovi poslovnog procesa mogu da pomognu novom osoblju da se brže upozna sa poslovanjem i da izbegne greške koje bi kao posledicu imale nezadovoljne klijente.
Šta tokovi poslovnog procesa mogu da urade
Pomoću tokova poslovnih procesa definišete skup fazai koraka koji se zatim prikazuju u kontroli na vrhu obrasca.
Svaka faza sadrži grupu koraka. Svaki korak predstavlja kolonu u koju se mogu uneti podaci. Pomoću dugmeta "Sledeća faza" možete da preрete na sledeću fazu. U objedinjeni interfejs možete da radite sa tok poslovnog procesa unutar scenskog odleta ili da ga zakačite na bočno okno. Tokovi poslovnih procesa ne podržavaju proširenje scenskog odleta na bočno okno na mobilnim uređajima.
Možete da napravite potreban korak tako da osobe moraju da unesu podatke za odgovarajuću kolonu da bi mogli da stupe u sledeću fazu. To se obično naziva „fazno-propuštanje“. Ako dodajete kolonu koja je potrebna preduzeću ili kolonu koja zahteva sistem tok poslovnog procesa fazi, preporučujemo da ovu kolonu dodate i u obrazac.
Tokovi poslovnih procesa izgledaju relativno jednostavno u poređenju sa drugim tipovima procesa zato što ne obezbeđuju nikakvu uslovnu poslovnu logiku ili automatizaciju osim pružanja efikasnijeg iskustva za unos podataka i kontrolisanje ulaska u faze. Međutim, u kombinaciji sa drugim procesima i prilagođavanjima, oni mogu da igraju važnu ulogu u uštedi vremena, smanjuju troškova obuke i povećanju usvajanja od strane korisnika.
Belešku
Ako bilo koja faza, uključujući trenutnu fazu, ima potrebne kolone (osim skrivenih kolona), morate popuniti kolone na tim fazama pre nego što sačuvate obrazac ili se premestite u novu fazu. Onemogućene kolone će i dalje blokirati scensku navigaciju ako su prazne i potrebne.
Tokovi poslovnog procesa integrisani sa drugim prilagođavanjima
Kada vi ili vaš korisnik unesete podatke koristeći tokove poslovnih procesa, promene podataka se primenjuju i na kolone obrazaca tako da svaka automatizacija koju obezbeđuju poslovna pravila ili skripte obrasca može odmah da se primeni. Mogu se dodati koraci koji postavljaju vrednosti za kolone koje nisu prisutne u obrascu i ove kolone će biti dodate Xrm.Page objektu koji se koristi za skripte obrazaca. Svi tokovi posla koje pokreću promene kolona uključenih u tok poslovnog procesa biće primenjeni kada se podaci u obrascu spasu. Ako je tok posla u realnom vremenu primenio automatizacija, promene će biti odmah vidljive korisniku kada se podaci u obrascu osveže nakon čuvanja reda.
Iako kontrola toka poslovnog procesa u obrascu ne pruža nikakvu direktnu mogućnost programiranja sa strane klijenta, promene koje se primene na poslovna pravila ili skripte obrasca automatski se primenjuju na kontrole toka poslovnog procesa. Ako sakrijete kolonu u obrascu, ta kolona će takođe biti sakrivena u tok poslovnog procesa kontrole. Ako podesite vrednost korišćenjem poslovnih pravila ili skripti obrasca, ta vrednost će biti podešena u okviru toka poslovnog procesa.
Tokovi istovremenih procesa
Uporedni tokovi poslovnih procesa omogućavaju prilagođavanjima da konfigurišu više poslovnih procesa i povežu ih sa istim početnim redom. Korisnici mogu da prelaze između više poslovnih procesa koji se odvijaju istovremeno i da nastave rad u fazi procesa u kojoj su bili.
Sistemski tokovi poslovnog procesa
Obuhvaćeni su sledeći tokovi poslovnog procesa. Da biste razumeli kako tokovi poslovnog procesa funkcionišu, pregledajte ovo sistemske tokove poslovnog procesa:
Potencijalni klijent za proces prodaje mogućnosti za poslovanje
Proces prodaje mogućnosti za poslovanje
Proces telefona za predmet
Više tabela u tokovima poslovnih procesa
Možete da koristite tok poslovnog procesa za jednu tabelu ili više tabela. Na primer, možete imati proces koji počinje mogućnošću za poslovanje, nastavlja se ponudom, porudžbinom, a zatim fakturom, pre nego što se konačno vrati da zatvori mogućnost za poslovanje.
Tokove poslovnog procesa koji vezuju redove za do pet različitih tabela možete da dizajnirate u jedan proces tako da osobe koje koriste aplikaciju mogu da se fokusiraju na tok procesa, a ne na to u kojoj tabeli rade. Oni se lakše kreću između povezanih redova tabele.
Više tokova poslovnih procesa je dostupno po tabeli
Ne može svaki korisnik u organizaciji da prati isti proces i različiti uslovi mogu zahtevati primenu drugog procesa. Možete imati do 10 aktivnih tokova poslovnih procesa po tabeli da biste obezbedili odgovarajuće procese za različite situacije.
Kontrolisanje toga koji će tok poslovnog procesa biti primenjen
Možete povezati tokove poslovnog procesa sa bezbednosnim ulogama tako da samo korisnici sa tim bezbednosnim ulogama mogu da ih vide ili koriste. Takođe možete da podesite redosled tokova poslovnog procesa tako da možete da kontrolišete koji tok poslovnog procesa će biti postavljen kao podrazumevan. Ovo funkcioniše na isti način na koji je definisano više obrazaca za tabelu.
Kada neko kreira novi red tabele, lista dostupne definicije aktivnog poslovnog procesa filtrira se pomoću korisničkog bezbednosna uloga. Prva aktivirana definicija poslovnog procesa koja je dostupna za bezbednosnu ulogu korisnika u skladu sa listom redosleda procesa je definicija koja se podrazumevano primenjuje. Ako je dostupno više od jedne aktivne definicije poslovnog procesa, korisnici mogu da učitaju drugu definiciju iz dijaloga za prebacivanje procesa. Kad god se proces prebaci, onaj koji je trenutno prikazan prelazi u pozadinu, a zamenjuje ga izabrani proces; međutim, on čuva status i može da se prebaci ponovo. Svaki red može da ima više pridruženih instanci procesa (svaka za različitu tok poslovnog procesa definiciju, do ukupno 10). Prilikom učitavanja obrasca, prikazuje se samo jedan tok poslovnog procesa. Kada bilo koji korisnik primeni neki drugi proces, taj proces može podrazumevano da se učitava samo za tog određenog korisnika.
Da biste se uverili da se neki poslovni proces učitava podrazumevano za sve korisnika (ponašanje koje je jednako „kačenju“ procesa), prilagođena API skripta klijenta (veb-resurs) može da se doda u učitavanje obrasca koje posebno učitava postojeću instance poslovnog procesa na osnovu ID-a definicije poslovnog procesa.
Razmatranja toka poslovnog procesa
Tokove poslovnih procesa možete definisati samo za one tabele koje ih podržavaju. Takođe treba da obratite pažnju na ograničenja u pogledu broja procesa, faza i koraka koji se mogu dodati.
Tokovi poslovnih procesa koji pozivaju toka posla
Tokove posla na zahtev možete da pozovete iz tok poslovnog procesa. To možete konfigurisati iz novog dizajnera toka poslovnog procesa tako što ćete prevući komponentu toka posla u fazu procesa ili u odeljak Globalnih tokovi posla. Više informacija o korišćenju tokova posla u tokovima posla u tokovima poslovnih procesa potražite u članku Blog: tok poslovnog procesa u sistemu Dynamics 365.
Kada obuhvatate tok posla koje želite da aktivirate prilikom izlaska iz faze u fazi vašeg toka poslovnog procesa, koja je poslednja faza u toku, dizajner daje utisak da će tok posla biti aktiviran kada faza bude dovršena. Međutim, tok posla neće biti pokrenut zato što se ne odvija prelaz u fazi. Nećete dobiti upozorenje ili grešku koja vas sprečava da tok posla ugoštite na sceni. Kada korisnik ostvari interakciju sa tokom poslovnog procesa, dovršetak ili napuštanje procesa ne dovodi do promene faze, pa se zato tok posla ne pokreće. Razmotrite sledeće primere:
Kreirate računar tok poslovnog procesa dve faze, S1 se povezuje sa S2, sa tokom posla na bini S2 i postavlja okidač na Stage Exit.
Možete da kreirate tok poslovnog procesa sa tri faze, S1 se povezuje sa S2, a zatim se S2 grana u S3. Uključite tok posla na S2 i postavite okidač na "Izlazak na fazu".
Tok posla se neće aktivirati ni u jednom slučaju. Da biste zaobišli ovaj problem, možete da dodate Globalni tok posla i da njemu dodate tok posla koji želite da aktivirate, tako da se tok posla pokrene za poslovni proces umesto za fazu u procesu. Okidač možete da podesite za Globalni tok posla na „Proces je napušten ili „Proces je dovršen“ kako bi se tok posla pokrenuo kada korisnik napusti ili završi poslovni proces.
Tabele koje mogu da koriste tokove poslovnih procesa
Sve prilagođene tabele mogu da koriste tokove poslovnih procesa. Sledeće standardne tabele takođe mogu da koriste tokove poslovnih procesa:
- Nalog
- Zakazana obaveza
- Kampanja
- Aktivnost vezana za kampanju
- Odziv na kampanju
- Konkurent
- Kontakt
- E-adresa
- Pravo
- Faks
- Predmet
- Faktura
- Potencijalni klijent
- Pismo
- Marketinški spisak
- Mogućnost za poslovanje
- Telefonski poziv
- Proizvod
- Stavka cenovnika
- Ponuda
- Periodična zakazana obaveza
- Literatura
- Društvena aktivnost
- Redosled
- User
- Zadatak
- Tim
Da biste omogućili prilagođenu tabelu za tokove poslovnih procesa, potvrdite izbor u polju za potvrdu "Tokovi poslovnih procesa (kolone će biti kreirane) " u definiciji tabele. Imajte na umu to da ovu radnju ne možete da opozovete.
Belešku
Ako se krećete do tok poslovnog procesa koja sadrži tabelu i Social Activity odaberete dugme "Sledeća faza ", videćete opciju "Kreiraj ". Kada odaberete opciju "Kreiraj", obrazac "Društvena aktivnost" se učitava. Međutim, pošto Social Activity nije važeći korisnički Create interfejs aplikacije, nećete moći da sačuvate obrazac i videćete poruku o grešci: "Neočekivana greška".
Maksimalan broj procesa, faza i koraka
Da bi se obezbedile prihvatljive performanse i upotrebljivost korisničkog interfejsa, postoje neka ograničenja na koja treba da obratite pažnju kada planirate da koristite tokove poslovnog procesa:
Ne može biti više od 10 aktiviranih tok poslovnog procesa po tabeli.
Svaki proces može sadržati najviše 30 faza.
Procesi sa više tabela ne mogu da sadrže više od pet tabela.
Tok poslovnog procesa prilagođavanja tabele
Uvedene u Dynamics 365 (online) ispravku verzije 9.0, tok poslovnog procesa tabele mogu da se pojave u sistemu tako da podaci reda tabele mogu da budu dostupni u koordinatna mrežama, prikazima, grafikonima i kontrolnim tablama.
Korišćenje tok poslovnog procesa tabela sa koordinatna mrežama, prikazima, grafikonima i kontrolnim tablama
Pošto su tokovi poslovnih procesa dostupni kao tabela, sada možete da koristite napredne nalaze, prikaze, grafikone i kontrolne table izvorne iz tok poslovnog procesa podataka za datu tabelu, kao što su potencijalni klijent ili mogućnost za poslovanje. Administratori sistema i prilagođavači mogu da kreiraju prilagođene koordinatne tok poslovnog procesa, prikaze, grafikone i kontrolne table slične onima kreiranim u bilo kojoj drugoj tabeli.
Tokovi poslovnih procesa, kao što je Proces prodaje potencijalnih klijenta, pojavljuju se kao prilagodljiva tabela u istraživaču rešenja.
Da biste pristupili podrazumevanom tok poslovnog procesa prikazu, otvorite istraživač rešenja, > proširite željeni proces, kao što je proces prodaje potencijalnih klijenta, izaberite stavku Prikazi, a zatim izaberite željeni prikaz.
Dostupno je nekoliko podrazumevanih prikaza koje možete da prikažete kao grafikon, kao što je prikaz procesa prodaje aktivnih prilika .
Interakcija sa tok poslovnog procesa tabelom iz toka posla
Takođe možete da komunicirate sa tok poslovnog procesa tabela iz toka posla. Na primer, tok posla možete da kreirate za red tok poslovnog procesa tabele da biste promenili aktivnu fazu kada se ažurira kolona u redu tabele "Prilika". Više informacija o tome kako da to uradite potražite u članku Automatizovanje tok poslovnog procesa pomoću tokova posla.
Pokretanje tokova poslovnih procesa van mreže
Tokove poslovnih procesa možete koristiti van mreže ako su ispunjeni sledeći uslovi:
- Tok poslovnog procesa se koristi iz Power Apps aplikacije.
- Aplikacija Power Apps je omogućena za vanmrežnu upotrebu.
- Tok poslovnog procesa ima jednu tabelu.
Konkretno, tri komande koje su dostupne za tok poslovnog procesa kada je Power Apps aplikacija van mreže su:
- Sledeća faza
- Prethodna faza
- Podesite aktivnu fazu
Pronalaženje kolone u tok poslovnog procesa fazi
Nedavni redovi su vidljivi u koloni za pronalaženje u objedinjeni interfejs. Da biste sprečili pojavljivanje poslednje korišćenih stavki u pronalaženju, sledite ove korake:
Prijavite se u Power Apps.
Da biste saznali više o korišćenju Power Apps interfejsa, idite na prvi koraci Power Apps.
Izaberite ispravno okruženje sa gornje desne strane.
U levom oknu za navigaciju izaberite stavku Još>tabela.
Potražite tabelu i izaberite tok poslovnog procesa tabelu.
U grupi Izrazi podataka izaberite obrasce.
Na ekranu Obrasci izaberite stavku Informacije.
Izaberite korak sa podacima za pronalaženje iz prikaza stabla , a zatim proverite onemogućite poslednje korišćene stavke.
Sačuvajte, a zatim objavite.
Ograničenja korišćenja tok poslovnog procesa tabela
Trenutno ne možete da kreirate prilagođene obrasce za tabele na osnovu tok poslovnog procesa.
Ako rešenje sadrži tok poslovnog procesa tabelu, tok poslovnog procesa morate ručno dodati u rešenje pre nego što je izvezete. U suprotnom, tok poslovnog procesa tabele neće biti uključena u paket rešenja. Da biste saznali više, idite na kreiranje i uređivanje tabela.
Dodavanje tabele procesa u aplikaciju vođenu modelom može dovesti do ograničene funkcionalnosti. Da biste saznali više, pređite na kreiranje i uređivanje tokova poslovnih procesa.
Tokovi poslovnog procesa će pokazati ime BPF instance koja je postavljena u trenutku kreiranja BPF instance. To znači da ako se ime u BPF definiciji promeni, nove BPF instance će prikazati ažurirano ime, ali će starije BPF instance prikazati originalno ime. To takođe znači da lokalizovana imena BPF definicija nisu prikazana.