Kreiranje i testiranje toka posla za odobravanje pomoću Power Automate

Pomoću Power Automate, možete da upravljate odobravanjem dokumenata ili procesa u nekoliko usluga, SharePoint uključujući Dynamics 365, Salesforce,for OneDrive Business, Zendesk ili WordPress.

Da biste kreirali tok posla za odobravanje, dodajte radnju "Odobrenja - započni" i sačekajte da radnja odobravanja bude u bilo kom toku. Nakon što dodate ovu radnju, tok može da upravlja odobravanjem dokumenata ili procesa. Na primer, možete da kreirate tokove odobravanja dokumenta koji odobravaju fakture, radne naloge ili citate o prodaji. Takođe možete da kreirate tokove odobravanja procesa koji odobravaju zahteve za odmor, prekovremeni rad ili planove putovanja.

Osobe koje vrše odobravanje mogu da odgovore na zahteve iz prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte, centra za odobravanje Power Automate u aplikaciji Power Automate ili aplikacije.

Kreiranje toka odobrenja

Evo pregleda toka koji ćemo kreirati i testirati:

Tok izvršava sledeće korake:

1. Počinje kada neko kreira zahtev za odmor na listi na SharePoint mreži.

2. Dodaje zahtev za odmor centru za odobravanje, a zatim ga šalje e-poruku osobama koje vrše odobravanje.

3. Šalje e-poruku sa odlukom osobe koja vrši odobravanje osobi koja je tražila odmor.

4. Ažurira listu SharePoint na mreži komentarima odluka osobe koja vrši odobravanje.

Napojnica

Za detaljne informacije o korišćenju SharePoint sa Power Automate, idite na dokumentaciju SharePoint .

Važno

Uvek sledite najbolje prakse za bezbednost SharePoint i najbolje prakse vaše organizacije da biste se uverili da je vaše okruženje bezbedno. Bezbednost je izvan opsega ovog članka.

Preduslovi

Da biste dovršili ovo uputstvo, morate imati pristup:

• Power Automate.
• Lista SharePoint na mreži.
• Office 365 Nalog programa Office 365 Outlook i korisnika.

Belešku

Dok mi koristimo SharePoint usluge Office 365 Online i Outlook u ovom prolasku, možete da koristite druge usluge kao što su Zendesk, Salesforce ili Gmail. Ako koristite SharePoint 2010, pogledajte penziju SharePoint toka posla za 2010.

Pre nego što kreirate tok, kreirajte listu na SharePoint mreži. Kasnije ćemo iskoristiti ovu listu da zatražimo odobrenje za odmor.

Kreirajte ove kolone na listi SharePoint na mreži:

Column	Tip
Titula	Jedan red teksta
Datum početka	Datum i vreme
Datum završetka	Datum i vreme
komentara	Jedan red teksta
Odobreno	Da/Ne
Komentari menadžera	Jedan red teksta

Zanesite ime i URL adresu liste na SharePoint mreži. Ove stavke će vam biti potrebne kasnije kada konfigurišete SharePoint okidač kada se kreira stavka .

Kreiranje automatizovanog toka u oblaku

1. Prijavite se u Power Automate.

2. Izaberite moje tokove u oknu za navigaciju sa leve strane.

3. U meniju sa gornje leve strane izaberite stavku Novi tok Automatizovani>protok oblaka.

Dodavanje okidača

1. Daj svom toku ime.

2. U okviru Odaberite okidač toka izaberite kada je stavka kreirana -, a zatim SharePoint izaberite Stavku Kreiraj .

3. Na kartici Kada je stavka kreirana izaberite adresu lokacije i ime liste za listu koju SharePoint ste ranije kreirali.

Adresa lokacije i ime liste su stavke koje ste ranije zabeležili u ovom uputstvu.

Dodavanje radnje profila

1. Izaberite novi korak, a zatim upišite profil u polje Za pretragu radnje.

2. Izaberite Office 365 korisnike.

3. Pronađite, a zatim izaberite radnju "Uzmi moj profil (V2 )".

   

4. Izaberite polja iz profila koja želite da uključite u tok, a zatim izaberite stavku Kreiraj da biste sačuvali posao koji ste do sada uradili.

Dodavanje radnje odobravanja

1. Izaberite Novi korak.

2. Otkucajte odobrenje u polje Za pretragu radnje .

3. Izaberite početni ekran i sačekajte radnju odobravanja .

   

4. Konfigurišite početni ekran i sačekajte da kartica odobravanja odgovara vašim potrebama.

   Belešku

   Potrebna su polja Vrsta odobravanja , ,Naslov " i "Dodeljeno". Markdown možete koristiti za oblikovanje polja "Detalji".

   

Belešku

Ova radnja šalje zahtev za odobravanje na e-adresu u polju "Dodeljeno ".

Ako vaš scenario to zahteva, možete da priložite datoteke zahtevima za odobravanje koji se koriste Microsoft Dataverse.

Dodavanje radnje e-pošte za odobravanje

Sledite ove korake da biste poslali e-poruku ako je zahtev za odmor odobren.

1. Izaberite Dodaj radnju u grani uslova " Ako da".

   

2. Unesite pošalji e-poruku u polje za pretragu na kartici Izbor radnje .

3. Izaberite radnju Slanje e-pošte (V2 ).

   

4. Konfigurišite e-karticu tako da odgovara vašim potrebama.

   Belešku

   Za,Temu i telo su obavezni.

   Ova kartica je predložak za e-poruku koja se šalje kada se promeni status zahteva za odmor.

   U polju Telo na kartici Slanje e-poruke (V2) koristite oznaku Komentari iz polja Odobrenja - Započnite radnju odobravanja .

Dodavanje radnje ažuriranja za odobrene zahteve

1. U ekspozituri " Ako" izaberite stavku Dodaj radnju .

2. Unesite SharePoint u polje za pretragu na kartici Izbor kartice radnje , izaberite SharePoint filter, a zatim izaberite radnju ažuriranja artikla .

   

3. Konfigurišite karticu stavke ažuriranja tako da odgovara vašim potrebama.

Belešku

Potrebna je adresa lokacije,Ime liste,ID i Naslov.

Dodavanje radnje e-pošte za odbijanja

1. Izaberite dodaj radnju u polju Ako nema grana .

2. U polje za pretragu izaberite stavku Odaberite karticu za radnju , Office 365 izaberite Outlook da biste filtrirali radnje, a zatim izaberite radnju Pošalji e-poruku (V2) - Office 365 Outlook .

   

3. Konfigurišite e-karticu tako da odgovara vašim potrebama.

   Ova kartica predstavlja predložak za e-poruku koja se šalje kada se promeni status zahteva za odmor.

Dodavanje radnje ažuriranja za odbijene zahteve

1. Izaberite Dodaj radnju.

2. Unesite ispravku u polje za pretragu na kartici Izbor stavke radnje, a zatim izaberite stavku Ažuriraj - SharePoint radnju.

   

3. Konfigurišite karticu tako da odgovara vašim potrebama.

Belešku

Potrebna je adresa lokacije,Ime liste,ID i Naslov.

4. Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali posao koji smo uradili.

Ako ste je pratili, vaš tok bi trebalo da podseća na ovaj snimak ekrana:

Sada kada smo stvorili tok, vreme je da ga testiramo!

Zatražite odobrenje da testirate tok

Kreirajte zahtev za odmor na listi na SharePoint mreži koju ste ranije kreirali.

Nakon što sačuvate ovaj zahtev, aktivira se tok, a zatim:

1. Kreira zahtev u centru za odobravanje.
2. Šalje e-poruku sa zahtevom za odobravanje osobama koje vrše odobravanje.

Kreiranje dugotrajnih odobravanja

Ako je verovatno da će vaš tok teći duže od 30 dana, razmislite o skladištenju vaših odobrenja Microsoft Dataverse. To vam omogućava da kreirate tokove koji deluju na odgovore na zahteve za odobravanje, čak i nakon što se istim vreme protoka.

Da biste to uradili, koristite dva toka, jedan za slanje zahteva za odobravanje, a drugi za pokretanje poslovne logike na odgovore na zahtev za odobravanje, na osnovu radnje Kreiranje odobravanja (v2). Saznajte više o dugim odobravanjima.

Napojnica

Ako koristite savremene klijente e-pošte, ne morate da se pitate da li je zahtev i dalje potreban jer Power Automate automatski ažurira e-poruku da bi se ukazalo na to da je zahtev za odobravanje dovršen.

Otkazivanje zahteva za odobravanje

Ponekad ćete možda želeti da otkažete zahtev za odobravanje koji ste poslali. Moguće je da ste pogrešili u zahtevu, ili to više nije relevantno. U oba slučaja, osoba koja je poslala zahtev može da ga otkaže tako što će pratiti ove korake:

1. Izaberite odobrenje
2. U bočnom oknu izaberite stavku Otkaži odobravanje.

Napojnica

Uvek možete da izaberete karticu "Istorija" da biste prikazali zahteve za odobravanje koje ste otkazali.

Belešku

Funkcija otkazivanja je podržana u radnji Kreiranje odobrenja (v2 ).

Zahtevanje odobrenja od gostujućih korisnika

Zahteve za odobravanje možete poslati osobama izvan vaše organizacije. Da biste to uradili, koristite Microsoft Entra korisnike gostiju tako što ćete pozvati korisnike drugih stanara kao goste.

Kada dodelite ulogu gostu, to gostu daje dozvolu potrebnu za učešće u procesu odobravanja.

Sada kada ste kreirali i testirali svoj tok, obavezno obavestite druge kako da ga koriste.

Pogledajte i ovo

• Prikazivanje i upravljanje neobrađenim zahtevima za odobravanje
• Kreirajte sekvencijalne tokove odobravanja.
• Kreirajte paralelne tokove odobravanja.
• Instalirajte Power Automate aplikaciju za mobilne Android uređaje iOS za ili Windows Phone telefon.