Deli putem

Примена апликације Dynamics 365 за Outlook

  • Članak

 

Објављено: фебруар 2017.

Примењује се на: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Људи могу да користе Microsoft Dynamics 365 апликација за Outlook да би осетили снагу Microsoft Dynamics 365 приликом коришћења Outlook на рачунарима, вебу или таблету. На пример, погледајте информације о примаоцима е-поште или заказаних обавеза или повежите Outlook е-пошту или заказану обавезу са Microsoft Dynamics 365 записом, као што су могућност за пословање, пословни контакт или предмет. Да бисте сазнали више о томе шта нуди Microsoft Dynamics 365 апликација за Outlook погледајте водич за кориснике за апликацију Dynamics 365 за Outlook.

Важно

Ова страница описује како да користите апликацију Dynamics 365 за Outlook са системом Microsoft Dynamics CRM 2016. За информације о верзији апликације Dynamics 365 за Outlook која ради са Dynamics 365 (на мрежи), верзијом 9.0, погледајте Примена апликације Dynamics 365 за Outlook.

Апликација Dynamics 365 за Outlook није исто што и Dynamics 365 за Outlook. Почев од Исправка за Dynamics 365 (на мрежи и локални) за децембар 2016., Microsoft Dynamics 365 апликација за Outlook упарено са синхронизација на страни сервера је жељени начин интеграције Microsoft Dynamics 365 са Outlook.Ако у исто време користите апликације Апликација Dynamics 365 за Outlook и Dynamics 365 за Outlook, изаберите једну или са другу за праћење. Не подржавамо истовремено праћење обе. За информације о Dynamics 365 за Outlook програмском додатку, погледајте водич за кориснике за Dynamics 365 за Outlook.

Делегирани корисници не могу да користе Апликација Dynamics 365 за Outlook за праћење е-порука. Предлажемо да за делегиране кориснике користите праћење на нивоу фасцикле или аутоматско праћење.

Постоје два начина да инсталирате Microsoft Office: коришћењем Windows Installer (MSI) верзије или верзије „Кликни и покрени“ (C2R) Office. Можда ћете имати проблема при приступу Microsoft Dynamics 365 у области програмских додатака у апликацији Outlook уколико немате потребне исправке за вашу верзију инсталације. Више информација потражите у одељку Проблем приликом покушаја приступа систему Dynamics 365 са областима програмских додатака за Outlook.

У овој теми

Поређење апликације Dynamics 365 за Outlook са Dynamics 365 за Outlook

Захтеви

Примена апликације Dynamics 365 за Outlook

Решавање проблема са инсталацијом

Упознајте водич за кориснике и обучите кориснике

Поређење апликације Dynamics 365 за Outlook са Dynamics 365 за Outlook

На следећој табели упоређене су Апликација Dynamics 365 за Outlook функције са Dynamics 365 за Outlook (познат и као Outlook клијента или програмски додатак) од верзије Исправка за Dynamics 365 (на мрежи и локални) за децембар 2016..

Функција

Апликација Dynamics 365 за Outlook

Dynamics 365 за Outlook

Прати и постави интерес за е-пошту

Да

Да

Прати и постави интерес за заказане обавезе

Да

Да

Прати и постави интерес за контакте

Да

Да

Прати и постави интерес за задатке

Не

Да

Скуп једног клика у вези са

Да

Не

Приказује резиме примаоца

Да

Не

Приказује резиме односног записа у е-пошти/заказаној обавези

Да

Не

Ради са апликацијом Outlook на вебу

Да

Не

Ради са Outlook за стоне рачунаре

Да

Да

Ради уз Outlook за Mac

Да

Не

Ради са телефонима

Да

Не

Директно отварање и креирање Microsoft Dynamics 365 записа

Да

Да

Примена прилагођених образаца и пословне логике

Да

Да

Рад ван мреже

Не

Да

Примени предлошке е-поште

Да

Да

Примени ставку литературе

Да

Да

Примени чланке у бази знања

Да

Да

Могућност надгледања е-порука након слања

Да

Не

Сортирање, филтрирање, форматирање, груписање и категоризовање приказа

Не

Да

Креирање Word докумената за обједињавање поште

Не

Да

Захтеви

Потребно је следеће да бисте користили Апликација Dynamics 365 за Outlook:

Напомена

Подржане конфигурације и захтеви за Dynamics 365 функције су наведени у читавој нашој документацији. Одређене конфигурације које нису документоване би требало сматрати неподржаним.

Обавезне привилегије

Microsoft Dynamics 365 пружа приступ Апликација Dynamics 365 за Outlook преко привилегије Користи апликацију Dynamics 365 за Outlook. Ако корисник нема ову привилегију, примиће следећу грешку:

„Нисте овлашћени да користите ову апликацију. Контактирајте администратора система да ажурира подешавања.”

Корисници такође морају имати привилегије за читање/писање за доленаведене ентитете.

Картица „Управљање пословањем“:

  • Поштанско сандуче

Картица „Прилагођавање“:

  • Ентитет

  • Поље

  • Релација

  • Метаподаци системске апликације

  • Системски образац

  • Метаподаци корисничке апликације

  • Приказ

Поставите привилегије за безбедносну улогу.

  1. Идите на Подешавања > Безбедност.

  2. Изаберите ставку Безбедносне улоге.

  3. Одаберите безбедносну улогу, а затим кликните на картицу Управљање пословањем.

  4. У одељку Ентитет прегледајте поставке привилегија за Поштанско сандуче. Безбедносна улога треба да има поставке корисника или веће.

  5. У одељку Привилегије које се односе на приватност проверите да ли је Користи апликацију Dynamics 365 за Outlook подешено на Организација. Ако није, кликните на Користи апликацију Dynamics 365 за Outlook.

Подржане конфигурације са Microsoft Exchange

Почев од Исправка за Dynamics 365 (на мрежи и локални) за децембар 2016. можете да користите апликацију са било којом комбинацијом Dynamics 365 (на мрежи) или Dynamics 365 (локални) и Exchange Online или Exchange Server (локални), укључујући хибридне конфигурације. То значи да можете да користите Апликација Dynamics 365 за Outlook са било којом од следећих конфигурација:

Dynamics 365 (на мрежи)

Exchange Online

Dynamics 365 (на мрежи)

Exchange Server (локални), верзија 15.0.1236.3.32 (кумулативна исправка 14 за Exchange Server 2013) или новија

Dynamics 365 (локални)

Exchange Server (локални), верзија 15.0.1236.3.32 (кумулативна исправка 14 за Exchange Server 2013) или новија

Dynamics 365 (локални)

Exchange Online

Напомена

Ако користите Dynamics 365 (локални), мораћете да потврдите идентитет помоћу ПИО потврде идентитета, као што је описано у наставку.

Подржани прегледачи за Outlook на вебу

Можете да користите Апликација Dynamics 365 за Outlook уз Outlook на вебу у следећим прегледачима:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 или Microsoft Edge

    Следећа конфигурација је подржана:

    • Заштићени режим је омогућен за Интернет безбедну зону. Да бисте омогућили заштићени режим: у IE 10 или 11, идите на Алатке > Интернет опције > картицу „Безбедност“ > Интернет.

    • Заштићени режим је омогућен за Локални интранет безбедну зону. Да бисте омогућили заштићени режим: у IE 10 или 11, идите на Алатке > Интернет опције > картицу „Безбедност“ > Локални интранет.

    • Ваша Dynamics 365 URL адреса се налази на листи Локални интранет безбедна зона поузданих веб-локација. Код IE 10 или 11, идите на Алатке > Интернет опције > картицу „Безбедност“ > Локални интранет > Локације > Напредно.

  • Google Chrome (најновија верзија) на Windows

  • Firefox (најновија верзија) на Windows

  • AppleSafari (верзије 9 или 10) за Mac или OSX

Подржани оперативни системи за Outlook на рачунару

Можете да користите Апликација Dynamics 365 за Outlook на овим верзијама Outlook за рачунар:

  • Outlook 2013 и Outlook 2016.

  • Outlook за Mac.

Exchange Server верзија 15.0.1236.3.32 (кумулативна исправка 14 за Exchange Server 2013) или новија је потребна.

Подржани мобилни уређаји

Можете да користите Апликација Dynamics 365 за Outlook са Outlook на вебу у прегледачу мобилног уређаја на било ком од следећих телефона и оперативних система:

  • AppleiPhone уређаји који користе iOS верзије 8, 9 или 10.

  • Android телефони који користе Android 4.4 (KitKat) или 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) или 7 (Nougat).

  • Windows Phone уређаји који користе Windows 8.1 или Windows 10.

Подржани клијенти по функцији

Подржане функције апликације Апликација Dynamics 365 за Outlook зависе од клијента у којем радите. Следећа табела даје резиме које функције су подржане за сваког клијента/конфигурацију апликације Dynamics 365 и Exchange.

Клијенти подржани за сваку функцију апликације Dynamics 365 за Outlook

(1) Outlook на вебу подржава Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox и Chrome.

(2) Апликација Outlook на вебу за мобилне уређаје подржава Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow и Android Nougat.

(3) Праћење е-поште у режиму креирања и праћење заказаних обвеза захтевају Exchange Server 2013 CU14 или Exchange Server 2016.

(4) Праћење контаката је подржано само на серверу Exchange Server2016 CU3 и Outlook 2016 16.0.6741.1000 и новијим верзијама.

(5) Додавање предложака е-поште, чланци управљања знањем и продајна литература нису подржани у апликацији Outlook на вебу за мобилне уређаје.

(6) Подржано само у верзији Outlook 2016 16.0.7426.1049 и новијим верзијама.

(7) Подржано само у верзији 16.0.6741.1000 и новијим верзијама.

(8) Подржано на iPhones 6S или новијим верзијама, са iOS 8 или новијим верзијама.

Напомена

Таблети тренутно нису подржани (стиже у календарској 2017. години).

Прочитајте више детаља о подржаним клијентима у овом блогу: Матрица подршке апликација Dynamics 365 for Outlook

Подржани сервери

Захтеви за сервере за коришћење Office програмских додатака су Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 или Exchange Online.

Подржани језици

Апликација Dynamics 365 за Outlook подржава следеће језике:

бугарски (Бугарска) – 1026

хинди (Индија) – 1081

португалски (Португалија) - 2070

кинески (НР Кина) – 2052

мађарски – 1038

румунски – 1048

кинески (Тајван) – 1028

индонежански – 1057

руски – 1049

хрватски (Хрватска) – 1050

италијански - 1040

српски – 2074

чешки (Чешка Република) – 1029

јапански - 1041

словачки – 1051

дански – 1030

казашки – 1087

словеначки – 1060

холандски – 1043

корејски – 1042

шпански - 3082

енглески -1033

летонски – 1062

шведски – 1053

естонски – 1061

литвански – 1063

тајски – 1054

фински – 1035

малезијски – 1086

турски – 1055

француски - 1036

норвешки – 1044

украјински – 1058

немачки - 1031

пољски – 1045

вијетнамски – 1066

грчки – 1032

португалски (Бразил) – 1046

Примена апликације Dynamics 365 за Outlook

Након подешавања синхронизација на страни сервера и постављања потребних привилегија, можете послати Апликација Dynamics 365 за Outlook неким или свим корисницима или га они могу сами инсталирати по потреби.

Напомена

Ако сте на Dynamics 365 (локални), погледајте одељак испод: Примена код корисника система Dynamics 365 локално

Да бисте послали апликацију корисницима

  1. Идите на Подешавања > Апликација Dynamics 365 за Outlook.

  2. На екрану Почетни кораци уз апликацију Dynamics 365 за Outlook, у оквиру Додај за кориснике који испуњавају услове (можда ћете морати да кликнете на дугме Подешавања ако овај екран отварате други или неки наредни пут), изаберите поље за потврду Аутоматски додај апликацију у Outlook ако желите да корисници аутоматски добијају апликацију. Ако корисник има неопходне привилегије и е-пошта се синхронизује путем синхронизација на страни сервера, нећете морати ништа више да радите да бисте им послали апликацију. На пример, ако додате потребне привилегије улози продавца, а затим доделите ову улогу новом кориснику, он ће аутоматски добити апликацију.

  3. Урадите нешто од следећег:

    • Да бисте послали апликацију свим корисницима који испуњавају услове, кликните на Додај апликацију за све кориснике који испуњавају услове.

    • Да бисте послали апликацију одређеним корисницима, изаберите те кориснике на листи, а затим кликните на Додај апликацију у Outlook.

    Савет

    Ако листа показује да је корисник на чекању или није додат, можете да кликнете на везу Сазнајте више поред корисника да бисте пронашли више информација о статусу.

  4. Када завршите, изаберите ставку Сачувај.

Да би корисници сами инсталирали апликацију

  1. Корисници кликну на дугме ПодешавањаДугме Поставке, а затим на Апликације за Dynamics 365.

  2. На екрану Апликације за Dynamics 365, у оквиру Апликација Dynamics 365 за Outlook, корисници кликну на Додај апликацију у Outlook.

Напомена

Корисници такође могу сами да онемогуће или уклоне програмски додатак, ако је потребно. За више информација, погледајте Водич за кориснике апликације Dynamics 365 за Outlook.

Примена код корисника система Dynamics 365 локално

Следите ове кораке ако користите Dynamics 365 локално.

Решавање проблема са инсталацијом

Ако или ваши корисници имате проблема са инсталирањем Апликација Dynamics 365 за Outlook, то може да буде зато што је њихово Exchange поштанско сандуче тренутно повезано са другом Dynamics 365 организацијом.Exchange сандуче (адреса е-поште) може да синхронизује заказане обавезе, контакте и задатке само са једном организацијом, а корисник који припада тој организацији може да синхронизује заказане обавезе, контакте и задатке само са једним Exchange сандучетом. Можете да замените поставку ускладиштену у систему Exchange ако желите да промените организацију примарне синхронизације. За више информација погледајте овај чланак базе знања.

Упознајте водич за кориснике и обучите кориснике

Да бисте сазнали како да користите Апликација Dynamics 365 за Outlook, погледајте водич за кориснике за апликацију за Outlook за Dynamics 365.

Страница водича за кориснике апликације Dynamics 365 for Outlook

Такође погледајте

Водич за кориснике апликације Dynamics 365 за Outlook
Прочитајте више детаља о подржаним клијентима у овом блогу: Матрица подршке апликација Dynamics 365 for Outlook
Подешавање синхронизације на страни сервера е-поште, заказаних обавеза, контаката и задатака
Додавање корисника, лиценци и безбедносних улога
Додавање функција за интерну сарадњу у Microsoft Dynamics 365 (на мрежи)

© 2017 Microsoft. Сва права задржана. Ауторска права