Skapa anpassade insiktskort
Som systemadministratör eller försäljningschef kan du skapa egna förslag till åtgärder som är mer relevanta för din organisation genom hjälpfunktionen. Genom att använda händelser och villkor kan du anpassa omständigheterna när du skapar förslag och trycker information i säljarens arbetsflöde. Detta hjälper säljaren att avsluta affärer snabbare.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller säljchef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Skapa anpassade insiktskort
Nedan illustreras ett diagram på hög nivå för skapande av insiktskort:
I den här proceduren visar vi ett exempel på hur du skapar en insikt för att agera när en egenskap har uppdaterats. Nu ska vi skapa kortet När egenskapen är uppdaterad, skapa insikt att agera.
Kommentar
- Om du vill skapa anpassade insiktskort med assistentstudion måste du se till att Microsoft Power Automate är installerat.
- Det anpassade insiktskortet visas i listan med insiktskort i Assistentstudio först när ett kort genereras utifrån det definierade flödet. Du har till exempel angett ett flöde så att ett kort visas när en affärsmöjlighet skapas med ett beräknat värde $5000. När en affärsmöjlighet skapas i organisationen för första gången med det uppskattade värdet för $6000 skapas kortet och blir tillgängligt i listan med insiktskort i Assistentstudio.
I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Sales Insights inställningar.
I webbplatsöversikten, under Assistent, väljer du Start för att gå till sidan Assistentstudio.
Dricks
Du kan också på sidan Sales Insights-inställningar välja Hantera i avsnittet Assistenten (alla funktioner) för att gå till sidan Assistentstudion.
På sidan Assistentstudion väljer du + Skapa ett nytt insiktskort.
En mallvalsida öppnas.
Kommentar
Vi rekommenderar att du använder mallar för att skapa insiktskort.
Välj en mall för att skapa kortet.
Kommentar
Om du vill skapa insiktskort från ett tomt flöde väljer du skapa från tomt. För mer information, se Skapa ett flöde i Power Automate.
I det här exemplet valde vi mallen Förfallodatum kommer snart för att skapa anpassade kortet.
Flödet validerar dina konton för de program som flödet ska ansluta till. I det här exemplet ansluter flödet till Microsoft Dataverse och Dynamics Sales Insights for Dynamics 365 Sales. När du väl är inloggad kan du fortsätta skapa kortet.
Om något av kontona inte är giltigt visas knappen Fortsätt nedtonad och du kan inte fortsätta. Välj Uppdatera för att logga in med giltiga autentiseringsuppgifter.
Välj Fortsätt.
Det fördefinierade flöde visas. I det här exemplet skapar vi en bättre överblick när ett förfallodatum följer efter en affärsmöjlighet. Det finns tre steg som är associerade med det fördefinierade flödet med förkonfigurerade data:
- Steg 1: Skapa schema
- Steg 2: Definiera åtgärd
- Steg 3: Definiera kontroll
Du kan ändra stegen enligt dina krav.
I steg 1 definieras ett schema för när du vill visa kortet. I det här exemplet anges frekvensen till varje dag och du kan lägga till andra parametrar som tidszon.
Om du vill ändra flödet markerar du ikonen (+) på den anslutning som länkar till nästa steg och markerar sedan Lägg till en åtgärd enligt din organisations behov. Mer information finns i lägga till flera åtgärder och avancerade alternativ i ett flöde.
I steg 2 definieras en åtgärd för att hämta poster från ett företag till den valda entiteten. I det här exemplet har vi markerade entiteten aktivitet och organisationen.
Välj visa avancerade alternativ för att ytterligare uppdatera ett steg genom att konfigurera parametrarna filtreringsfråga, beställ av, högsta antal och expandera frågan.
I steg 3 väljer du en gäller för varje-kontroll och anger informationen som behövs.
a. Token värde läggs till i rutan Välj en utdata från föregående steg. Det här värdet hämtas från föregående steg där vi definierade entiteten.
b. Villkorssteget definieras för att matcha datumet för uppgiften som anges i steg 2 till det aktuella datumet för att utlösa villkoret. Här kan vi anger värdet som formatDateTime(item()?['scheduledend'],'åååå-MM-dd'), villkoret som är lika med och tröskelvärdet som formatDateTime(utcNow(),'åååå-MM-dd').
Du kan läsa mer om villkor i lägg till ett villkor i ett flöde.
c. Avsnittet Om ja definierar egenskaperna för kort och åtgärderna du kan vidtag. Här vi har valt åtgärd för att skapa ett kort för assistent. Ange följande information:
- Organisationsnamn: namnet på den organisation som du vill ska utlösa kortet.
- Kortnamn: Namn på kortet att referera till i listan över tillgängliga kort på fliken Hantera insiktskort.
- Beskrivning: sammanfattningen eller grundläggande information på kortet som ska visas.
- Åtgärd: praktiska länkar som hjälper dig att slutföra den typ av åtgärd som rekommendera kortet. Antal (upp till två) och typer av länkarna här varierar beroende på korttyp. Mer information finns i Lägg till åtgärder till kort.
- Åtgärdsparameter: ID för den skapade åtgärden.
- Du kan också konfigurera avancerade alternativ för villkoret. Välj visa avancerade alternativ och uppdatera parametrarna titel, startdatum, slutdatum, visa för, orsaker, ämnesobjekt-ID, ID-entitetstyp för åtgärdsparameter och ämnesobjekttyp.
När du väljer en textruta visas rutan för dynamiskt innehåll. Du kan markera och lägga till de relevanta fälten. Variabler och värden för dessa fält för dynamiskt innehåll som visas i dessa fält ändras beroende på den information som skickas.
Du kan läsa mer om uttrycksvillkor använda uttryck på villkor för att kontrollera flera värden.
Använd flödeskontroll för att verifiera fel och varningar i flödet.
Fel och varningar i flödet orsakar prestanda- eller tillförlitlighetsproblem. Kontrollera att flödet är fritt från fel och varningar. Kontrollen är alltid aktiv och visas i kommandofältet i designern. Kontrollen visar en röd prick när ett eller flera fel påträffas i flödet.
När du till exempel skapar ett För förfallodatum som närmar sig-kort och inte har angett Kortnamn. Ett fel identifieras i flödeskontrollen och en röd punkt visas.
När du väljer Flödeskontroll visas tillhörande fel med mer information. I det här exemplet anger felet att kortnamn inte har angetts. Åtgärda felet för att fortsätta.
Kommentar
Du måste åtgärda alla fel och varningar för att spara flödet.
(Valfritt) Välj knappen Testa för att testa flödet.
Kontrollera att alla konfigurerade steg fungerar som de ska. Testfunktionen kör och validerar varje steg i flödet och markerar om några fel inträffar i ett steg. Du måste lösa problemet om du vill fortsätta.
Välj ett alternativ för att testa flödet genom att utlösa åtgärder eller genom att använda data från tidigare testkörningar och välj sedan Spara och testa.
I det här exemplet ser du att steget Titta på alla uppgifter i Dynamics 365 har misslyckat testet. Välj steget och mer information om felet visas. Du måste lösa problemet om du vill fortsätta.
Spara flödet
När ett kortet sparas uppdateras listan hantera insiktskort och kortet Förfallodatum kommer snart visas. Nu kan du redigera kortet för att ange prioritet och tilldela olika säkerhetsroller till kortet.
Visa dina sparade flöden
När du har skapat ett flöde måste ett kort skapas baserat på det skapade flödet för att få till gång till flödet i designern. Det kan hända att kort inte genereras direkt och att det inte går att hitta det skapade flödet för att uppdatera eller visa.
Följ stegen nedan om du vill få till gång till sparade flöden:
Gå till Microsoft Power Automate och logga in med dina Dynamics 365 Sales-autentiseringsuppgifter.
Kommentar
Som standard väljs din organisation utifrån din senaste association. Om du har flera associerade organisationer väljer du rätt organisation i profilinställningarna.
Välj Lösningar och sedan Förvald lösning.
Alla standardlösningar visas.
Gå till verktygsfältet och sök efter det flöde du vill uppdatera eller visa.
Lägg till åtgärder i kort
Viktigt!
Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.
Viktigt!
- En förhandsversionsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder kan få tillgång till den och ge oss feedback. Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade.
- Vi väntar oss ändringar för den här funktionen, så använd den inte i produktion. Använd den endast i test- och utvecklingsmiljöer.
- Microsoft tillhandahåller inte support för den här förhandsversionsfunktionen. Teknisk support för Microsoft Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Förhandsversionsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och omfattas av separata kompletterande användningsvillkor.
Du kan lägga till åtgärder som en användare kan utföra på ett kort. Gör så här för att välja en åtgärd:
I rutan Sök efter anslutningar och åtgärder anger du Sales Insights.
Välj anslutningen Skapa kort för assistent v2 (förhandsgranskning).
Under Knapptyp väljer du en av följande åtgärder:
Anpassad åtgärd (CRM-process): Utför stegen i Anpassad åtgärd (CRM-process) för att anropa en anpassad åtgärd som definieras i Dynamics 365 Sales för en entitet.
Starta spelbok: Utför stegen i Starta spelbok för att starta en spelbok med den anpassade åtgärden.
Öppna post
Öppna URL
REST: Utför stegen i REST för att starta en REST-API med den anpassade åtgärden.
Anpassad åtgärd (CRM-process)
Använd alternativet Anpassad åtgärd (CRM-process) för att åberopa en anpassad åtgärd som definierats i Dynamics 365 Sales för en entitet. Mer information finns i Använda webb-API-åtgärder.
Så här lägger du till en anpassad åtgärd:
I rutan Sök efter anslutningar och åtgärder anger du Sales Insights.
Markera anslutningen Välj anpassad åtgärd (CRM-process) för inblickskort (förhandsversion).
Ett steg för att välja en anpassad åtgärd visas.
I steget Välj anpassad åtgärd (CRM-process) för insiktskort anger du den information som krävs.
Parameter Beskrivning Miljö (organisation) Välj ditt organisationsnamn. Filtrera efter entitet Välj den entitet som åtgärden är associerad med. Anpassad åtgärd (CRM-process) Välj den anpassade åtgärd som du vill utföra för kortet. Status Detta är ett dynamiskt fält, och de värden som visas här baseras på den valda anpassade åtgärden. Definiera kortet med hjälp av den valda anpassade åtgärden. I steget Skapa kort för assistent V2 anger du erforderlig information.
Parameter Beskrivning Miljö (organisation) Välj ditt organisationsnamn. Kortnamn Ange ett namn kortet. Korthuvud Ange ett namn som ska visas i rubriken för kortet. Korttext Ange ett meddelande som ska visas i kortets brödtext. Knapptext Ange ett namn för knappen som ska visas på kortet. Knapptyp Ange knapptypen som Anpassad åtgärd (CRM-process). Anpassad åtgärd för inblickskort Välj rutan. Den anpassade åtgärden som definieras i föregående steg läggs till automatiskt. Detta alternativ visas endast för knapptypen Anpassad åtgärd (CRM-process). 
Starta spelbok
Använd alternativet Starta Playbook för att starta en spelbok från kortet. Innan du använder alternativet spelbok bör du kontrollera att spelbokslösningen är tillgänglig i din organisation. Mer information finns i Framtvinga bästa praxis ned spelböcker.
I steget Skapa kort för assistent V2 (förhandsversion) väljer du Knapptyp som Starta spelbok.
Ange nödvändig information efter behov.
Parameter Beskrivning Miljö (organisation) Välj ditt organisationsnamn. Kortnamn Ange ett namn kortet. Korthuvud Ange ett namn som ska visas i rubriken för kortet. Korttext Ange ett meddelande som ska visas i kortets brödtext. Knapptext Ange ett namn för knappen som ska visas på kortet. Knapptyp Välj knapptyp som Starta spelbok. Spelboksmall Välj en mall i listan över spelboksmallar. Detta alternativ visas endast för knapptypen Starta spelbok. Entitetstyp Välj en entitetstyp som du vill köra spelboksmallen för. Detta alternativ visas endast för knapptypen Starta spelbok. Post-ID Ange unikt ID för den valda entiteten. Detta alternativ visas endast för knapptypen Starta spelbok. 
REST
Använd alternativet REST för att starta REST-API.
I steget Skapa kort för assistent V2 (förhandsversion) väljer du Knapptyp som REST.
Ange nödvändig information efter behov.
Parameter Beskrivning Miljö (organisation) Välj ditt organisationsnamn. Kortnamn Ange ett namn kortet. Korthuvud Ange ett namn som ska visas i rubriken för kortet. Korttext Ange ett meddelande som ska visas i kortets brödtext. Knapptext Ange ett namn för knappen som ska visas på kortet. Knapptyp Ange knapptypen som REST. Slutpunkt Ange URL-adressen till motsvarande API som ska anropas. Detta alternativ visas endast för knapptypen REST. HTTP-metod Välj en HTTP-metod som API:n ska anropa. Detta alternativ visas endast för knapptypen REST. Brödtext Ange parametrar för förfrågan för REST-API. Detta alternativ visas endast för knapptypen REST. 
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Se även
Konfigurera och hantera insiktskort för premium-assistenten
Redigera insiktskort
Optimera rangordning av insiktskort