Ställa in Kundhantering

Innan du sätter igång med att arbeta med kontakter och marknadsföringsräntor, är det några beslut och steg som du måste vidta för att ange hur marknadsföringsområdet hanterar vissa aspekter av kontakterna. Du kan till exempel bestämma om du ska synkronisera kontaktkort med kund-, leverantörs- och bankkontokort, hur nummerserier definieras eller vilken standardhälsningsfras som ska användas när ni skriver till kontakterna.

Att hantera kontakter och ha en strategi för att identifiera, attrahera och behålla kunder optimerar din verksamhet och ökar kundnöjdheten. Med ett bra kontakthanteringssystem blir det också enklare att skapa och upprätthålla relationer med kunderna. Kommunikation är nyckeln till dessa relationer. Att kunna skräddarsy kommunikationen med potentiella och befintliga kunder, leverantörer och affärspartners utifrån deras behov är nödvändigt för att ett företag ska lyckas. Ett första steg är att lägga upp en strategi och definiera hur företaget ska använda kontaktinformationen. Den här information används av många olika grupper i företaget, så ett ändamålsenligt system gör det enklare för alla att bli mer effektiva.

Du kan skapa marknadsförings- och kontakthantering från sidan Marknadsföringsinställningar. Öppna sidan Marknadsföringsinställningar genom att klicka på ikonen , ange Marknadsföringsinställningar och sedan välja relaterad länk.

Automatisk kopiering av särskild information från kontaktföretag till kontaktpersoner

Vissa uppgifter om kontaktföretag är helt identiska med uppgifter om kontaktpersoner som arbetar i dessa företag, till exempel adresser. På sidan Arv i fönstret Marknadsföringsinställningar kan du ange att programmet automatiskt kopierar särskilda fält från kontaktföretagkort till kontaktpersonkort, varje gång du skapar en kontaktperson för ett kontaktföretag. Du kan t.ex välja att kopiera säljarkod, adressdetaljer (adress ,adress 2, postnr, ort och län), kommunikationsdetaljer (faxnummer, telefonsvarare och telefonnummer) mm.

När du ändrar i något av dessa fält på kontaktföretagskortet ändras motsvarande fält automatiskt på kontaktpersonskortet (om du inte har ändrat fälten på detta manuellt).

Mer information finns i Skapa kontakter.

Använd fördefinierade standardinställningar på nya kontakter

Du kan ange att särskild språkkod, distriktskod, säljarkod och lands-/regionkod automatiskt ska tilldelas av programmet som standard på varje ny kontakt som du skapar. Du kan också ange standardförsäljningscykelkod som automatiskt ska tilldelas varje ny affärsmöjlighet som du skapar.

Värden i övertagna fält ersätter de standardvärden som du har angett. Om du exempelvis har angett engelska som standardspråk men företagets språk är tyska, tilldelas tyska automatiskt som språkkod för de kontaktpersoner som är registrerade på det företaget.

Automatiskt registrerade interaktioner

Business Central kan automatiskt återges som interaktioner (till exempel order, fakturor, inleveranser och så vidare) liksom e-post, telefonsamtal och meddelanden.

Mer information finns i automatiskt registrera interaktioner med kontakter.

Synkronisera kontakter med kunder och fler

För att synkronisera kontaktkort med kund-, leverantörs- och bankkontokort måste du välja affärsrelationskod för kunderna, leverantörerna och bankkontona. Du kan exempelvis bara koppla kontakter till befintliga kunder om du har valt en affärsrelationskod för kunder på sidan Marknadsföringsinställningar.

Mer information finns i Så här synkroniserar du kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Tilldela en nummerserie för kontakter och affärsmöjligheter

Du kan ange nummerserier för kontakter, kampanjemöjligheterer, segment och affärsmöjligheter. Om du har lagt upp en nummerserie för kontakter, när du skapar en kontakt, och Välj Ange i fältet Nr på kontaktens kort, anges nästa tillgängliga kontaktnummer automatiskt.

Mer information om nummerserier finns i Skapa nummerserier.

Söka efter dubbelkontakter, när kontakter skapas

Du kan välja automatisk sökning efter kopior varje gång du skapar ett kontaktföretag eller söka manuellt när du har skapat kontakter. Du kan också välja automatisk uppdatering av söksträngar varje gång du ändrar uppgifter om kontakter eller skapar kontakter. Du kan bestämma procentuell överensstämmelse för sökningar, det vill säga hur många procents överensstämmelse det måste vara mellan två kontakter för att de ska anses vara kopior.

Se även

Hantera kontakter
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit