Korrigera eller makulera obetalda försäljningsfakturor

Du kan korrigera eller annullera en obetald bokförd försäljningsfaktura, förutsatt att den inte har levererats helt. Detta är användbart om du begår ett fel, eller om kunden begär ett ändring innan utleveransen har slutförts. I alla andra fall rekommenderar vi att du skapar en korrigerande försäljningskreditnota direkt. Mer information finns i Så här skapar du en försäljningskreditnota från en bokförd försäljningsfaktura.

Anteckning

När en bokförd försäljningsfaktura har betalts helt eller delvis, kan du inte rätta eller annullera den från själva den bokförda försäljningsfakturan. I stället måste du manuellt skapa en försäljningskreditnota för att makulera försäljningen och för att ersätta kunden, alternaivt hanterat med en försäljningsreturorder. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

Skillnaden mellan att annullera och att korrigera en bokförd försäljningsfaktura som inte har betalats eller levererats beskrivs i följande tabell.

Åtgärd	Beskrivning
Annullera	Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den ursprungligen bokförda försäljningsfakturan har kryssrutorna Annulerad och Betalad markerats.
Korrigera	Den bokförda försäljningsfakturan annulleras. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas, såvida inte den bokförda försäljningsordern har bokförts från en försäljningsorder. I så fall föreslår vi att du avbryter den bokförda försäljningsfakturan istället och sedan utför korrigeringen samt fortsätter försäljningsprocessen från den ursprungliga försäljningsordern. Den nya försäljningsfakturan har ett annat antal än den ursprungliga försäljningsfakturan. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den ursprungligen bokförda försäljningsfakturan har kryssrutorna Annulerad och Betalad markerats.
Skapa korrigerande kreditnota	En ny försäljningskreditnota skapas med samma information. Du kan justera den nya försäljningskreditnotan innan du bokför den och kommer att appliceras på den ursprungliga fakturan när du bokför den.

När du uppdaterar eller avbryter en bokförd försäljningsfaktura gäller den korrigerande försäljningskreditnotan för alla redovisnings- och inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga försäljningsfakturan bokfördes. Det återför den bokförda försäljningsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd korrigering av försäljningskreditnota för din verifieringskedja.

Dricks

Om du har bokfört en förskottsfaktura för en försäljningsfaktura som du sedan korrigerar eller avbryter, måste du även korrigera eller avbryta förskottsbetalningen. Mer information finns i Korrigera Förskottsbetalningar.

Avbryta en bokförd försäljningsfaktura

1. Välj den anger du Bokförda försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill annullera.

   Anteckning

   Om kryssrutan Avbruten markeras kan du inte avbryta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

3. På sidan Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden Annullera.

   En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. Fältet Avbruten på den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

4. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

Delfakturabokföring stöds också

Om annulleringen är knuten till en delfakturabokföring uppdateras den ursprungliga försäljningsorderraden så att den återspeglar det annullerade fakturerade antalet. Fälten Ant. att fakturera och Antal fakturerat på den relaterade försäljningsorderraden återställs till värdena före delbokföringen.

Korrigera en bokförd försäljningsfaktura

1. Välj den anger du Bokförda försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill korrigera.

   Anteckning

   Om kryssrutan Avbruten markeras kan du inte rätta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

3. På sidan Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden korrigera.

   Anteckning

   Om försäljningsfakturan bokfördes från en försäljningsorder rekommenderar vi att du annullerar försäljningsfakturan och sedan bearbetar korrigeringen från den ursprungliga försäljningsordern. Om den ursprungliga försäljningsordern har tagits bort, till exempel om den har levererats helt, kan du skapa en ny försäljningsorder genom att använda åtgärden Kopiera dokument. Mer information finns i Så här skapar du en försäljningskreditnota genom att kopiera en bokförd försäljningsfaktura.

4. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Fältet Avbruten på den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

   En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan.

5. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

Se även

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument via e-post
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här