FÖRS

Du kan skapa en försäljningsfaktura eller försäljningsorder för att registrera en överenskommelse med en kund om att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Du måste använda försäljningsorder om din försäljningsprocess kräver att du t. ex. kan leverera delar av en orderkvantitet eftersom hela kvantiteten inte är tillgängliga på en gång. Om du säljer artiklar genom att leverera direkt från din leverantör till kunden, som en direktleverans, måste du även använda försäljningsorder. I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder på samma sätt som försäljningsfakturor. Med försäljningsorder kan du också använda funktionen orderlöfte för att kommunicera vissa leveransdatum till dina kunder.

Du kan förhandla med kunden genom att först skapa förs.offerter, som du kan omvandla till en försäljningsfaktura eller försäljningsorder när du instämmer om försäljningen. När kunden har bekräftat avtalet skickar du en orderbekräftelse för att registrera dina åtagande att leverera produkterna enligt överenskomment.

Det är enkelt att korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura, innan den betalas. Det är användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du kunden göra en ändring tidigt i orderprocessen. Om den bokförda försäljningsfakturan betalas, måste du skapa en försäljningskreditnota och försäljningsreturorder för att återföra försäljningen.

Effektiva metoder för försäljning och marknadsföring handlar om hur du fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt. Marknadsföringsfunktionen i Business Central ger en exakt överblick över din kontaktinformation när du behöver den, så att du kan arbeta effektivt med potentiella kunder och öka kundtillfredsställelsen. Läs mer på Kundhantering.

Om du använder Microsoft Dynamics 365 Sales för Customer Engagement kan du utnyttja sömlös integrering i processen från kundämne till betalning genom att använda Business Central för underliggande aktiviteter som att bearbeta order, hantera lager och hantera de ekonomiska transaktionerna. Läs mer på Använda Dynamics 365 Sales från Business Central.

I affärsmiljöer där kunden måste betala för produkter i förväg måste du vänta på kvittot på betalning innan du levererar produkterna. I de flesta fall behandlar du inkommande betalningar några veckor efter leverans, genom att koppla betalningarna till dess relaterade obetalda bokförda försäljningsfakturor. Läs mer på Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Försäljningsdokument kan skickas som PDF-filer kopplade till e-postmeddelande. Brödtexten för e-post ska innehålla ett utdrag av försäljningsdokumentet, till exempel produkter, totalt belopp och en länk till webbplatsen för PayPal. Läs mer på Skicka dokument via e-post.

För alla försäljningsprocesser kan du t. ex. inkludera ett arbetsflöde för godkännande för att kräva att stora försäljningar till vissa kunder godkänns av redovisningschefen. Läs mer i Använd arbetsflöden.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de artiklar där de beskrivs.

Till	Gå till
Skapa ett kundkort för varje kund som du säljer till.	Registrera nya kunder
Skapa en försäljningsoffert där du erbjuder produkter med förhandlingsbara villkor, innan du omvandlar offerten till en försäljningsfaktura.	Gör försäljningsofferter
Skapa en försäljningsfaktura för att registrera en överenskommelse med en kund om att sälja produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.	Fakturaförsäljning
Behandla en försäljningsorder som rör delvis leverans eller direktleverans.	Sälja produkter
Förstå vad som händer när du bokför försäljningsdokument.	Bokföra försäljning
Förbered för att plocka artiklar för utleverans.	Skriv ut plocklistan
Uppfylla en försäljningsorder med flera delleveranser.	Bearbeta delleveranser
Lägga upp standardförsäljnings- eller inköpsrader som du kan snabbt infoga i dokument, till exempel för återkommande påfyllningsorder.	Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader
Länka en försäljningsorder till en inköpsorder för att sälja ett direktutleveransobjekt som ska levereras direkt från din leverantör till kunden.	Skapa direktleveranser
Har en katalogartikel levererad från en leverantör till distributionslagret så att du kan leverera den till kunden.	Skapa specialorder
Utför en åtgärd på en obetald bokförd försäljningsfaktura som automatiskt skapar en kreditnota och antingen annullerar försäljningsfakturan eller skapar den på nytt, så att du kan göra korrigeringar.	Korrigera eller makulera obetalda försäljningsfakturor
Skapa en försäljningskreditnota för att återföra en särskild bokförd försäljningsfaktura för att visa produkter som kunden returnerar och vilka belopp som du ska återbetala.	Behandla försäljningsreturer eller annulleringar
Hantera kundens engagemang att köpa stora kvantiteter som levereras i flera leveranser med tiden.	Arbeta med försäljningsavropsorder
Du kan sälja monteringsartiklar som inte är tillgängliga genom att skapa en länkad monteringsorder för att tillhandahålla hela eller delvisa försäljningsorderantal.	Sälja en artikel som monterats mot kundorder
Fakturera kunder en gång för flera utleveranser genom att kombinera leveranser på en faktura.	Kombinera leveranser på en enda faktura
Informera dina kunder om orderleveransdatum genom att beräkna antingen kapabel att lova-datum eller dispositionsdatum.	Beräkna orderlöftesdatum
Lösa problem när det finns två eller flera poster för samma kund.	Slå samman dubblettposter

Se även

Konfigurera försäljning
Registrera nya kunder
Hantera kundreskontra
Hantera Leverantörsreskontra
Projekthantering
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här