Panelreferens för kundens färd

Artikel
01/31/2024

Viktigt

Den här artikeln gäller endast för utgående marknadsföring, som kommer att tas bort från produkten den 30 juni 2025. För att undvika avbrott bör du övergå till resor i realtid före detta datum. Mer information: Översikt över övergångar

Läs denna artikel om du vill veta mer om hur du arbetar med varje typ av panel som är tillgänglig för att konstruera dina kundfärder. Allmän information om hur du skapar en kundfärd och arbetar med paneler finns i Använda kundresor för att skapa automatiserade kampanjer.

Målgrupp

Segment: Ett segment är en samling kontakter grupperade efter ett gemensamt attribut eller en uttrycklig tilldelning. Mer information: Arbeta med segment.
Formulär skickat: Alla nya eller befintliga kontakter som skickar in formuläret kommer att följa med på kundfärden. Mer information: Skapa en inkommande kundfärd. Du kan också skapa en målgrupp baserat på ett inskickat formulär genom att skapa ett segment som består av personer som skickat in formuläret.
Uppdaterad post: Använd den post-uppdaterade panelen för att övervaka alla poster som tillhör en viss entitet och sedan leta sedan upp den kontakt som är associerad med någon av de poster som skapas, tas bort eller uppdateras medan färden pågår. Alla kontakter som hittas av den här panelen kommer att skickas längs kundens färd.

Meddelanden

Det innehåll som din kundresa levererar till kontakterna när dessa färdas genom din pipeline. Meddelandepaneler inkluderar i nuläget e-post.

Skicka ett e-postmeddelande: Denna panel skickar ett marknadsföringsmeddelande via e-post till samtliga kontakter som öppnar panelen.

Grenar

Om/så: Denna panel har ersatt panelen Utlösare. Om/så-panelen behåller kontakter tills antingen ett specifikt villkor har uppfyllts eller en viss tidsperiod har löpt ut. Panelen Om/så delar vägen. Kontakter som uppfyller villkoren i tid kommer att följa sökvägen true (sant). Kontakter som inte har uppfyllt villkoren när tiden går ut följer vägen false (falskt).

Viktigt!

Den definierade förfallotiden gäller för varje kontakt separat. En ny utgångstimer för utlösarpanelen startar för varje kontakt som kommer till utlösarpanelen. Timern väntar på varje kontakt med samma utgångstid.

Viktigt!

För att kunna definiera ett villkor måste du först definiera minst en annan panel i en resa. Detta är nödvändigt så att dess entitet (eller någon av entitetens beroenden) kan väljas som en villkorskälla.
Dela: Denna panel har ersatt panelerna Delare och Delarförgrening. Panelen Dela lägger till en gaffling i din pipeline för kundens färd och skickar ett slumpmässigt urval kontakter längs varje tillgänglig väg.

Väntetid/försening

Vänta på: Denna panel har ersatt varaktighetspanelen Schemaläggare. Panelen Vänta på behåller kontakterna under en viss tid innan de skickas vidare till nästa panel under färden. Du kan använda denna för att infoga en fördröjning, till exempel en vecka mellan att det första marknadsföringsmeddelandet och en påminnelse skickas.
Vänta till: Denna panel har ersatt datum- och tidspanelen Schemaläggare. Panelen Vänta till behåller kontakter tills ett visst datum har uppnåtts. Du skulle till exempel kunna ställa in panelen så att denna väntar till den 31 december innan kontakterna skickas till nästa panel i färden.

Åtgärder

Skapa lead: Panelen Skapa lead skapar en ny lead för varje kontakt eller konto som öppnar panelen. Den försöker inte matcha befintliga leads, så den skapar alltid en ny. Varje lead som skapas länkas antingen till den kontakt som öppnade panelen eller till det konto som kontakten tillhör (det företag eller den organisation man arbetar för).
Kör arbetsflöde: Använd en Kör arbetsflöde-panel om du vill köra ett anpassat arbetsflöde vid valfri punkt under kundresan. Du kan använda denna panel för att lyfta fram ett stadium i processen, skapa aviseringar och mycket mer. Om du vill använda en arbetsflödespanel måste en arbetsflödesprocess vara aktiv, markerad som på begäran och använda "Kontakt" som primär entitet. Arbetsflöden är mycket anpassningsbara. Många organisationer anlitar interna och externa konsulter för att optimera arbetsflöden utifrån egna unika och interna verksamhetskrav.
LinkedIn-kampanj: LinkedIn-kampanjpanelen länkar respektive kontakt som passerar den till en specifik LinkedIn-kampanj. Denna panel gör det därför möjligt för en efterföljande utlösarpanel att reagera på inlämningar av alla LinkedIn Lead Gen Forms som tillhör den kampanjen på LinkedIn.

Försäljningsaktiviteter

Avtalad tid, Telefonsamtal, Uppgift: Vi har delat upp den gamla panelen Aktivitet i tre separata paneler i syfte att förenkla hur olika typer av försäljningsaktiviteter läggs till. Dessa paneler är poster över planerade eller slutförda verkliga aktiviteter som relaterar till någon annan post i Dynamics 365. När en kontakt anger en Avtalad tid-, Telefonsamtals- eller Uppgiftspanel genererar panelen en ny Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-aktivitet som är relaterad till den kontakten (eller företaget eller organisationen de arbetar för). Kontakten skickas sedan omedelbart vidare till nästa steg i kundfärden.

Anpassade paneler

Anpassad kanal: Anpassade kanalpaneler innehåller likartade funktioner som de standardpaneler som beskrivs ovan (som att skicka kommunikation, spåra kundernas interaktioner och lägga till utlösare), men de skapas av partners och tredjepartsutvecklare i syfte att komplettera marknadsföringsfunktionerna i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dessa anpassade paneler visas i designern om du har installerat en partnerutvecklad anpassad kanal för kundens färder, eller har skapat och distribuerat en egen anpassad kanal för din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-instans.

Anpassade kanaler använder den befintliga utökningsbara infrastrukturen och verktygen i Dynamics 365, exempelvis anpassade entiteter, arbetsflöden och insticksprogram som gör det möjligt för utvecklare och partners att använda sina kunskaper om Dynamics 365. Mer information: Komplettera kundens färd genom att använda anpassade kanaler

Äldre paneler

Viktigt!

Följande äldre paneler kommer att fasas ut och tas bort vid ett framtida datum. Varje beskrivning anger hur man uppnår samma resultat som de äldre panelerna i den uppdaterade kundfärdsdesignern.

Händelse: Händelsepaneler refereras vanligtvis i e-postpaneler där de utgör en länk till en händelsewebbplats som medföljer meddelandeinnehållet. i den förra designern användes händelsepaneler också för att göra det möjligt för utlösarpaneler som placerades längre fram i pipelinen att "känna till" händelselänken samt att reagera på kontaktinteraktioner med länken (registrering eller närvaro).

I den nya designern kan samma sak uppnås genom att lägga till en given händelse som ett beroende i ett e-postmeddelande (i egenskaperna för e-postpanelen).
Marknadsföringsformulär: Panelen för marknadsföringsformulär representerar ett inbäddat eller inhämtat formulär som finns på en extern webbplats.

I den gamla designern kunde ett marknadsföringsformulär användas som en kapslad egenskap under en e-postpanel som en representativ länk till en extern sida. Den externa sidan innehöll e-postmeddelandets innehåll (den externa sidan måste innehålla det hämtade eller inbäddade marknadsföringsformuläret som representeras av panelen). Marknadsformulärets panel kunde även användas för att aktivera utlösarpaneler som placeras längre fram i pipelinen så att panelerna skulle ”känna till” den externa sidlänken och reagera på kontaktinteraktioner med länken.

I den nya designern kan ett marknadsföringsformulär endast användas som en kapslad egenskap under egenskapen marknadsföringssida som är en representativ länk till en extern sida i e-postpaneler.

I den gamla designern placerades även panelen för marknadsföringsform i början av en resa för att skapa en inkommande kampanj. När de placerades i början av en resa skickades alla nya eller befintliga kontakter som skickade in formuläret på den resan. Med den nya designern behövs detta inte längre eftersom målgruppen kan definieras med hjälp av ett formulär, detta genom att välja det formulär som skickas in som källa under en marknadsföringssida. Alternativt kan en målgrupp definieras med hjälp av ett segment av alla de personer som skickat in ett givet formulär med villkorspaneler.

Kommentar

Om du vill länka ett e-postmeddelande i en villkorspanel krävs följande förutsättningar:

Det valda e-postmeddelandet måste vara live
Innehållsinställningar måste väljas för resan
De valda innehållsinställningarna måste vara live

Marknadsföringssida: Panelen för marknadsföringssidor representerar en inbyggd marknadsföringssida som utformats i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys och som körs på en Power Apps-portal. I den gamla designern kunde denna panel användas som en kapslad panel för att representera en länk till en marknadsföringssida som ingår i e-postmeddelandets innehåll. Den kunde även användas för att aktivera utlösarpaneler som placeras längre fram i pipelinen så att panelerna skulle ”känna till” marknadsföringslänken och reagera på kontaktinteraktioner med den.

I den nya designern kan samma sak uppnås genom att lägga till en sidentitet för Marketing som ett beroende i ett e-postmeddelande (i egenskaperna för e-postpanelen).

I den gamla designern placerades även denna panel i början av en resa för att skapa en inkommande kampanj. När de placerades i början av en resa skickades alla nya eller befintliga kontakter som skickade in sidan ut på den resan.

Med den nya designern behövs detta inte längre eftersom målgruppen kan definieras med hjälp av det formulär som skickas in som källa. Alternativt kan en målgrupp definieras med hjälp av ett segment av alla de personer som skickat in en viss sida.