Konfigurera alternativ för leadbedömning i utgående marknadsföring
Viktigt
Den här artikeln gäller endast för utgående marknadsföring, som kommer att tas bort från produkten den 30 juni 2025. För att undvika avbrott bör du övergå till resor i realtid före detta datum. Mer information: Översikt över övergångar
Använd sidan Leadbedömning i arbetsområdet Inställningar för att konfigurera några grundläggande alternativ som styr hur automatisk leadbedömning fungerar på din instans. Gör följande för att hitta och göra dessa inställningar:
Gå till Inställningar>Leadhantering>Bedömningskonfiguration.
En listvy öppnas. Gör något av följande:
- Om inga poster anges väljer du Ny i kommandofältet för att skapa en.
- Om det redan finns en post här väljer du den för att öppna den.
Kommentar
Du bör vanligtvis ha exakt en aktiv leadbedömningskonfiguration i ditt system, även om systemet tillåter ett valfritt antal av dem. Om du har fler än en kommer den senast skapade posten att träda i kraft. Om du inte har någon kommer alla inställningar (beskrivs i nästa steg) att som standard anges som "Ja".
Den nya eller befintliga leadkonfigurationen öppnas. Gör följande inställningar:
- Namn: Ange ett namn för leadkonfigurationen. Det här namnet visas i listvyn.
- Automatisk försäljning klar: Ange detta som Ja för att tillåta att systemet automatiskt markerar och marknadsför leads till steget Försäljningsgodkännande i affärsprocessen Lead-till-affärsmöjlighet, försäljningsprocess vid marknadsföring när du når en försäljningsklar poäng enligt en relevant poängsättningsmodell. Ange som Nej för att inaktivera denna funktion.
- Automatiserad marknadsföringskvalificering: Ange detta som Ja för att tillåta systemet att automatiskt avancera leads till steget Automatiserad marknadsföringskvalificering i affärsprocessen Lead-till-affärsmöjlighet, försäljningsprocess vid marknadsföring så fort de får poäng som genererats av en leadbedömningsmodell. Ange som Nej för att inaktivera denna funktion.
- Automatisk rensning av lead-poäng: Det här alternativet styr vad som händer när du stoppar en leadbedömningsmodell som redan har varit publicerad och kan därför redan ha beräknat några poäng. Ange detta som Ja om du vill ta bort alla poäng som beräknas av den stoppade leadbedömningsmodellen (de räknas om automatiskt om du publicerar modellen på nytt). Ange detta som Nej om du vill fortsätta att visa poängen för stoppade modeller (även om dessa poäng långsamt blir föråldrade om modellen ej åter tas i bruk).
Spara inställningarna.