Vägledning om medgivandehantering och övergång med dubbel anmälan
Mer funktionalitet och funktioner läggs till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys varje månad. För tillfället finns det två sätt att engagera kunderna i Customer Insights - Journeys-appen: den utgående marknadsföringsmotorn och den aktuella Customer Insights - Journeys-motorn. De två motorerna fungerar på olika sätt, så funktionen paritet kan komma i olika formulär. Detta bör du tänka på när du övergår från utgående marknadsföring till Customer Insights - Journeys.
Det här är en introduktionsartikel som förklarar hur samtycke fungerar i realtidresor och skillnaderna från utgående marknadsföring. För en mer detaljerad diskussion, se Förstå medgivandehantering i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys – Dynamics FastTrack-bloggar
När det gäller godkännandehantering och närliggande ämnen har de två Customer Insights - Journeys-motorerna sina egna koncept:
Så här avgör du om ett meddelande har skickats ut till en kontakt eller ett lead:
Vid utgående marknadsföring används informationen i de angivna innehållsinställningarna för att identifiera relevant prenumerationscenter och använda informationen för att starta e-posthanteringen. Systemet kontrollerar sedan attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail på kontaktprofilen innan du går vidare till en utvärdering av kontaktens samtyckesnivå jämfört med samtyckesnivån som anges för resan.
I Customer Insights - Journeys marknadsföringen är bearbetningen annorlunda. När resan börjar och när ett meddelande ska behandlas, kontrollerar den mot den valda efterlevnadsprofilen för meddelandet som ska skickas. I realtidsmarknadsföring används två typer av efterlevnadsprofiler (inställningscenter och prenumerationscenter) som konfigureras av en administratör beroende på vilken typ av godkännandehanteringssida som ska användas i meddelandet. Med båda typerna av efterlevnadsprofiler kontrollerar behandlingen attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail på kontakprofilen och använder informationen om ämnet och syftet med efterlevnadsprofilen för att avsluta förberedelserna och till sist skicka meddelandet.
En egenskap att notera är användningen av attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail i kontaktprofilen används gemensamt för både utgående och Customer Insights - Journeys. Dessutom kan Customer Insights - Journeys använda prenumerationscenter som den sida där samtycke kan tas till vara, vilket gör övergången från utförsäljning till Customer Insights - Journeys enklare.
Ett viktigt steg med utgående marknadsföring är att kontaktens samtycke spåras på kontaktnivå, vilket får följande konsekvenser:
- Det går inte att skilja mellan två olika marknadsföringsmaterial, till exempel för två olika produkter.
- Det finns inget stöd för att hantera godkännande för andra kanaler inom produkten.
Modulen Customer Insights - Journeys bygger på ett annat koncept från början, vilket gör att marknadsförare kan använda andra kanaler än e-post. Du kan till exempel använda sms eller push-meddelanden. En kontakt (eller ett lead) kan potentiellt ta emot meddelanden via flera kanaler och alla de olika kontaktpersonerna kan ha olika samtyckesinställningar. Kontakten tillåter till exempel kommersiell marknadsföring via e-post, men vill inte ha kommersiell marknadsföring via sms.
Från och med idag respekterar både utgående och realtidsmoduler inställningarna på kontaktnivå i attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail, som återspeglar en allmän anmälan eller avanmälan (se även förhandsversion av medgivande). Medan Customer Insights - Journeys kontrollerar fälten DoNotEmail och DoNotBulkEmail på kontaktenheten kommer uppdateringar gjorda för samtycke från realtidsmeddelanden inte att uppdatera DoNotEmail och fält DoNotBulkEmail på kontakten. Uppdateringar från realtidsmeddelanden kommer endast att uppdatera kontaktpunktens samtyckesposter för e-postadressen. Det betyder att utgående marknadsföringsmeddelanden inte påverkas av ändringar i medgivandeposter som baseras på meddelanden som skickas av Customer Insights - Journeys.
Dubbel anmälan och GDPR
För att kunna genomföra marknadsföringskampanjer och nå ut till kunder måste dessa kunder komma överens om (anmälning) för den kommunikationen. Enligt den allmänna dataskyddsordningen (GDPR) krävs endast en enda anmälan för att följa reglerna. Detta är förmodligen inte den enda fråga som behöver beaktas. Företag måste också följa ytterligare lokala bestämmelser eller interna policyer som kan vara strängare än GDPR och kräver dubbel anmälan (se t.ex. Krävs verkligen dubbelt anmälan för e-postmarknadsföring i Tyskland? | Demodia).
Kunderna lämnar sitt godkännande vanligen via ett formulär och en kryssruta som kunden uttryckligen måste kontrollera för att skicka formuläret (enkel anmälan). I situationer där det krävs dubbla anmälan gäller inte sekretesskraven enbart när formuläret skickas in. Företag måste skicka ett e-postmeddelande med en bekräftelse som deras kunder måste öppna och klicka på en bekräftelselänk för att bekräfta att de vill anmäla sig.
Den här processen gäller även för uppdateringen av marknadsföringsinställningar (anmälan eller avanmälan).
Global jämfört med formulärbaserad anmälan
Hantering av funktioner för dubbel anmälan är för närvarande endast tillgänglig med funktioner för utgående marknadsföring. Men det är möjligt att använda Customer Insights - Journeys med de inställningarna dubbel anmälan i utgående marknadsföring. Det innebär att kunderna kan använda Customer Insights - Journeys för att genomföra sina marknadsföringskampanjer samtidigt som de använder utgående marknadsföring för att hantera processen för dubbel anmälan. Som beskrivits tidigare ger båda motorerna marknadsföringspreferensattribut för utvärdering på kontaktnivå (DoNotBulkEmail och DoNotEmail). Denna artikel beskriver hur du ställer in allt för att använda dubbel anmälan i Customer Insights - Journeys.
När global dubbel anmälan har aktiverats får en kund alltid ett e-postmeddelande för att bekräfta en ny prenumeration eller om ett ändring av godkännande sker. Detta kan även endast ställas in för särskilda formulär (i stället för globalt).
Förbättringar av marknadsföring i realtid för samtycke
Efterlevnadsprofiler sammanfattar och buntar ihop specifika samtyckesinställningar. Det finns alltid minst en efterlevnadsprofil i systemet. Efterlevnadsprofiler för Customer Insights - Journeys för länkas till ett inställningscenter – ett anpassningsbart formulär som gör det möjligt att ändra inställningarna för godkännande. Med hjälp av efterlevnadsprofiler kan en organisation definiera inställningar för godkännande med hjälp av syften. En efterlevnadsprofil kan innehålla olika samtyckessyften, som representerar ett skäl till att samtycke samlas in, vanligen Kommersiell, Transaktions eller Spårning. Dessa skapas som standard när en ny samtyckesprofil skapas.
För Transaktioner och Kommersiella syften är det också möjligt att definiera avsnitt. Med hjälp av avsnitt kan du förfina kommunikationsinställningarna ytterligare. För varje kommersiell användning är det möjligt att lägga till allmänna ämnen som "Nyhetsbrev" eller "Dagliga avtal". Ämnen kan ses som en efterföljare till prenumerationslistor.
I följande bild visas anslutningen mellan dessa entiteter.
Det är möjligt att en organisation har flera efterlevnadsprofiler, till exempel för varje dotterbolag eller land och varje med olika samtyckessyften.
Scenarion
Nu när vi har talat om skillnaderna mellan anmälning och funktionerna i produkten ska vi se några scenarier och hur kompatibilitetsinställningarna kan användas.
Migrera samtycke från utgående marknadsföring
I marknadsföring i realtid lagras kontaktpunktens samtyckesinformation i samtyckescentret, som är tillgängligt som ett menyalternativ i webbplatsöversikten. Om du vill migrera inställningarna för godkännande från utgående marknadsföring finns knappen Läs in medgivande, som initierar en kopia av samtyckesinställningarna till Customer Insights - Journeys samtyckescenter. Med de förbättrade alternativen i Customer Insights - Journeys som beskrivs ovan kan du kopiera informationen om godkännande för marknadsföring till en specifik regelefterlevnadsprofil och definiera vilket affärs- och transaktionssyfte informationen ska kopieras till. För det kommersiella syftet är det också möjligt att vid valfritt definiera en ämne att lagra medgivandet för. Detta resulterar i en samtyckespost för kontaktpunkt av typen ämne och skulle potentiellt kunna användas för att migrera en prenumerationslista till ett Customer Insights - Journeys ämnet.
Detta kan användas för följande procedurer:
- Kopiera kontaktsamtycke till ett specifikt syfte eller ämne för ett ändamål.
- Kopiera leadsamtycke till ett specifikt syfte eller ämne för ett ändamål.
- Kopiera anmälningsinformationen i en prenumerationslista till ett syfte eller en ämne för ett syfte.
I följande bild visas de olika inställningarna:
Funktionen Läs in medgivande läser in data från attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail för kontakt- och leadsamtycke. Funktionen ska användas när kontaktpunktens samtyckescenter fylls i på grund av att Customer Insights - Journeys beror på dessa inställningar. Funktionen kan också användas flera gånger, till exempel om flera prenumerationslistor ska migreras till olika avsnitt i Customer Insights - Journeys. Se även: Lägga till samtyckesdata i Customer Insights - Journeys
När prenumerationslistorna har migrerats enligt beskrivningen ovan kan du skapa segment utifrån ämne och syfte att registrera och välja bort data som samlas in i samtyckescenter. Detta gör att du kan skapa mållistor över kunder som har anmält sig för ett ämne på ett liknande sätt som utgående marknadsföring med stöd för prenumerationslistor.
En viktig punkt att tänka på när ämne och ett målbaserat segment skapas är att de tillgängliga villkoren för segmenten är "skicka" eller "inte skicka". Här beaktas inte bara att det finns en post för anmäla/avanmäla, utan även till att upprätthålla en ämne (utan funktion eller funktion). Till exempel, om ett ämne har konfigurerats i en icke-restriktiv modell och sedan använts i segmenteringen, skulle den resulterande listan över kontakter vara alla som faktiskt kan ta emot kommunikationen, vilket är alla tillgängliga samtycken och alla kontakter som inte har valt bort. Omvänt, om modellen var restriktiv, kommer segmentet endast att inkludera uttryckligen samtyckta kontakter.
Eftersom samtyckesinställningarna för kontaktpunkt endast uppdateras när du använder inställningscenter bör marknadsföringsformulär och sidor som uppdaterar medgivande inte användas när migreringen är klar.
Implementera dubbel anmälan och Customer Insights - Journeys och samtidigt krävs samtycke på kontaktnivå
Som nämnts ovan tillhandahålls för närvarande endast dubbel anmälan via utgående marknadsföring. Funktionerna implementeras senare för att vara enhetligt tillgängliga i Customer Insights - Journeys. Om det går bör du vänta tills funktionen har utvecklats inbyggt i Customer Insights - Journeys. Om det inte är ett alternativ går det att skapa en dubbel anmälan i utgående marknadsföring och använda inställningarna i Customer Insights - Journeys. I det här scenariot är det viktigt att du förstår hur de två modulerna fungerar tillsammans:
- Formulär för dubbel anmälan måste ställas in i utgående marknadsföring.
- Om du aktiverar dubbel anmälan i ett marknadsföringsformulär kommer inga kontakter som skapas att finnas i systemet förrän länken klickas på i e-postmeddelandet med bekräftelsen som utlöses genom att fylla i formuläret.
- Det betyder att du kan "förtroende" för att en kontakt har dubbel anmälan om de skapats från ett formulär som kräver dubbel anmälan.
- Som en del av formuläret kan de registrera sig för olika prenumerationslistor eller har bara fältet DoNotBulkEmail och DoNotEmail anges till 0 (lika med Tillåt), beroende på om kunden använder prenumerationslistor.
- Om prenumerationslistor används och kunden bestämmer sig för att välja ytterligare prenumerationslistor med hjälp av prenumerationscentret och Global dubbel anmälan aktiverat, kommer alla ändringar som en kund gör för att gå med i en ny prenumerationslista att utlösa ett bekräftelsemeddelande.
- För marknadsföring i realtid gäller fälten DoNotBulkEmail och DoNotEmail i kontakten.
- Om en kund avbryter prenumerationen på en prenumerationslista som används för att skapa ett segment i en resa i Customer Insights - Journeys får kunden inga meddelanden från resan.
Att använda båda modulerna (utgående och realtid) samtidigt betraktas som en tillfällig lösning tills dubbel anmälan blir tillgängliga i Customer Insights - Journeys. Det finns situationer då dubbel anmälan endast krävs första gången. I så fall är installationen densamma som beskrivs ovan. Dessutom går det att använda funktioner för Customer Insights - Journeys som syften och ämnen. Det går också att använda Customer Insights - Journeys inställningscenter där kunderna kan anmäla sig för nya ämnen. I så fall kräver inte motsvarande Customer Insights - Journeys e-post en andra (dubbel) anmälan.
Använda Customer Insights - Journeys och leadsamtycke, hantera samtycke på kontaktpunktsnivå
I det här scenariot måste Customer Insights - Journeys kompatibilitetsinställningar användas eftersom samtycke på kontaktpunktsnivå inte är tillgängligt för utgående marknadsföring. Hantering av samtycke för leads är inte heller tillgänglig i utgående marknadsföring. Syften och ämnen bör användas för att hantera samtycket. Processen att skapa nödvändiga artefakter beskrivs här: Hantera samtycke för e-post och SMS i Customer Insights - Journeys. När samtycke är tillgängligt i Customer Insights - Journeys och leads har möjlighet att ändra sitt samtycke med hjälp av ett inställningscenter, bör inga marknadsföringsaktiviteter som formulär användas.
Flera varumärken och samtycke efter ämne
I detta scenario har en kund flera varumärken, var och en behöver samla in samtycke för sina egna ändamål och skulle vilja ha sina egna ämnen som konsumenter kan välja att godkänna eller inte. Detta kan uppnås genom att skapa flera efterlevnadsprofiler, en för varje av de involverade varumärkena. I efterlevnadsprofilerna kan varje varumärke definiera sina egna ämnen som passar för kommunikationen. När ämnena har angetts kan de läggas till i varumärkets inställningscenter så att kunderna kan välja bort eller registrera sig för de områden som är intressanta.
Använda i flera länder och/eller kräva inställningscenter på flera språk
Detta liknar scenariot med flera varumärken, men i detta scenario försöker företaget organisera sig efter de olika geografiska områden där det verkar istället för efter de varumärken som används. Även detta kan åtgärdas med flera efterlevnadsprofiler som skapats för varje land. När efterlevnadsprofilen har definierats har den sin egen inställningscentersida med innehåll som är skrivet på rätt språk och som refererar till lämpligt stödmaterial.