Hantera medgivande för e-post, SMS (text) och anpassade kanalmeddelanden
Kommentar
Godkännande av Customer Insights - Journeys är kontaktpunktsbaserat och fungerar för meddelanden som skickas till kontakter, leads och Customer Insights - Data-profiler. Kundens medgivande lagras per e-postadress eller telefonnummer, i motsats till att lagras per kontaktpost. Processer för medgivande till utgående marknadsföring som du redan har definierat påverkas inte av inställningarna för Customer Insights - Journeys.
Viktigt!
Från och med december 2022 ändrades tvingande medgivande för resor i realtid för kontakter för att kräva anmälan för skickade e-postmeddelanden med modellen för tvingande medgivande restriktiv. Om du vill återgå till det tidigare beteendet kan du ändra modellen för tvingande medgivande till Icke-restriktiv. Alternativt, om du tidigare har samlat in medgivande på kontakt-poster i utgående marknadsföring kan du läsa in medgivande för att fylla i kontaktpunktens medgivandeposter som används för att framtvinga medgivande i Customer Insights - Journeys. Läs mer: Migrera medgivandeposter till Customer Insights - Journeys
Viktigt
För miljöer där både realtidsresor och utgående marknadsföring har installerats kontrollera programmet en kontakts DoNotEmail-, DoNotBulkEmail- och DoNotTrack-fält i syfte att matcha tvingande medgivandebeteende för utgående marknadsföring samt bistå vid övergången från utgående marknadsföring till realtidsresor. Läs mer: Hantera inställningar för användarefterlevnad i Customer Insights - Journeys.
Du kan konfigurera miljön så att den ignorerar kontaktfältskontrollerna. Mer information:Inaktivera kontroll av medgivande på kontaktnivå.
Varning
I juli 2023 introducerade Customer Insights - Journeys nya Dataverse-tabeller för affärsenheter och profiler för godkännande av flera varumärken. Alla Customer Insights - Journeys kunder har migrerats till de nya tabellerna. Kunder som har anpassade arbetsflöden (t.ex. Power Automate Flows) som läsa eller skriva msdynmkt_contactpointconsent2 eller msdynmkt_contactpointconsent3 medgivandetabeller måste vidta åtgärder för att säkerställa att de inte förlorar funktionalitet.
Om dina anpassade arbetsflöden läsa från msdynmkt_contactpointconsent2 eller msdynmkt_contactpointconsent3 medgivandetabeller måste du uppdatera anpassade arbetsflöden för att läsa från de senaste tabellen för msdynmkt_contactpointconsent4 för att säkerställa att de fungerar som de ska.
Om dina anpassade arbetsflöden som skriver till tabellerna för medgivande msdynmkt_contactpointconsent2 eller msdynmkt_contactpointconsent3 och skriver till dessa tabeller automatiskt med senaste msdynmkt_contactpointconsent4-tabellen till januari 2024 efter en viss fördröjning (potentiellt 24 timmar eller längre). Datasynkronisering fortsätter till den 1 juni 2024. Efter detta datum måste du ha ha flyttat alla arbetsflöden som skriver medgivandeposter för kontaktpersoner för att rikta sig mot msdynmkt_contactpointconsent4-tabellen.
Hur medgivande respekteras för e-postmeddelanden
När du skapar ett nytt e-postmeddelande väljer du Regelefterlevnadsprofil, Syfte och eventuellt Ämne från den profilen i avsnittet Regelefterlevnad i inställningen E-posthuvud. Om du vill ställa in meddelandebeteckningen väljer du kugghjulsikonen 
i e-posthuvudet. Detta öppnar inställningsfönstret för E-posthuvud på sidans högra sida. Navigera till avsnittet E-postinställningar.
Ett e-postmeddelande skickas endast om det klarar medgivandekontrollerna som konfigurerats av Syftet och (valfritt) Ämne. Ett beslut att skicka eller blockera ett meddelande görs direkt innan meddelandet skickas. På så sätt får appen aldrig skicka ett meddelande till någon som vill säga upp sig, även om den är inräknad i ett segment av företaget. Tvingande regler för godkännande styrs av den modell för upprätthållande som anger syftet. Om syftet har en tvingande modell för tvingande syfte skickas e-postmeddelandet endast om e-postadressen uttryckligen anmäler val att ta emot det här meddelandet. Om syftet har en "icke-tvingande" modell skickas e-postmeddelandet så länge e-postadressen inte har valt att inte användas. Med tvingande modellen "Inaktiverad" inaktiveras medgivandekontroller i e-postadressen och alla meddelanden kan levereras. De förinställda "kommersiella" syftena har en "icke-restriktiv" tillämpningsmodell. Det standardinställda "Transaktionell"-syftet har en "Inaktiverad" tvingande modell. Verkställighetsmodellerna för ändamålen kan ändras i efterlevnadsprofilen. Om du vill ha mer information om koncepten Syfte, ÄMne och Tvingande modell, besök Hantera inställningar för användarefterlevnad i Customer Insights - Journeys
Vid behov för kommersiell e-post läggs platshållaren Företagsadress och länken platshållaren Inställningscenter till automatiskt till i e-postfoten. Företagsadressen återspeglar värdet som angetts på regelefterlevnadsprofil och kan redigeras direkt från e-postredigeraren om det behövs. Länken Inställningscenter leder till sidan för preferenshantering som konfigurerats av Efterlevnadsprofil, där kunder kan granska och ändra kommunikationspreferenser.
Förekomsten av en företagsadress och länken för att avsluta prenumerationen kontrolleras när du väljer Klar att skicka. Appen varnas om någon av dessa parametrar saknas om du skickar ett meddelande till ett kommersiell godkännande.
Anteckning
Appen visar varningar om du till exempel av misstag tar bort standardadressen för företagsadress eller länk till inställningscenter. Däremot blockeras inte du från att skicka ett sådant e-postmeddelande. Du kan därför byta ut fältet för angivna företagsadresser med en annan adress, eller lägga till en länk till ett anpassat inställningscenter om du vill.
Hur medgivande respekteras för SMS (text) och anpassade kanalmeddelanden
Customer Insights - Journeys-reglerna för att skicka SMS och anpassade kanalmeddelanden skiljer sig något från reglerna för att skicka e-post. En användare måste alltid registrera sig för att godkänna SMS eller kommersiella anpassade kanalmeddelanden, oavsett modellen för medgivandeupprätthållande. Transaktionella SMS och anpassade kanalmeddelanden och har inte medgivande kontrollerat eller verkställt.
Godkänn att spåra användarbeteende
Varje regelefterlevnadsprofil har sitt eget syfte att spåra användarinteraktioner, till exempel att öppna meddelanden och klicka på länkar. Liksom de kommersiella och transaktionella syften kan tillämpningsmodellen för spårning av medgivande vara restriktiv, icke-begränsande eller inaktiverad. Om spårningssyftet har angetts till en inaktiverad tvingande modell görs ingen kontroll av spårningsgodkännande för meddelanden som skickas som en del av den regelefterlevnadsprofilen, vilket innebär att alla interaktioner spåras.
Om du vill samla spårningsgodkännande kan du lägga till spårningssyften i formulär och inställningscenter.
Kommentar
Customer Insights - Journeys kontrollerar alltid fältet Tillåt spårning i kontaktposter för att avgöra om kontaktens interaktioner kan spåras. Den här kontrollen görs utöver registrerings-/avregistreringskontrollen för spårningsmedgivande för Customer Insights - Journeys-kontaktpunkt. Dessa kontroller utförs inte för andra entitetstyper (till exempel leads eller Customer Insights - Data-profiler).
Viktigt
Med releasen i juli 2023 började kundmedgivandedata för att använda de nya medgivandefunktionerna för flera varumärken. För vissa Customer Insights - Journeys-användare ändrar migreringen inställningarna som styr om spårningslänkar ska ingå i meddelanden. Ändringarna kan förhindra att meddelanden spåras om kunderna inte har gett sitt uttryckliga godkännande. Om du efter migreringen vill aktivera spårningslänkar i meddelanden för kunder som inte har gett sitt medgivande uppdaterar du verkställighetsmodellen för spårningssyfte i din(a) efterlevnadsprofil(er) till "Icke-begränsande." Detta gör att spårningslänkar kan ersättas i e-postmeddelanden så länge som mottagaren inte uttryckligen har valt bort spårning.
Diagram över upprätthållande av godkännande
Följande diagram ger en visuell representation av hur medgivande kontrolleras när resor körs i Customer Insights - Journeys.
| Restriktiv verkställighetsmodell | |||
|---|---|---|---|
| Avanmäld | Inget/Ej angett | Anmäld | |
| E-postkanal | Blockerade | Blockerade | Har skickats |
| SMS/anpassad kanal | Blockerade | Blockerade | Har skickats |
| Spårningssyfte | Har inte spårats | Har inte spårats | Spårade |
| Icke-restriktiv verkställighetsmodell | |||
|---|---|---|---|
| Avanmäld | Inget/Ej angett | Anmäld | |
| E-postkanal | Blockerade | Har skickats | Har skickats |
| SMS/anpassad kanal | Blockerade | Blockerade | Har skickats |
| Spårningssyfte | Har inte spårats | Spårade | Spårade |
| Inaktiverad verkställighetsmodell | |||
|---|---|---|---|
| Avanmäld | Inget/Ej angett | Anmäld | |
| E-postkanal | Har skickats | Har skickats | Har skickats |
| SMS/anpassad kanal | Har skickats | Har skickats | Har skickats |
| Spårningssyfte | Spårade | Spårade | Spårade |
Viktigt
För en miljö där både realtidsresor och utgående marknadsföring har installerats kontrollerar programmet som standard alltid fälten Tillåt e-post och Tillåt massutskick via e-post för att avgöra om e-post får skickas till kontaktens e-postadress. Båda fälten måste anges för att ett e-postmeddelande ska kunna skickas till en kontakt. Endast fältet Tillåt e-post måste anges för att tillåta att e-postmeddelanden skickas med en vald typ av transaktionssyfte. Dessa kontroller görs utöver kontrollerna för Customer Insights - Journeys kontaktpunktsmedgivande opt-in/opt-out kontroller för e-postmeddelanden som skickas av resor. Dessa kontroller utförs inte för andra entitetstyper (till exempel leads eller Customer Insights - Data-profiler). Läs mer: Hantera inställningar för användarefterlevnad i Customer Insights - Journeys.
Du kan konfigurera miljön så att den ignorerar kontaktfältskontrollerna. Mer information: Inaktivera kontroll av samtycke på kontaktnivå.
Inaktivera kontroll av medgivande på kontaktnivå
Från och med februari 2024 kan du med en ny funktionsknapp konfigurera systemet till att antingen överväga eller kringgå medgivandekontroll på kontaktnivå. Detta gör det möjligt att fullständigt separera medgivande efter kontaktpunkt för e-postmeddelanden, vilket gör att varje entitet kan få sitt medgivande registrerat och framtvingat efter kontaktpunkt och ignorera medgivande i kontaktposten för målkontakter för resor.
Vi rekommenderar att du inaktiverar medgivandekontroller på kontaktnivå när utgående resor inte längre används. För att inaktivera medgivandekontroller på kontaktnivå:
- Gå till Inställningar>Övriga inställningar>Funktionsväxlare.
- Ställ in reglaget Kontrollera kontaktmedgivande för realtidsresor som Av.
- Välj Spara längst upp till höger.
Detta säkerställer att systemet endast framtvingar medgivande baserat på medgivandeposter för kontaktpunkt.
Så här fylls medgivande i för olika upplevelser för att avbryta en prenumeration
Customer Insights - Journeys erbjuder olika alternativ för att tillhandahålla en upplevelse för att avbryta prenumeration till dina kunder. Systemet beräknar den exakta samtyckesstatusen som beaktas för de olika scenarierna, och tillhandahåller alltid användare som besöker upplevelsen för att avbryta prenumeration med en korrekt bild av dennes medgivande.
Medgivandestatusen som visas för användaren i samband med en upplevelse för att avbryta prenumeration beror på flera faktorer:
- Huruvida funktionsbrytaren för realtidsresor för kontroll av kontaktmedgivande är på eller av.
- Syftets framtvingandemodell.
- Den kanal för vilken medgivande visas.
- Kontaktpunktens medgivandestatus.
Innan vi börjar ska vi titta på några viktiga definitioner.
Skickar/kommer inte att skicka
- Skickar anger att kontaktpunktens samtyckespost och dess framtvingande syftesmodell gör det möjligt för programmet att skicka ett e-postmeddelande med det syftet till den adressen. Om syftet till exempel inte är begränsande och det inte finns någon samtyckespost för kontaktpunkt kommer programmet att bedöma det till Skickar.
- Skickar inte använd för att ange att programmet utvärderar den e-postadressens kontaktpunkt för medgivandepost och bestämmer sig för att inte skicka ett e-postmeddelande.
Spårar/spårar inte
- På samma sätt används Spårar för att ange att spårande av medgivandepost för kontaktpunkt och dess framtvingande syftesmodell gör det möjligt för programmet att inkludera spårningslänkar i meddelanden som skickas till den adressen. Om syftet till exempel inte är begränsande och det inte finns någon medgivandepost för kontaktpunkt kommer programmet att bedöma det som Spårar.
- Spårar inte används för att ange att programmet utvärderar den e-postadressens medgivandepost för kontaktpunkt och bestämmer sig för att inte spåra länkar i e-postmeddelandet.
Prenumerationscentraler som används i realtidsresor
Fälten DoNotBulkEmail, DoNotEmail och DoNotTrack i ett prenumerationscenter förifylls för kontakten baserat på kontaktdata och medgivandeposter för kontakt för alla kontaktens e-postadresser.
- DoNotBulkEmail förifylls i syfte att blockera utskick om attributet för närvarande är inställt på att blockera, eller om något kommersiellt syfte med efterlevnadsprofilen från någon e-postadress på kontakten beräknar Skickar inte.
- DoNotEmail förifylls i syfte att blockera utskick om attributet för närvarande är inställt på att blockera, eller om något transaktionellt syfte med efterlevnadsprofilen från någon e-postadress på kontakten beräknar Skickar inte.
- DoNotTrack förifylls i syfte att blockera spårning om attributet för närvarande är inställt på att blockera, eller om spårningssyftet för efterlevnadsprofilen från någon e-postadress på kontakten beräknar Spåra inte.
När en användare skickar ändringar via ett prenumerationscentral används tillstånden DoNotBulkEmail, DoNotEmail och DoNotTrack för att uppdatera kontakten och medgivandeposterna för kontaktpunkt för samtliga kontaktens e-postadresser enligt konfigurerat i målgruppskonfigurationen.
- Om både DoNotBulkEmail och DoNotEmail är inställda på att tillåta e-post, har alla kommersiella syften i regelefterlevnadsprofilen för varje e-postadress i kontaktposten en registrerad medgivandepost för kontaktpunkt. Om något av dem är inställt på Tillåt ej kommer samtliga medgivandeposter för kontaktpunkt att uppdateras till Avanmäld.
- Tillståndet DoNotEmail skrivs till alla transaktionssyften i regelefterlevnadsprofilen för varje e-postadress i kontaktposten.
- Tillståndet DoNotTrack skrivs till spårningssyftet i regelefterlevnadsprofilen för varje e-postadress i kontaktposten.
Inställningssida och inställningscenter
För målgruppskontakter för resor förifylls medgivande för alla epostadresser om de är kontaktbara (skickas) eller spårbara (spåras) baserat på det specifika syftets framtvingandemodell och medgivandeposten för dess kontakpunkt, kombinerat med medgivandefälten för kontaktnivå (endast om funktionsreglaget för kontrollera kontaktmedgivande för realtidsresor är inaktiverad).
- Kommersiella syften/ämnen förifylls för anmälan endast om medgivandeposten för kontaktpunkt utvärderas till Skickar och både DoNotBulkEmail oc DoNotEmail är inställda på att tillåta e-post.
- Transaktionella syften/ämnen förifylls för anmälan endast om medgivandeposten för kontaktpunkt utvärderas till Skickas och DoNotEmail har ställts in att tillåta e-postmeddelanden.
- Spårningssyfte förifylls för anmälan endast om medgivandeposten för kontaktpunkt utvärderas till Skickas och kontaktens DoNotTrack ställts in för att tillåta spårning.
För resor som riktar sig till leads eller kundinsikter - dataprofiler medger varje e-postadress förifyllning om de är kontaktbara (skickar) eller spårbara (spårar) baserat på det specifika syftets verkställighetsmodell och dess medgivandepost för kontaktpunkt. Inställningssidan och inställningscentret förifyller medgivande för e-postadress för anmälan om medgivandeposten för kontaktpunkt för e-postmeddelandet utvärderas till skickar.
När en användare skickar medgivandeändringar via en inställningssida eller ett inställningscenter uppdaterar systemet endast relevanta medgivandeposter för kontaktpunkt. I sådana fall modifieras medgivandeattributet för kontaktfri nivå.
Visa och hantera medgivandeposter
I medgivandecentret kan du visa en lista över alla kontaktpunktsmedgivanden och dessas relaterade attribut (typ, status, källa till medgivandedata och datum för ändring). Om du vill visa en kompakt vy för en enskild medgivandepost eller göra ändringar i den väljer du kontaktpunktsnamnet i postlistan.
Från och med versionen från mars 2024 kan du med hjälp av kontakt- och leadformulär snabbt se och uppdatera en kunds medgivande, detta så att du enkelt kan hantera vilka typer av meddelanden som skickas till dina kunder. Denna omfattande vy finns under fliken Kommunikation och ger dig en plats för att hantera medgivanden i alla din organisations kanaler och verksamhetsområden.
Så aktiverar du funktionen:
- Gå till Inställningar>Övriga inställningar>Funktionsväxlare.
- Ange inställningsreglaget för Hantera medgivande i kontakt- och leadformulär till På.
- Välj Spara längst upp till höger.
När funktionen har aktiverats kan du göra följande via fliken Kommunikation:
- Få en sammanfattning av medgivandet från respektive kontakt eller lead i syfte att få en överblick över om kunden kan kontaktas.
- Du kan enkelt ändra medgivandet för e-postadresser, telefonnummer och anpassade kanaler för en kontakt eller ett lead direkt från kontakt- eller leadformulären, vilket ger dig kontroll över typen av meddelanden som skickas till kunden i respektive kanal. I rutnätsvyn visas inte bara medgivandeposten utan även den utvärderade kontaktbarheten. Svaret på frågan blir då: "Varför blockeras min resa på grund av att inget medgivande finns?"
- Öka detaljnivån för medgivande som tillhandahållits till respektive efterlevnadsprofil som konfigurerats för organisationen, vilket ger dig möjlighet att förstå kundens medgivande för varje verksamhetsområde.
Medgivandeposterna för varje syfte och ämne (om sådant finns) i den valda efterlevnadsprofilen visas här och kan uppdateras inifrån själva upplevelsen. Du kan också välja en annan kontaktpunkt i listrutan samt välja den efterlevnadsprofil som du vill hantera medgivandeposterna för.
Ändringar i medgivandeposten uppdaterar kontaktbarhetskolumnen samt kommunikations- och spårningsstatuskort direkt. Ibland påverkar emellertid uppdateringar av en medgivandepost inte dess kontaktbarhet. Om du till exempel uppdaterar medgivantestatusen för en ämnespost till att registreras när det överordnade syftet kvarstår, ändras inte kontaktbarheten för ämnesposten.
Granska medgivandeposter
Du kan hålla reda på alla medgivanderelaterade ändringar per kontaktpost (vem som gjorde ändringarna och när). Granskningshistoriken är tillgänglig under fliken medgivandepost Relaterad.
Se även
Utvidga ditt företag med anpassade inställningscenter för flera varumärkenCustomer Insights - Journeys inställningscenterEfterlevnadsinställningar för utgående markanadsföring