Konfigurera automatisk leadgenerering och -bedömning
Viktigt
Den här artikeln gäller endast för utgående marknadsföring, som kommer att tas bort från produkten den 30 juni 2025. För att undvika avbrott bör du övergå till resor i realtid före detta datum. Mer information: Översikt över övergångar
En stor del av marknadsföring har att göra med att hitta nya leads, kvalificera dem och sedan skicka försäljningsklara leads till säljare. För att identifiera säkra leads bedömer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vart och ett grundat på villkor som innehåller varje leads demografiska information och interaktionspost. Ett lead som uppfyller den demografiska målprofilen och har interagerat med marknadsföringsmaterial (till exempel genom att öppna e-postmeddelanden, registrera för hämtningar, surfa webbplatsen eller delta i ett event) får troligen ett högt resultat förutsatt att du har konfigurerat leadbedömningsmodellen korrekt.
Dricks
Det går att skapa valfritt antal leadbedömningsmodeller med varje lead bedömd enligt varje modell. Det innebär att om du har flera modeller får varje lead också flera bedömningar. Ett lead blir försäljningsklart när minst en modell genererar en försäljningsklar bedömning för det.
Skapa en ny leadbedömningsmodell:
Gå till Utgående marknadsföring>Lead-hantering>Bedömningsmodeller. Det öppnar listan med befintliga modeller. Välj Nytt i kommandofältet.
Sidan Ny leadbedömningsmodelll öppnas på fliken Design. Det här designverktyget liknar övriga i Customer Insights - Journeys. Du använder det till att skapa leadbedömningsmodeller genom att skapa en samling panelpar med villkor/åtgärd, där panelen Villkor upprättar ett villkor (t.ex. e-post öppnat) och panelen Åtgärd upprättar hur bedömningen ändras när villkoret uppfylls (t.ex. lägg till 50 punkter).
Dra panelen Villkor från fliken Verktygslåda till den första positionen på arbetsytan.
När du släpper panelen förblir den aktiv och fliken Egenskaper öppnas och visar inställningarna. I det här fallet är den enda inställningen panelens namn. Du skapar ett villkor som tittar närmare på orten där ett lead bor genom att ställa in Visningsnamn på Ort.
Visa panelen Villkor genom att trycka på knappen Visa nere till höger. Här ser du att den nya panelen Villkor redan har en underordnad panel för Villkor. Den överordnade panelen Villkor fastställer endast stackens namn för hög, medan den underordnade fastställer ett logiskt villkor. Om den underordnades villkor är sant, uppdateras leadbedömningen enligt panelen Åtgärd som följer (du lägger till den om några minuter).
Markera den underordnade panelen Villkor, öppna fliken Egenskaper och ange sedan ett Visningsnamn för panelen. Du kommer att öka bedömningen av leads från Malmö, så kalla den till exempel Malmö.
Dricks
Det går att lägga till fler underordnade villkor genom att dra fler paneler med Villkor till samma överordnade. Om du gör detta kombineras alla underordnade villkor med en OCH-operator, vilket innebär att alla måste vara sanna för att tillämpa följande Åtgärd.
Välj insättningspunkten i fältet Entitet. Customer Insights - Journeys hämtar en lista med bedömningsbara entiteter (som tar några sekunder) och visar dem som en listruta. Listan innehåller alla relevanta entiteter som går att relatera till en lead-post, plus själva entiteten lead.
Du letar efter namnet på den ort där ett lead arbetar, vilket är registrerat på själva leadet, välj därför entiteten Lead här.
När du har valt en Entitet, läggs rutan Uttryck till som tillhandahåller alternativ för den entiteten. Använd fälten Fält, Operator och Värde här om du vill skapa ett uttryck som returnerar sant när Ort = Malmö.
Dricks
Det går att lägga till fler uttryck här genom att klicka på knappen + Nytt uttryck. När flera uttryck finns kombineras dessa alltid med en AND-operator, varför de alla måste anges som "true" för att villkoret ska vara sant.
Dra panelen Åtgärd från fliken Verktygslåda till utrymme omedelbart till höger om panelen Villkor du just ställde in.
När du släpper panelen förblir den aktiv och fliken Egenskaper öppnas och visar inställningarna. Här anger hur leadbedömningen ändras när Villkor returnerar sant.
Ställ in Poänguppdatering på +70. Regeln ger nu 70 poäng till alla lead som arbetar i London.
Lägg till en ny regel nedan den föregående genom att använda en process liknande den som skapade den första regeln och ställ in den på att ge +40 poäng till leads i England (markera entiteten Leads där Land/region = England).
Dricks
När modellen innehåller flera regler, som den här, påverkar varje regel leadbedömningen oberoende av andra. Modell som du har skapat hittills ökar till exempel leadbedömningen med 110 poäng för leads i London i England. På samma får leads från Manchester i England +40 punkter och leads från London i Ohio får +70 poäng.
Öppna fliken Betyg i kolumnen längst till höger.
Använd Betyg till att upprätta ett schema med betyg associerade till vart och ett av flera poängområden, men den viktigaste inställningen här är Poäng, redo för försäljning. När ett lead når den här poängen, anser systemet det vara försäljningsklart (marknadsföringskvalificerad) och vidarebefordras därför till en säljare för ytterligare uppmärksamhet. Anta att ett lead i London i England är försäljningsklart, ställ därför in det här på 100.
Dricks
Det går att lägga till valfritt antal ytterligare betyg för att klassificera ett lead efter dess bedömning (till exempel 0-25=kallt, 26-60=varmt, 61-100=hett). Välj +Nytt på fliken Betyg för att lägga till och definiera varje obligatoriskt betyg.
På samma sätt kundens färd, landningssidor och e-postmeddelanden, måste leadbedömningsregeln publiceras innan den får resultat. Gör följande för att slutföra modellen:
- Öppna fliken Sammanfattning och ge regeln ett Namn (till exempel London, England).
- Spara modellen genom att välja Spara i kommandofältet.
- Välj Sök efter fel i kommandofältet, gå igenom resultatet och åtgärda eventuella problem som rapporteras.
- Aktivera modellen genom att välja Publicera i kommandofältet. Customer Insights - Journeys kör en slutlig felkontroll och uppdaterar sedan Statusorsak till Publiceras. Det kan ta några minuter att slutföra processen under vilken Statusorsak ändras till Publicerat.
Gå till Utgående marknadsföring>Lead-hantering>Leads för att öppna en lista med tillgängliga leads. Skapa ett nytt lead genom att klicka på + Nytt i kommandofältet.
Gör följande:
I avsnittet Kontakt, fyll i fälten Ämne, Förnamn och Efternamn. Värdena är inte viktiga för den här övningen.
I avsnittet Företag, ställ in Ort på London och Land/region på England.
Välj Spara i kommandofältet.
När den sparas uppdateras sidan och ett affärsprocessflöde (BPF) läggs till överst på sidan och flera nya avsnitt som läggs till i brödtexten.
Välj det första steget i affärsprocessflödet för att öppna och gör en tilldelning i fältet Befintlig kontakt?. Välj valfri kontakt, den är inte viktig för den här övningen. Spara sedan leadet. Den associerade kontakten finns nu med i leadets avsnitt Intressenter.
Viktigt!
Automatisk leadbedömning fungerar endast för leads associerade med en kontakt. Det går inte att bedöma leads utan en associerad kontakt. Segment i Customer Insights - Journeys kan dessutom endast innehålla kontakter inte leads, vilket innebär att det endast går att skicka marknadsföringsmeddelanden till kontakter.
Dina landningssidor skapar vanligen antingen ett lead/kontaktpar när du skapar en ny kontakt eller associerar nya leads med befintliga kontakter när de är tillgängliga. Men när du skapar ett lead manuellt, såsom du gjorde här, måste du även associera det manuellt med en kontakt för att aktivera leadbedömning.
Sök efter avsnittet Lead-poäng långt ner till höger på sidan (du måste kanske rulla). Varje leadbedömningsmodell visas här, inklusive din nya. Det kan ta några minuter att beräkna poängen, men efteråt visas 110 poäng.