Tidslinje för kundinteraktioner

Tidslinjen för interaktioner för en kontakt eller ett lead ger en enhetlig vy över tidigare interaktioner baserat på kundaktiviteter i Dynamics 365 Customer Insights – resor, försäljning och kundtjänst.

Du kan också visa Customer Insights på tidslinjen. Mer information finns i Integrera Customer Insights-aktiviteter med Dynamics 365-tidslinjer.

Tips!

Mer information om hur du konfigurerar tidslinjen och visar interaktioner mellan Dynamics 365 Sales och Customer Service finns i Använda tidslinje i Power Apps.

Med en enda vy över alla aktiviteter får som en kund engagerar sig i får du en fullständig förståelse för din kund. Affärsintressenter som marknadsförare, försäljningsagenter, kundtjänstagenter, kontoansvariga med flera kan använda den enhetliga vyn över kundernas tidigare interaktioner med företaget för att skapa personliga upplevelser via både digitala och icke-digitala kanaler. En försäljningsagent kan till exempel lära sig om de nyhetsbrev som en kontakt har prenumererat på i tidigare marknadsföringskampanjer och de produktsidor och bloggar som kontakten nyligen har utforskat. Försäljningsagenten kan sedan anpassa kommunikationen med dem i nästa säljsamtal. På samma sätt kan en serviceagent undersöka den senaste e-postkommunikationen som tas emot av en kund som en del av en kundens färd för att hjälpa till med ett eskaleringsscenario.

Så här aktiverar du marknadsföringsinteraktioner i din kontakt- eller leadtidslinje

Om du använder de färdiga kontakt- och leadformulären som finns i Customer Insights – Färder visas marknadsföringsinteraktioner automatiskt på tidslinjen. Tidslinjen visar endast interaktioner som är kopplade till respektive profiltyp (antingen kontakt eller lead). Tidslinjen för en kontakt innehåller till exempel interaktioner endast för den kontakten.

Men om du använder anpassade formulär för kontakter och leads måste du lägga till en anpassad koppling till tidslinjekomponenten i ditt anpassade kontakt- eller leadformulär för att se marknadsföringsinteraktionerna.

För att lägga till en anpassad anslutning till din tidslinjekomponent via Power Apps-maker upplevelsen, gör följande:

1. I Power Apps Maker-upplevelse, välj Tabeller.

2. Öppna den tabell du vill ha (till exempel Kontakt) och välj sedan Formulär.

3. Öppna ditt anpassade kontakt- eller leadformulär och välj tidslinjekomponenten i formuläret.

4. Om du vill lägga till ett nytt anpassat anslutningsprogram, i rutan Egenskaper för tidslinjetabellen, gå till Anpassade anslutningsprogram, välj Lägg till anslutningsprogram.

   

5. Fönstret Nytt anpassat anslutningsprogram visas. Ange följande information och välj Spara:

   • Konstruktor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Resurssökväg: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. Den anpassade anslutningsprogram läggs nu till i tidslinjekomponenten. Välj Spara och sedan Publicera för att publicera ditt anpassade kontakt- eller leadformulär. Tidslinjen i ditt anpassade kontakt- eller leadformulär visar nu marknadsföringsinteraktionerna.

För mer information, se Använda anpassade anslutningsprogram med tidslinjekontrollen.

Viktiga funktioner i tidslinjen

• Tillsammans med aktiviteter från Dynamics 365 Sales och Customer Service kan du visa interaktioner baserat på aktiviteter från både Customer Insights – Resor och utgående marknadsföring. Detta inkluderar interaktioner mellan följande marknadsföringsaktiviteter:
  • E-postmeddelanden
  • Textmeddelanden
  • Push-aviseringar
  • Webbaktivitet
  • Formulär
  • Event
• Använd filtrering för att fokusera på specifika typer av marknadsföringsinteraktioner, till exempel alla e-postmeddelanden som har öppnats av en kontakt.
• Förhandsgranska kommunikationen (t.ex. e-postmeddelanden, textmeddelanden och push-meddelanden) som en kontakt har tagit emot eller interagerat med som en del av dina marknadsföringskampanjer inom tidslinjen.

Viktigt

Om du vill se marknadsföringsinteraktioner på tidslinjen aktiverar du följande läsbehörigheter:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Kommentar

• Aktiviteter för marknadsföring i realtid från de senaste 12 månaderna visas i tidslinjen för en vald kontakt eller lead.
• Tidslinjen visar inte interaktioner för kundprofiler.