Dela via

Aktivera en entitet för resursplanering

  • Artikel

Om en entitet kan schemaläggas kan handläggare schemalägga kraven för den entiteten till matchande resurser.

Förutsättningar

Du måste ha en systemadministratörsroll för att kunna aktivera en entitet för schemaläggning.

Aktivera en entitet för resursplanering

  1. I Resursschemaläggning, ändra till området Inställningar och sedan under Schemaläggning, välj Administration>Aktivera resursschemaläggning för entiteter.

  2. I avsnittet Aktivera ny entitet under Lägg till entitet, välj en entitet från listan.

    Dricks

    Om enheten du vill aktivera inte visas i listan uppdaterar du Kan anpassas genom att ställa in till Sant för den hanterade egenskapen.

  3. För Bokningsrelation och Kravrelation, välj Skapa ny relation. Välj en befintlig relation om du tidigare har skapat relationer till entiteterna bokningsbar resursbokning eller resurskrav.

  4. Välj Publicera anpassning.

Inaktivera resursplanering för en aktiverad entitet

Om du vill inaktivera schemaläggning för en tidigare aktiverad entitet väljer du Inaktivera i menyfliksområdet på posten Bokningskonfigurationens metadata för den aktiverade entiteten.

Redigera inställningar för aktiverade entiteter

Om du vill ändra bokningsinställningarna för entiteter som du har aktiverat för schemaläggning gör du följande.

  1. I Resursschemaläggning, ändra till området Inställningar och sedan i Schemaläggning, välj Administration>Aktivera resursschemaläggning för entiteter.

  2. I avsnittet Aktivera entiteter dubbelklickar du på den entitet som du vill redigera. En ny flik med metadata för bokningsinstallationen för den valda entiteten öppnas.

    Inställning Effekt Värde
    Standardtid för bokning Definierar standardvaraktigheten för en ny bokning. Fördefinierad uppsättning varaktighetsalternativ.
    Standardtillstånd för bekräftad bokning Anger standardvärdet som ska användas när en bokning flyttas till status Bekräftad. Tillgängliga bokningsstatusar.
    Standardstatus på aktivt krav Anger standardvärdet som ska användas när en krav flyttas till status Aktiv. Tillgängliga kravstatusar.
    Standardstatus på annullerat krav Anger standardvärdet som ska användas när ett krav flyttas i tillståndet Avbruten. Tillgängliga kravstatusar.
    Hämtningsgräns för resurstillgänglighet Anger det maximala antalet resurser som returneras som ett resultat av schemaläggningsassistenten. Nummer.
    Aktivera snabbokning Använd snabbokningsfunktionen för en entitetspost. Ja: Använd snabbokningsfunktionen.
    Nej: Använd schemaläggningsassistenten.
    Annullera bokningar vid flytt Avbryt bokningar genom att flytta den till ett annat tidslucka. Ja: Avbryt bokning och skapa en ny i den uppdaterade tidsluckan.
    Nej: Behåll bokning och uppdatera start- och sluttid.
    Standardtillstånd för annullerad bokning Anger standardvärdet som ska användas när bokningen flyttas i tillståndet Avbruten. Tillgängliga bokningsstatusar.
    Inaktivera automatiskt skapade krav för bokningar Definierar om systemet skapar ett krav för en bokning Ja: Inaktivera automatiskt kravskapande.
    Nej: Aktivera automatisk bokningsskapande.
    Standardtillstånd för slutfört krav Anger standardvärdet som ska användas när ett krav flyttas i tillståndet Slutförd. Tillgängliga kravstatusar.
    Minsta tillgängliga tid (%) Anger tillgängligheten för en resurs i förhållande till bokningslängd. Till exempel om värdet är 50 och bokning tar fyra timmar. I systemet beaktas endast resurser för jobbet som har minst två timmar tillgängliga. 0 till 100.

  3. I avsnittet Attributmappning väljer du värden för målentiteten som matchar med kravfälten.

  4. Spara dina ändringar. Du har aktiverat en entitet för schemaläggning när:

    • Resurskrav visas som en relaterad entitet. Skapa dem manuellt eller med ett anpassat arbetsflöde.
    • Alternativet Boka visas i entitetsposten.

Lägga till en kravvy på schemaläggningstavlan

När du har skapat ett krav för ett lead visas det i vyn Öppna krav i schemaläggningstavlans nedre fönster. Där visas alla öppna krav som är relaterade till en entitet som kan schemaläggas. Det här är en standardvy för resursschemaläggning. Vyerna i schemaläggningstavlans nedre fönster är systemvyer som du kan redigera och lägga till objekt i. Det är vanligt att lägga till anpassade resurskravsvyer för entiteter som kan schemaläggas.

  1. Gå till Avanverade inställningar>Anpassningar>Entiteter>Resurskrav>Vyer.

  2. Skapa en ny vy och lägg till fält i vyn som innehåller information om vad du schemalägger.

  3. Ge vyn ett namn och redigera filtervillkoren så att de poster som du vill visa i vyn visas.

  4. Välj Spara>Stäng och publicera.

Nu när vyn har skapats redigerar du den schemaläggningstavla som använder den nya vyn genom att slutföra följande steg.

  1. Öppna kortets inställningar och sedan i avsnittet Kravpaneler, lägg till en ny panel.
  2. Skriv en rubrik och välj sedan den vy du vill använda.
  3. Spara dina ändringar.

Se även

Skapa bokningsbar resurs
Översikt över schemaläggning av service