Använda den färdiga datamodellen i dina anpassade rapporter

Artikel
07/05/2024

Obs

Du kan se tillgänglighetsinformationen för funktionen enligt följande.

Dynamics 365 Contact Center – inbäddad	Dynamics 365 Contact Center – fristående	Dynamics 365 Customer Service
Nej.	Ja	Ja

Obs

Ärendeinformation gäller endast kundtjänst.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en ny rapport med den medföljande datamodellen. Du kan också utöka rapporten och lägga till nya mått utifrån tillgängliga data i Dynamics 365 Customer Service datauppsättning.

Förutsättningar

Din administratör måste aktivera anpassning av datamodeller. Mer information: Aktivera anpassning av Power BI datamodeller
Du måste ha de Power BI-behörigheter som krävs.

Skapa en ny rapport utifrån Dynamics 365 Customer Service datauppsättning

Gå till Power BI desktop och gå sedan till Fil>Ny.
Välj Hämta data>Microsoft Fabric (förhandsversion) och välj sedan Power BI-datauppsättning eller Sök efter Power BI-datauppsättningar i listan.
Välj lämplig datauppsättning, beroende på om du behöver tidigare eller realtidsmått. Kontrollera att du väljer datamodell från hanterade arbetsytor.

Tabellerna och attributen från modellen med hanterade data kan du nu använda i rapporten i datapanelen.
Välj Anslut.
När du är klar med dina ändringar väljer du Arkiv>Publicera för att publicera den nya rapporten tillbaka till Power BI.

Kommentar

Vi rekommenderar att du inte använder dolda, medföljande fakta eller dimensionsfält i anpassade rapporter eftersom dessa fält kan ändras eller tas bort i framtida uppdateringar.

Lägg till Dynamics 365 Customer Service datauppsättning till befintliga rapporter

Ladda ned en kopia av en rapport. Se till att du laddar ned med en liveanslutning till data online.
Om du vill redigera den medföljande kopian av rapporten hämtar du rapporten från kundarbetsytan.

För att lägga till Dynamics 365 Customer Service datauppsättning till befintliga rapporter:

Gå till Power BI-tjänst och välj sedan rapporten från din anpassade arbetsyta.
Välj Fil>Ladda ner denna fil.
Välj alternativet för att ladda ner en kopia av din rapport med en liveanslutning till data online.
Välj Skaffa data>Power BI datauppsättningar.
Välj lämplig datauppsättning, beroende på om du behöver tidigare eller realtidsmått. Kontrollera att du väljer datamodell från hanterade arbetsytor.

Tabellerna och attributen från modellen med hanterade data kan du nu använda i rapporten i datapanelen.
När du är klar med dina ändringar väljer du Arkiv>Publicera för att publicera den uppdaterade rapporten tillbaka till Power BI.

Utöka den medföljande datamodellen

Lägg till nya mått baserat på tillgängliga data i Dynamics 365 Customer Service datauppsättning

Om du behöver skapa ett mått i de befintliga entiteterna (enligt beskrivningen i Scenario 1 och Scenario 2 utför du följande steg:

Gå till Power BI desktop och öppna rapporten du vill redigera. Se till att du använder stegen som beskrivs i Lägg till Dynamics 365 Customer Service datauppsättning till befintliga rapporter, för att säkerställa att din rapport är ansluten till Dynamics 365 Customer Service datauppsättningen.
Högerklicka på den entitet för vilken du vill skapa det nya måttet.
Ange Data Analysis Expressions (DAX) logik för realtidsmätningar efter att ha valt de nödvändiga attributen som namn och datatyp. Mer information om DAX finns i DAX-funktionsreferensen.
Spara måttet och ta med det i visualiseringen efter behov.
Publicera den nyare versionen till Power BI genom att välja Fil>Publicera.

Kommentar

Om du behöver byta namn på en befintlig kolumn måste du skapa en ny lokal modell.

Exempel

Här är ett exempel som beskriver hur du skapar en ny servicenivå på 150 sekunder för realtidsrapporter.

Gå till Power BI-tjänst och välj sedan rapporten från din anpassade arbetsyta.
Hämta realtidsrapporten med en live-anslutning och öppna den i Power BI.
Högerklicka på FactConversation entiteten och välj Nytt mått.

Se Datamodellmappning för realtidsanalysrapporter i Flerkanal för Customer Service för att få logiken som används för att beräkna medföljande måtten, som du kan använda för att skapa din logik.

Ange följande kod:

Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

Kontrollera att formatet är Procent och välj sedan Spara.
Ersätt Servicenivån (60 sekunder) på sidan Sammanfattningsrapport med den nyligen skapade servicenivån (150 sekunder).
Välj Spara och välj sedan Arkiv > Publicera till Power BI.

Lägg till nya mätvärden baserat på Dynamics 365 Customer Service datauppsättning och externa data

Om du behöver hämta ytterligare data, både från Dynamics 365 Customer Service och externa data enligt beskrivningen i Scenario 3 och Scenario 4, utför du följande steg:

Gå till Power BI desktop och öppna rapporten du vill redigera.

Se till att du använder stegen som beskrivs i Lägg till Dynamics 365 Customer Service datauppsättning till befintliga rapporter, för att säkerställa att din rapport är ansluten till Dynamics datamodell.
Gå till fliken Modellering och välj Gör ändringar i modellen.

Du kan bli ombedd att skapa en lokal modell för att hämta ytterligare datakällor. En datamodell skapas på arbetsytan där rapporten finns. Den här lokala modellen (för rapporten) använder en DirectQuery-anslutning för att ansluta till Dynamics 365-modellen så att du kan utnyttja mätvärden från dynamikmodellen samtidigt som du lägger till din egen.
Välj lägga till lokal modell.
På dialogrutan Anslut till data, välj Skicka.
Om du behöver hämta ytterligare attribut från Dynamics väljer du Dataverse. Använd rätt källa för andra program.
I navigeringsrutan välj entitet och välj sedan Omvandla data.
I dialogrutan Anslutningsinställningar, välj önskad anslutning och välj sedan OK.
När den lokala modellen har skapats väljer du Hämta data och väljer sedan lämplig datakälla.
På fliken Modellering väljer du Hantera relation för skapa relationer mellan de nya entiteterna som du har lagt till med befintliga entiteter.
Högerklicka på den entitet för vilken du vill skapa det nya måttet.
Ange DAX-logiken när du har valt de obligatoriska attributen, t.ex. namn och datatyp.
Spara måttet och ta med det i visualiseringen efter behov.
Publicera den nyare versionen till Power BI genom att välja Fil>Publicera.

Exempel

Här är ett exempel som beskriver hur du filtrerar de medföljande historiska rapporterna för kundtjänst efter en användares titel.

Gå till Power BI-tjänst och välj sedan rapporten från din anpassade arbetsyta.
Hämta de historiska rapporterna för kundtjänst med en live-anslutning och öppna den i Power BI.
Skapa den lokala modellen enligt de instruktioner som beskrivs ovan.
I rutan Navigator väljer du lämplig Dynamics Customer Service-organisation. Eftersom måtten kommer att baseras på Dynamics 365-data kommer Dataverse-anslutningsprogram att användas.
Från listan över enheter väljer du den eller de enheter som du behöver. Använd entiteten för systemanvändare.
Välj Omvandla data om du vill använda de filter du behöver och ta bort oönskade kolumner.

Det är bäst att du endast hämtar de data som behövs för att säkerställa optimala prestanda- och uppdateringstakter. Du kan välja att använda läget Import eller DirectQuery-läget, beroende på dina behov. Om det finns rapporter i realtid kan du välja att använda DirectQuery för att se till att du får senaste data varje gång. För att undvika förvirring kan entiteten ha namnet UserTitle.

Den nya entiteten UserTitle och attributet Rubrik läses in och är tillgängliga för dig. För att skapa en relation mellan den nya entiteten och befintliga data behöver vi även användar-ID.
Välj fliken Modellering och Hantera relation om du vill skapa en ny relation mellan entiteten DimAgent och den nyligen skapade entiteten UserTitle med attributet handläggar-Id.

Du kan sedan lägga till detta som filter i den befintliga rapporten eller lägga till nyare mått om det krävs baserat på det här attributet.
Välj Spara och välj sedan Arkiv>Publicera till Power BI.

Publicera rapporter till Dynamics 365 Customer Service

När du har skapat de nya rapporterna kan du göra det möjligt för Dynamics 365-användare att visa rapporterna från appen Customer Service workspace. Samarbeta med din administratör för att säkerställa att tittarna har lämplig åtkomst till visa och bädda in dessa rapporter i Dynamics 365.

Gå vidare

Anpassa datamodeller av historiska och realtidsanalysrapporter
Datamodeller och rapportmappningar för historiska analysrapporter i kundtjänst
Datamodellmappning för realtidsanalysrapporter i Flerkanal för Customer Service Översikt över anpassning av datamodeller

Dela via