Dela via

Redigera en entitet

  • Artikel

Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Redigera en entitet i Power Apps

Du kan redigera valfri anpassad entitet som du skapar. Systementiteter eller hanterade anpassade entiteter kan ha begränsningar gällande vilka ändringar du kan göra.

Systementiteter är de entiteter som ingår i din miljö. Hanterade anpassade entiteter är entiteter som har lagts till i systemet genom import av en hanterad lösning. Hur mycket du kan redigera dessa enheter bestäms av de hanterade egenskaperna för varje entitet. Alla egenskaper som inte går att redigera inaktiveras. För att visa Hanterade egenskaper för en entitet som valts i lösningsutforskaren, välj Hanterade egenskaper på menyraden.

Kommentar

Du måste publicera anpassningar när du har sparat ändringar i en befintlig entitet. Mer information: Publicera anpassningar

När du redigerar entiteter kan du göra följande metadataändringar:

Ändra namnet på entiteten

Använd egenskaperna Visningsnamn och Pluralnamn för att ändra namnet på entiteten i programmet. Namnet på många av systementiteterna kan också användas i annan text i programmet. Om du vill hitta och ändra texten där detta namn användes Redigera systementitetsmeddelanden.

Ändra ikonerna som används för anpassade entiteter

Som standard har alla anpassade entiteter i webbprogrammet samma ikoner. Du kan skapa avbildningswebbresurser för ikonerna du vill ha till de anpassade entiteterna och ange dem med hjälp av knappen Uppdatera ikoner i verktygsfältet. Det finns två storlekar på ikoner:

  • Webbprogrammets ikon Ikonen ska ha 16 × 16 bildpunkter.

  • Ikon för entitetsformulär Ikonen ska vara 32 × 32 bildpunkter.

    Båda ikonerna ska inte vara större än 10 kB. Filer i PNG-format med genomskinliga bakgrunder rekommenderas. Mer information: Byta ikoner för anpassade entiteter.

Kommentar

Dynamics 365 för surfplattor och Dynamics 365 för telefoner vissar inga anpassade ikoner för anpassade entiteter.

Entitetsalternativ som endast kan aktiveras

I följande tabell visas de alternativ du kan aktivera för en entitet, men när alternativen har aktiverats kan de inte inaktiveras igen:

Alternativ Beskrivning
Affärsprocessflöden Skapa affärsprocessflöden för entiteten. Mer information: Skapa ett affärsprocessflöde för att standardisera processer
Anteckningar Lägga till anteckningar i poster för entiteten. Anteckningar omfattar möjligheten att lägga till bifogade filer.
Aktiviteter Koppla aktiviteter till poster för entiteten.
Anslutningar Funktionen används för att visa hur poster för entiteten har anslutningar till poster för andra entiteter som också har aktiverade anslutningar.
Skicka e-post (Om ett e-postfält inte finns skapas det) Skicka e-post med hjälp av en e-postadress som lagras i entitetens fält. Om ett fält av typen Enkel textrad med formatet E-post inte finns för den här entiteten skapas en ny när du aktiverar sändning av e-post.
Köer Använda entiteten i köer. Med köer underlättas vidarebefordring och delning av arbete genom att göra poster för entiteten tillgängliga på en central plats som alla kan komma åt.

Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ

I följande tabell visas de entitetsalternativ som du kan aktivera eller inaktivera när som helst.

Alternativ Beskrivning
Primär bild Systementiteter som stöder bilder har redan fältet Bild. Du kan välja om du vill visa data i fältet som bild för posten genom att ge fältet värdet [Inget] eller Standardbild.

Du måste först skapa ett bildfält för anpassade entiteter. Det kan bara finnas ett bildfält för varje entitet. Du kan ändra den här inställningen för att ange den primära bilden när du har skapat en. Mer information: Bildfält
Dokumentkoppling Personer kan använda den här entiteten med dokumentkoppling.
Dokumenthantering När andra åtgärder har utförts för att aktivera dokumenthantering för din organisation, kan entiteten delta i integration med SharePoint om funktionen är aktiv. Mer information: Konfigurera SharePoint-integrering
Dubblettidentifiering Om dubblettidentifiering är aktiverat för organisationen, kan du skapa regler för dubblettidentifiering för entiteten om funktionen är aktiv. Information om hur du aktiverar dubblettidentifiering, se Aktivera eller inaktivera dubblettidentifieringsregler för hela organisationen.
Tillåt snabbregistrering När du har skapat och publicerat ett snabbregistreringsformulär för entiteten, har personer möjlighet att skapa en ny post med hjälp av knappen Skapa i navigeringsfönstret. Mer information: Skapa och utforma formulär

När det är aktiverat för en anpassad aktivitetsentitet visas den anpassade aktiviteten i gruppen med aktivitetsentiteter när någon använder knappen Skapa knappen i navigeringsfönstret. Eftersom aktiviteter inte stöder snabbregistreringsformulär, används huvudformuläret när användaren klickar på ikonen för den anpassade entiteten.
Granskning När granskning är aktiverat för organisationen kan ändringar i entitetsposter fångas in med tiden. När du aktiverar granskning för en entitet aktiveras även granskning på alla dess fält. Du kan markera eller avmarkera de fält som du vill aktivera granskning för.
Åtkomstteam Skapa teammallar för den här entiteten. Mer information: Om teammallar
Aktivera för telefon express Gör den här entiteten tillgänglig för appen Dynamics 365 for phones.
Aktivera för mobil Gör den här entiteten tillgänglig för Dynamics 365 for phones- och Dynamics 365 for tablets-appar. Du har också möjlighet att göra den här entiteten skrivskyddad i mobilen.

Om formulär för en entitet kräver ett tillägg som inte stöds i Customer Engagement för telefoner och surfplattor, t.ex. iFrame eller webbresurskontroller, använder du den här inställningen för att säkerställa att mobilappanvändare inte kan redigera data för dessa entiteter.

Viktigt: Om du tidigare har installerat någon portallösning måste du för att skapa ett ärende i Kundtjänstnavet eller använda kommandot Slå ihop ärenden stänga av alternativet Skrivskyddat i mobilen för ärendeentiteten.

Se även

Skapa eller redigera en entitet (översikt)