Översikt över formulärredigerarens användargränssnitt

Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Översikt över modellstyrd formulärdesigner

Formulärredigeraren visar kommandon i tre flikar: Arkiv, Start och Infoga. Mer information:

• Fliken Arkiv
• Fliken Start
• Fliken Infoga

Formulärredigeraren är uppdelad i tre områden: Navigering, Brödtext och Utforskaren.

Navigering
På vänster sida, använd navigeringsområdet för att styra åtkomst till relaterade entiteter eller lägga till länkar till URL:er som ska visas i huvudfönstret i formuläret. För att redigera navigeringen måste du först markera kommandot Navigering i gruppen Välj på fliken Start.

Huvudformulär ger navigeringsalternativ genom navigeringsfältet, men använder samma data i navigeringsområdet för att styra vilka alternativ för navigering som är tillgängliga. Mer information: Redigera navigering

Brödtext
Använd brödtextområdet i mitten för att styra layouten för formuläret. Du kan markera och dra formulärelement för att flytta dem. Om du dubbelklickar på ett element öppnas elementets egenskaper.

Som standard för huvudformulären Ärende, Kontaktperson och Konto visar det första avsnittet under fliken Sammanfattning konto eller kontaktkortsformulär av typen Snabbvy. Det här avsnittet är inte tillgängligt som standard för anpassade entiteter. Du kan infoga ett nytt avsnitt och ett snabbvyformulär i det. Kortformuläret visar högst fem fält. Det inte går att visa andra kontroller än fält på den blå panelen även om snabbvyformuläret innehåller dessa.

Kommentar

Om du vill behålla kortformatet (som visas i följande bild) rekommenderar vi att du inte flyttar snabbvyformuläret till andra avsnitt i formuläret.

Mer information: Skapa och redigera snabbvyformulär

• Om du vill lägga till ett fält väljer du det från Tillgängliga fält och drar det till ett avsnitt.

  • Om du vill lägga till ett element som inte är ett fält, välj var du vill placera det och använd lämpligt kommando från fliken Infoga för att lägga till det.

  • Om du vill ta bort ett element markerar du det och använder kommandot Ta bort i gruppen Redigera på fliken Start.

  • För att redigera Sidhuvud eller Sidfot för formuläret måste du först markera motsvarande kommando i gruppen Välj på fliken Start.

Utforskaren
På höger sida finns innehållet i området Utforskaren beroende på sammanhanget.

När du väljer Brödtext, Sidhuvud eller Sidfot i gruppen Välj på fliken Start, kommer du se Tillgängliga fält. Använd Tillgängliga fält för att dra fält som ska visas i ett avsnitt i formuläret eller i sidhuvudet eller sidfoten. Du kan inkludera samma fält flera gånger i ett formulär. Använd knappen Nytt fält som en genväg för att skapa ett nytt fält.

När du väljer Navigering i gruppen Välj på fliken Start kommer du se Samband. Dra någon av relationerna till en av grupperna inom navigeringsområdet. Du kan inte lägga till samma relation två gånger. Relationer är tillgängliga beroende på hur de är konfigurerade. Om du konfigurerar en relation till att inte visas, visas det inte i Samband. För information om hur du konfigurerar standardalternativ för visning av relationer, se Navigeringsfönsterobjekt för primär entitet.

Du kan använda Ny 1 till N och Ny N till N-knappar som en genväg till att lägga till nya entitetsrelationer.

Fliken Arkiv

Välj fliken Arkiv för att lägga till/visa följande alternativ:

• Ny aktivitet Lägg till en ny aktivitet
• Ny post Lägg till en ny post
• Verktyg Använd alternativ som guiden för dataimport, dubblettidentifiering och massborttagning
• Alternativ Ändra standardvisningsinställningarna för att anpassa Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) och hantera dina e-postmallar
  • Allmänt
  • Synkronisering
  • Aktiviteter
  • Format
  • E-postmallar
  • E-postsignaturer
  • E-post
  • Sekretess
  • Språk
• Hjälp
• Stäng

Fliken Start

Fliken Start visar kommandona som listas i följande tabell:

Grupp	Kommando	Beskrivning
Spara	Spara(Ctrl+S)	Spara formuläret.
	Spara som	Skapa en kopia av formuläret med ett annat namn.
	Spara och stäng	Spara formuläret och stänga formulärredigeraren.
	Publicera	Publicera formuläret. Mer information: Publicera anpassningar
Redigera	Ändra egenskaper	Ändra egenskaperna för markerat objekt i brödtexten. Finns i följande avsnitt beroende på det markerade objektet: - Egenskaper för flik - Egenskaper för avsnitt - Egenskaper för vanliga fält - Egenskaper för särskilda fält - Egenskaper för underrutnät - Egenskaper för snabbvykontroll
	Ta bort	Ta bort det markerade objektet.
	Ångra(Ctrl+Z)	Ångra föregående åtgärd.
	Gör om(Ctrl+Y)	Gör om föregående åtgärd.
Välj	Brödtext	Redigera formulärets huvudtext.
	Sidhuvud	Redigera formulärhuvudet.
	Sidfot	Redigera formulärfoten.
	Navigering	Redigera formulärnavigeringen. Mer information: Redigera navigering
Formulär	Verksamhetsregler	Visa, redigera eller skapa nya verksamhetsregler med Verksamhetsregelutforskaren. Obs! För interaktiva formulär stöds endast omfattningen ”Entitet” och ”Alla formulär”. Mer information: Skapa och redigera verksamhetsregler
	Formuläregenskaper	Mer information finns i Formuläregenskaper
	Förhandsgranskning	Används för att se hur formuläret ser ut när det har publicerats. Du kan också förhandsgranska om du vill testa skript som är associerade med Från-händelser.
	Aktivera säkerhetsroller	Använd för att ange vilka säkerhetsroller som ska ha åtkomst till formulären. Mer information: Styra åtkomsten till formulärViktigt: Om du skapar ett nytt formulär har endast säkerhetsroller för systemadministratörer och systemanpassare åtkomst till formuläret. Du måste tilldela åtkomst till andra säkerhetsroller innan personer i organisationen kan använda det.
	Visa beroenden	Visa vilka lösningskomponenter som är beroende av det här formuläret och vilka komponenter som krävs för det här formuläret. Mer information: Lösningsberoenden
	Hanterade egenskaper	Kommandot för hanterade egenskaper har två egenskaper, Kan anpassad och Kan tas bort. Om dessa egenskaper anges som FALSK innebär detta att formuläret inte är anpassningsbart och heller inte kan tas bort efter att du inkluderat det i en lösning, exporterat lösningen som en hanterad lösning eller importerat den hanterade lösningen till en annan organisation. Mer information finns i Hanterade egenskaper
Uppgradera	Koppla formulär	I tillämpliga fal kan du med detta alternativ koppla formuläret till ett formulär från en tidigare version av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-formulär

Fliken Infoga

Fliken Infoga visar kommandona i följande tabell:

Grupp	Kommando	Beskrivning
	Avsnitt	Lägg till ett avsnitt på ett markerad flik. Du kan välja att lägga till ett avsnitt med en till fyra kolumner. Du kan också infoga en referenspanel i interaktiva formulär. Referenspanelen läggs också som ett avsnitt till formuläret Huvud – interaktiv upplevelse Avsnittet Referenspanel läggs som standard till formulären ärende, konto, kontakt och anpassad entitet. Mer information finns i Egenskaper för avsnitt
3 Flikar	Tre kolumner	Infoga en flik med tre kolumner med samma bredd. Mer information finns i Egenskaper för flik
	Tre kolumner	Infoga en flik med tre kolumner med en bredare mittkolumn.
2 Flikar	Två kolumner	Infoga en flik med två kolumner med en högerkolumn.
	Två kolumner	Infoga en flik med två kolumner med en vänsterkolumn.
	Två kolumner	Infoga en flik med två kolumner med samma bredd.
En flik	En kolumn	Infoga en flik med en kolumn.
Kontroll	Underrutnät	Formatera ett underrutnät och infoga det i formuläret. Mer information finns i Egenskaper för underrutnät
	Avstånd	Infoga ett tomt utrymme.
	Snabbvyformulär	Infoga ett snabbvyformulär. Mer information: Egenskaper för kontrollen quick view.
	Webbresurs	Infoga en webbresurs för att bädda in innehåll från andra platser på en sida. Mer information: Webbresursegenskaper
	IFRAME	Du kan lägga till IFRAME i ett formulär för att integrera innehåll från en annan webbplats i ett formulär.
	Tidslinje	Infoga en kontroll för tidslinje i formuläret. Den här kontrollen visas på tidslinjen för aktiviteter som är relaterade till entiteten i ett formulär.
	Navigeringslänk	Med det här alternativet kan du infoga en länk till en formulärnavigering.
	Timer	Lägg till en timerkontroll i ett ärendeformulär för att spåra tid mot ett SLA. Mer information: Lägg till en timer-kontroll
	Söka i kunskapsbasen	Infoga en sökkontroll som användarna kan använda för att söka efter kunskapsartiklar. Mer information: Sökkontroll för kunskapsbas
	Relationsassistent	Med det här alternativet kan du infoga en kontroll för relationsassistent i formuläret.

Kommentar

Följande komponenter stöds inte i huvudformulären:

• Bing-kartor
  
• Yammer
  
• Aktivitetsflöden
  

Se även

Använd formuläret Huvudsaklig och dess komponenter