Kom i gång

Den här artikeln guidar dig genom de första stegen med appen och scenariot för att skapa och schemalägga en arbetsorder för att lösa en kunds serviceförfrågan.

Dricks

Du kan lägga till användare och skapa följande poster snabbt från Kom igång i området Tjänst för Field Service.

Installera Dynamics 365 Field Service

Ett systemadministratör måste installera Field Service-appen för organisationen. För mer information, se Hur du installerar Dynamics 365 Field Service.

Konfigurera Field Service-inställningar

Granska standardinställningarna för appen Field Service.

1. I Field Service-app, öppna Inställningar.

2. Gå till Allmänt>Field Service-inställningar>Arbetsorder/bokning.

3. Granska de obligatoriska värdena och ange valfria värden för organisationen. För mer information, gå till Ange standard för arbetsorder, bokningar, schemaläggningstavlan och avtal.

Ange schemaläggning av resurser

Field Service behöver värden för latitud och longitud för servicekontoposter för att beräkna restider när en arbetsorder schemaläggs för en resurs.

1. Se till att miljön är ansluten till ansluten till Bing Maps-tjänsten.

2. Aktivera Geokoda adresser automatiskt för att låta systemet tilldela koordinater till en adress.

3. Aktivera mappningar och platsinställningar för arbetsorder och andra relevanta poster.

4. Aktivera resursschemaläggning för entiteter.

   Administratörer bestämmer vilka entiteter som kan schemaläggas för resurser. En lösning som heter Universal Resource Scheduling lägger till schemaläggningsmöjligheter till enheter och tillhandahåller schemaläggningstavlan. Alla entiteter (inklusive anpassade entiteter) kan aktiveras för schemaläggning; typiska exempel är ärenden, affärsmöjligheter och order.

Tilldela Field Service-licenser till användare

Skapa användare eller välj befintliga användare och tilldela dem en licens för Field Service. Användare med en licens kan komma åt programmet Field Service., beroende på vilken användarroll de har. Mer information finns i Konfigurera Dynamics 365 Field Service-användare och säkerhetsprofiler.

Konfigurera minst en avsändare och en medarbetare i frontlinjen. Avsändare hanterar arbetsorder för organisationen. De schemalägger arbetet och tilldelar det till en medarbetare i frontlinjen som slutför arbetet för kunden.

Skapa kundkonton

Varje kund i företaget har vanligtvis en egen kontopost. Den listar deras plats, kontaktinformation, faktureringsinformation och många relaterade detaljer. Field Service representerar individer som arbetar för kunden som kontaktpersoner. Du kan skapa relationer mellan kontakter och konton så att du kommer i kontakt med rätt person.

Skapa ett konto som representerar en av dina kunder.

Skapa en arbetsorder

Arbetsorder innehåller all information för en tjänstförfrågan som kommer från en kund. Den beskriver det arbete som ska utföras, vanligtvis på kundens plats eller på platsen för en tillgång eller utrustning. Om du snabbt vill skapa en arbetsorder går du till sidan Kom igång och väljer Skapa i avsnittet arbetsorder och anger relevant information.

• Tjänstkontot representerar kunden som arbetsordern relaterar till.
• Uppgifter är en checklista med saker som behöver utföras.
• Produkter är delar som teknikern behöver för jobbet.
• Tjänster representerar arbete som krävs för att slutföra arbetsordern.

Schemalägg en arbetsorder

Schemalägga arbetsordern till en medarbetare i frontlinjen som ska slutföra arbetet.

Det finns flera sätt att schemalägga en arbetsorder. Om du vill schemalägga manuellt, öppna Schemaläggningstavla i avsnittet Schemaläggning för området Tjänst.

Hitta arbetsordern i kravrutan. Dra den till en ledig tidslucka i framtiden för en av dina medarbetare i frontlinjen.

Visa den schemalagda arbetsordern i Field Service Mobile-appen

Medarbetare i frontlinjen använder mobilupplevelsen på sina telefoner eller surfplattor.

Hämta och installera mobilappen och logga in som tekniker för arbetsordern.

I fliken Bokning vissa arbetsordern som du schemalagt för medarbetare i frontlinjen. Uppdatera status på bokningsinformationen och relaterade uppgifter för att ange att arbetsordern har slutförts.

Analysera dina åtgärder

I webbapplikationen Field Service kan tjänsteansvariga analysera den dagliga verksamheten med hjälp av Power BI-rapporter.

Rapporter visas under Analys och insikter.