Ange standard för arbetsorder, bokningar, schemaläggningstavlan och avtal

Systemadministratörer definierar inställningarna för arbetsorder, bokningar, schemaläggningstavlan, avtal, med mera på sidan för Inställning av Field Service.

1. I Field Service, ändra till området Inställningar.

2. I avsnittet Allmänt, välj Field Service-inställningar.

   

3. Markera fliken för de inställningar du vill ändra och fyll i informationen efter behov. Se följande avsnitt för en beskrivning av inställningarna.

4. Välj Spara för att införa ändringarna.

Inställningar för automatisk numrering

Flera entiteter i Field Service använder numren för avgränsning. Med automatisk numrering säkerställs att poster får unika namn och att entitetsnamnen blir färre eftersom de skapas när en post sparas. Du kan konfigurera numreringsinställningarna för varje entitet som stöds.

Anmälan till automatisk numrering

1. I Field Service, ändra till området Inställningar.

2. Gå till Allmänna>inställningar för Field Service.

3. Välj Anmälan till automatisk numrering i kommandofältet.

4. I dialogrutan, välj Anmälan.

Det kan hända att nya poster skapas under den första registreringsprocessen. Vi rekommenderar att du aktiverar funktionen om det inte finns någon aktivitet i programmet. Processen tar en stund att slutföra.

Konfigurera automatisk numrering

1. I Field Service, ändra till området Inställningar.

2. Gå till Allmänna>inställningar för Field Service.

3. Välj Automatisk numrering i kommandofältet.

4. I dialogrutan Konfigurera automatisk numrering konfigurerar inställningar för du automatisk numrering:

   

   • Välj entitet.
   • Ange Prefix, Längd på nummer och Startnummer.

5. Välj tillämpa.

Funktionsinställningar

På fliken Inställningar kan du aktivera alternativ för förhandsgranskning, copilot och några andra funktioner.

Alternativ	Description
Förhandsgranskningsavsnitt
Förbättrade egenskaper	Med förbättrade egenskaper kan du lägga till mer information om en resurs egenskaper.
Copilot i avsnittet Field Service
Copilot för arbetsorder	Aktivera arbetsordern tillsammans med Copilot för att ge en sammanfattning av en arbetsorder.
Copilot i Microsoft Outlook	Inaktivera användning av copilot-funktioner i Outlook för Field Service. Om det aktiveras godkänner du att data kan lagras och/eller bearbetas utanför din klientorganisations geografiska region eller efterlevnadsgräns. För mer information, se Vanliga frågor för Outlook med Copilot i Field Service.
Avsnittet Andra inställningar
Försäkringsavtal	Gör det möjligt för försäkringsbrev att skapa försäkringsbrev.
Yrkesgren	Gör det möjligt för affärer att skapa täckning för affärer.
Garantier	Gör det möjligt för garantier att skapa garantier och definiera täckning.
Överskrid inte	Gör det möjligt för värden som inte ska överskridas att ange en valfri kostnad eller prisgräns för en arbetsorder.

Arbetsorder/bokningsinställningar

På den här inställningsfliken kan du definiera flera standardvärden och grundläggande inställningar för arbetsorder och bokningar.

Alternativ	Description
Avsnittet Allmänt
Standardstatus för slutförd arbetsorder	Välj om standardbokningens status för slutförd arbetsorder är Slutförd eller Bokförd. Mer information finns i Konfigurera bokningsstatusar.
Standardlager	Välj standardlagerstället som arbetsorderprodukter kommer att tas från, om inget annat anges. Mer information finns i Skapa ett lagerställe.
Tidsstämpelfrekvens	Välj när systemet uppdaterar tidsstämpeln för en bokning.
Föreslå nya överordnade kundtillgångar	Varna användare när en kundbas läggs till i en arbetsorder som inte är relaterade till arbetsorderns tjänstkonto. Om det ställs in på Ja erbjuder systemet att mappa kundvärdet till arbetsorderns tjänstkonto. När den är inställt på Nej visas inte varningen och förslaget.
Beräkna pris	Arbetsorder innehåller prisrelaterade fält och funktioner. Som standard anges det här fältet till Ja, vilket tillåter prisrelaterade fält och logik. Om du ändrar inställningen till Nej tas alla prisrelaterade fält bort och prislogiken inaktiveras. Arbetsorder genererar därför inga fakturor när de har slutförts.
Beräkna kostnad	Om du aktiverar arbetsorderkostnader läggs kostnadsfälten till i arbetsorderprodukter, arbetsordertjänst och sammanfattningsfält på arbetsorder. Du kan spåra beräknade och faktiska kostnader per arbetsorder. Spåra kostnader och skapa kostnadsutvecklingar över tid och granska dem utifrån kategorisering av arbetsorder, till exempel bransch och arbetsordertyp, för att få en bättre förståelse av verksamheten och var du kan optimera tjänstleveransen. Om Undre gräns är aktiverat, det läggs till automatiskt till arbetsorderna utifrån värden som inte får överskridas i systemet. Kostnadssammanfattningar för arbetsorder visas på ett sammanfattningskort och är summan av kostnaderna för alla arbetsorderprodukter och -tjänster, inklusive moms.
Visa förenklade arbetsorderkommandon	Den här inställningen förenklar kommandoraden på arbetsorderposter och listor. Som standard är den här inställningen aktiveras. Stäng av inställningen för förenklade kommandon för att se alla tillgängliga alternativ i kommandofältet. Du kan anpassa kommandofältet för att hantera vilka kommandon som ska visas.
Skapa arbetsorderfaktura	Välj om systemet ska automatiskt generera en faktura för arbetsorder när status ändras till Stängd-bokförd.
Reseavgiftsobjekt	Välj vilken produkt som systemet använder för reseavgifter för en arbetsorder. Prissättningen bestäms av inställningarna för Resekostnadsvärde för tjänstekontot. Mer information, gå Konto.
Inaktivera validering av kundtillgång	Kontrollera skapandet av arbetsorder om kundresurser i arbetsordern inte hör till samma tjänstkonto. När de har angetts till Ja kan användare inte skapa en arbetsorder om kundens tillgångar inte är relaterade till tjänstekontot. När det är inställt på Nej kräver systemet att kundens tillgångar relateras till tjänstekontot eller en arbetsorder. Mer information finns i Verifiera kundtillgångar på arbetsorder.
Beräkna moms	Skattekoder beräknar och lägger till skatt till använda produkter och tjänster. När den anges till Nej inaktiveras skattekodsfältet och beräkningar från alla relaterade formulär.
Generera faktiska värden	När värdet ja skapar systemet poster med faktiska värden under arbetsorderns livscykel. Om värdet anges till nej inaktiveras arbetsorderrelaterade faktiska värden.
Avsnittet Resursbetalningstyp
Betalningstyp för arbete	Välj resursbetalningstyp för arbete som utförs under vanliga arbetstider.
Betalningstyp för Företaget stänger	Välj betalningstyp för dagar markerade som Företagets öppettider. Mer information finns i Ange när företaget har stängt.
Betalningstyp för resa	Välj vilken typ av tid en resurs ska resa till en serviceplats.
Betalningstyp för övertid	Välj löningstyp för tid utanför de schemalagda arbetstiderna.
Betalningstyp för rast	Välj lönetyp för tid som resursen tar en paus när den utför servicearbete.
Avsnittet Medarbetarhantering
Standardstrategi för medarbetaren	Välj den besättningsstrategi som tillämpas som standard för alla resursbesättningar definierade i systemet. Du kan åsidosätta strategin för varje resurs oberoende.
Avsnittet Mobil
Aktivera bokningskarta för Field Service Mobile	Aktivera en extern tjänst för att aktivera bokningsmappningen i modulen Field Service Mobile-appen. Granska användningsvillkoren och bekräfta att bokningsöversikten är aktiverad.

Avtalsinställningar

Field Service avtal gör att organisationer kan automatiskt generera arbetsorder och fakturor. Mer information finns i Konfigurera avtal.

Alternativ	Description
Autogenerera arbetsorder för avtalsbokning	Välj om systemet automatiskt ska generera arbetsorder baserat på avtal. Om den är Nej måste användarna skapa arbetsorderna manuellt.
Generera bokningsdatum X månader i förväg	Avtalsbokningsdatum hjälper organisationer att planera underhåll. Om ett avtal omfattar en lång tidsperiod kanske du inte vill generera alla bokningsdatum samtidigt. Avtal genererar bokningsdatum baserade på förekomsttidsplanen för inställning av avtalsbokningar. När funktionen för arbetsorder har aktiverats skapas en arbetsorderbokning dessa datum. Den här inställningen avgör hur många månader i förväg som systemet genererar bokning av arbetsorder.
Generera fakturadatum X månader i förväg	Avtal genererar faktureringsdatum baserade på förekomsttidsplanen för inställning av avtalsfakturor. När funktionen för arbetsorder har aktiverats skapas en fakturapost för dessa datum. Den här inställningen avgör hur många månader i förväg som systemet genererar fakturadatum.
Flexibel ifyllning av fält före och efter bokning	När du konfigurerar ett avtal kan du definiera flexibilitetsfält för för- och efterbokning. Dessa fält anger tidsramen som arbetsordern ska bokas i. Denna inställning definierar om arbetsorder som genereras från avtal kommer att fylla i den här tidsramen i fältet Datumperiodens start och slut eller Tid från löfte och Tid till löfte. Den här inställningen styr också om fältet Datumfönster Start/Slut visas i arbetsordern. Om avtalet är inställt på att fylla i Datumperiodens start och slut visas dessa fält i arbetsordern. Annars döljs de som standard.
Generera avtalsarbetsorder X dagar i förväg	Antal dagar före bokningsdatum då arbetsorderposten genereras.
Generera avtalsfakturor X dagar i förväg	Antal dagar före fakturadatum då systemet genererar fakturaposten.
Tid för generering av post	Definierar standardtiden för att skapa arbetsorder och fakturor utifrån avtal. Med hjälp av inställningen kan du se till att arbetsorder inte skapas mitt i en arbetsdag medan avsändare schemalägger och hanterar andra jobb. Du kan åsidosätta det här värdet för varje avtal. Start- och sluttider värden för bokningar och Tid från utlovad/tid till utlovad värden för arbetsorder som genereras av avtal använder tidszonen för den relaterade avtalsägaren.

Inställningar för inköp

Du kan använda inköpsorder (PO) med syfte att lägga till lager till ett lagerställe eller för att köpa produkter som ska säljas till en kund i en arbetsorder. Mer information finns i Skapa inköpsorder.

Alternativ	Description
Godkännande av inköpsorder krävs	Välj om en inköpsorder kräver godkännande innan statusen kan ändras till Skickad.
Användning av produkter som är slut på lagret	Välj hur systemet reagerar när en användare lägger till en produkt i en arbetsorder som för närvarande inte finns i lager. Bekräfta ber användaren att bestämma sig för att fortsätta eller inte. Begränsa tillåter inte användning av produkten.

Intelligensinställningar

Förutsägande arbetstid låter avsändare förutsäga varaktigheten av bokningar. Mer information finns i Förslag på varaktighet och resursfärdighet i.

Förslag på incidenttyper hjälper administratörer att hantera arbetsordermallar. Mer information finns i Använd AI för att få förslag om incidenttyp.

Alternativ	Beskrivning
Aktivera föreslagen varaktighet	När funktionen är aktiverad tittar den här inställningen på tidigare bokningsdata och föreslår en genomsnittlig varaktighet på incidenttypsnivån.
Historiskt datafilter	Den här inställningen används för både den föreslagna varaktigheten och förslag på incidenttyp. Det fastställer dataomfattning för analysen när du granskar historiska data för att få förslag.
Aktivera förslag till incidenttyp	När den är aktiverad möjliggör den här inställningen analys av historiska arbetsorderdata för att föreslå sätt att förbättra en organisations användning av incidenttyp. När modellen har aktiverats anger du vilka resultat som modellen returnerar och granskar förslagen från den intelligenta analysen. I underrutnätet kan en användare ogilla eller tillämpa förslagen från modellen.

Inställning av SLA-konfiguration för Field Service

Använd den här fliken för att hantera servicenivåavtal (SLA) för arbetsorder.

Tidspostens inställning

Med hjälp av tidsposter kan du spåra den tid tekniker ägnar åt olika stadier i en arbetsorder. För information, gå till Tidsposter.

Alternativ	Beskrivning
Strategi för generering av tidspost	Aktivera systemet att automatiskt generera tidsposter baserat på bokningstidsstämplar. Om inställningen är tom eller inställd på Manuell förväntar sig systemet manuella tidsposter. Oavsett vilken inställning du gör kan du alltid skapa tidsposter manuellt.
Källa för tidkostnadsutfall	Välj om faktiska kostnader genererar baserat på boknings- eller tidsposter när tidsposten har markerats som godkänd. Om den här inställningen är tom genererar systemet tid och kostnad med fokus på faktiska värden från bokning. Faktiska värden genereras när en arbetsorder har angetts till Stängd – Publicerad.

Sessioner för mixad verklighet

Ändra inställningar för Field Service för appar med blandade inställningar. För mer information om integrationer med appar för mixad verklighet, gå till Samarbeta i mixad verklighet med Field Service och Remote Assist och Integrera guider med Field Service.

Alternativ	Description
Inaktivera bokningsstatusändringar	Ange om användare kan ändra bokningsstatus i Dynamics 365 Remote Assist i HoloLens.
Tilldela säkerhetsroller för mixad verklighet	Lägger till säkerhetsroller för Dynamics 365 Guides och Dynamics 365 Remote Assist för användare som har tilldelats en av de fördefinierade säkerhetsrollerna för Field Service. I tabellen Rollmappning för mixad verklighet för att förstå vilka standardroller systemet tilldelar. Om du inaktiverar inställningen stoppas den automatiska rolltilldelningen för nya användare framåt. Säkerhetsroller som redan har tilldelats tas inte bort. För att aktivera anpassade säkerhetsroller för att få tillgång till Mixed Reality-appar, granska standard säkerhetsroller för Guides eller Remote Assist för att identifiera privilegier som dina anpassade säkerhetsroller behöver.

Rollmappning av Mixed Reality

Fältservice	Guides	Remote Assist
Field Service – Resurs	Begränsad operatör, Vanlig användare	Remote Assist – Appanvändare, Vanlig användare
Field Service – Avsändare	Begränsad operatör, Vanlig användare	Remote Assist – Administratör, Vanlig användare
Field Service – Administrator	Författare, Vanlig användare	Remote Assist – Administratör, Vanlig användare

Inspektionsinställningar

Inspektioner är digitala formulär som tekniker använder för att besvara en lista med frågor som en del av en arbetsorder. Mer information finns i Lägga till inspektioner i arbetsorder.

Alternativ	Beskrivning
Analys aktiverad	Aktivera eller inaktivera analyser för inspektioner. För aktiverade analyser kan du ange frekvensen och starttiden för analysen.

Övriga inställningar

Alternativ	Description
Allokera beräknade produkter automatiskt	När produkter läggs till en arbetsorder innan arbetet påbörjas, ställs radstatus för arbetsorderproduktposten som standard in på Uppskattad. Den här inställningen avgör omarbetsorderprodutposten anges till Tilldelad när radstatus fortfarande är Uppskattad, i motsats till Använd.
Geokoda adresser automatiskt	Ange om systemet automatiskt ska lägga rätt värden för latitud och longitud baserat på kontots adress. Mer information finns i Aktivera automatisk alternativkodning.
Använd utökad bakgrundsbearbetning (förhandsversion)	Field Service innehåller olika systemuppgifter som körs i bakgrunden för att utföra olika uppgifter, särskilt relaterade till Avtal. Inaktivera den här inställningen för att använda den befintliga och etablerade funktionen för kvalitetsarbetsflöden med allmän tillgänglighet för att hantera dessa bakgrundsjobb. Om du vill testa funktionen förhandsversion av Power Automate-flöden i stället aktiverar du den här inställningen. Om du aktiverar det här alternativet för Field Service kan det göra vissa förbättringar om en avtalsägare inte längre har tillgång till Dynamics 365. Den här funktionen är dock fortfarande i förhandsgranskningsläge och är ännu inte lika stabil som arbetsflöden. Dessutom kan det fortfarande finnas designändringar för den här funktionen innan den börjar användas.
Aktivera adressförslag	Aktivera den här inställningen om du vill ha förslag när du anger adresser i olika formulär.
Produktkostnadsorder	Väj ordern för produktkostnad.
Underrutnätsposter för arbetsorder öppnas som popup-fönster	Ange om underrutnätsposter i arbetsorder ska öppnas som en popup i arbetsorderformuläret. Underentiteter för entiteten arbetsorder: produkt i arbetsorder, arbetsorderservice, arbetsorderserviceuppgift, arbetsorderincident, bokningsbar resursbokning och tidspost.