Översikt över lager, inköp och returer
Inventeringsfunktioner i Dynamics 365 Field Service inkluderar:
- Lager
- Lagerjusteringar och överföringar
- Förbruknings- och faktureringsprodukter under arbetsorder
- Köpa
- Returer
- Lagerjournaler
Innan du använder lager, inköp och returer är det viktigt att du är bekant med produktkatalogfunktionerna i Field Service. Produkter spåras endast i lagret om deras fält Service-typ är inställt på Lager. Annars visas inte lagerändringar när du lägger till produkter i arbetsorder, inköpsorder och RMA:er (Return Merchandise Authorizations).
Om du vill ge en resurs åtkomst till att skapa och redigera lagerrelaterade tabeller lägger du till säkerhetsrollen Lagerinköp i den befintliga säkerhetsrollen.
För grundläggande lagerkrav använder många organisationer de färdiga funktionerna. För mer komplexa krav på inventering och prissättning har Field Service utformats för integrering med ERP-system (Enterprise Resource Planning). I ett vanligt exempel integreras Field Service med Dynamics 365 Supply Chain Management hjälp av en fördefinierad Dataverse mall för "Potentiell kund till pengar".
Lagerställen och produktlager
I Field Service är ett lagerställe en företagsplats som innehåller lager. Lagerställen omfattar både statiska och mobila platser, till exempel:
- Distributionslager
- Teknikerlastbilar
- Distributionscentraler
- Lastkajer
Lagret på varje lager uppdateras baserat på begagnade arbetsorder produkter, inköpsorderreturer, justeringar och överföringar. Uppdateringar registreras i den relaterade tabellen för produktlager .
För varje produkt i lagret spårar systemet följande information:
- Tillgänglig kvantitet: Antalet enheter som återstår att sälja.
- Allokerad kvantitet: Antalet enheter som för närvarande visas på arbetsorder som tilldelade arbetsorder produkter.
- Lagersaldo: Summan av värdena Tillgänglig kvantitet och Allokerad kvantitet. I grund och botten representerar detta fält osålda enheter.
- Beställd kvantitet: Antalet enheter som för närvarande är listade på inköpsorder, men som inte har tagits emot och lagts till i lagret. I grund och botten representerar detta fält enheter som är på väg.
Obs
Genom att lägga till ett lagerställe i varje bokningsbar resurs kan du definiera det standardlagerställe som används när den bokningsbara resursen använder en arbetsorder.
Lagerjusteringar och överföringar
Använd lagerjusteringar för att manuellt lägga till lager i lagerställen eller subtrahera lager från lagerställen. Använd dem till exempel under rutinkontroller för att återspegla krympning och defekter och för att jämföra förväntat lager med faktiskt lager. Du kan sedan justera för skillnaden.
Använd lageröverföringar för att överföra lager från ett källlagerställe till ett destinationslagerställe. Du kan till exempel överföra lager från ett lager till en teknikers lastbil.
Du kan också aktivera justeringar och överföringar i Field Service-mobilappen. Du kan till exempel skapa en omlagring om tekniker träffas på fältet och överför lager från en lastbil till en annan.
Arbetsorderlager
Lagret påverkas när produkter läggs till i arbetsorder och används.
En produkt läggs till exempel till som uppskattad och allokerad (det vill säga fältet Radstatus anges till Uppskattad och fältet Tilldelad anges till Ja). I det här fallet reserveras en del av lagret från det angivna lagerstället, men det dras inte av.
Om en arbetsorder används under en arbetsorder (d.v.s. fältet Radstatus är inställt på Används) dras lagret på det relaterade lagerstället av kvantiteten av arbetsordern produkten. Vanligtvis är det lagerställe som anges på en arbetsorder en teknikers truck.
Inköpsorder
Inköpsorder används för att beställa produkter till ett lagerställe. De används också för att beställa produkter direkt för en arbetsorder så att arbetet på plats kan slutföras.
Inköpsorderprocessen omfattar följande steg:
- Begär produkter från en leverantör genom att skapa en inköpsorder och lägga till inköpsorderprodukter.
- Få godkännande.
- Dokumentera mottagandet av produkter. Skapa en inköpsorderinleverans och en inleveransprodukt för inköpsorder för att lägga till de inlevererade produkterna i lagerlagret eller för att lägga till dem som arbetsorder produkter.
Returer
Ibland måste samma organisation som installerar delar och utrustning hos en kund bearbeta en retur av produkten eller kundens tillgång. Du kan utfärda krediter till kunder som initierar returer. Du kan också spåra returer som en del av en kunds tillgångs servicehistorik.
Vanliga orsaker till att returer initieras är:
- Delen eller utrustningen är defekt
- Kunden är missnöjd.
- En reparation behövs, men den sker inte på plats. I stället sker det hos tjänsteleverantören eller tillverkaren.
- Utrustningen finns hos kunden som en del av ett leasing som löper ut och inte förnyas.
Field Service har stöd för tre färdiga returtyper:
- Retur till lager
- Retur till leverantör
- Ändring av ägarskap till utrustning
Följ dessa steg för att utfärda en retur:
- Skapa ett RMA. RMA anger de produkter som kan returneras och annan viktig information, till exempel prissättning. Det anger också en bearbetningsåtgärd, vilket är typen av retur.
- Skapa en RMA-inleverans. Returen slutförs inte förrän ett RMA-kvitto har skapats. RMA-inleveransen bekräftar att rätt produkt och kvantitet har tagits emot. Det anger också datumet för kvittot och vem som hanterade det.
Systemet justerar automatiskt lager och kundtillgångar.
Lagerjournaler
Alla lagertransaktioner registreras i lagerjournaler. När till exempel en produkt allokeras till en arbetsorder skapas en lagerjournal som ökar den allokerade kvantiteten med en. När samma produkt används för att slutföra arbetsordern skapas en annan lagerjournal som minskar den tillgängliga kvantiteten. Journaler registreras för alla ökningar och minskningar av produktlagret. I grund och botten fungerar lagerjournaler som en lagerbok i Field Service.
Viktigast av allt är att lagerjournaler ibland används för att integrera Field Service-lagertransaktioner med externa ERP-system, beroende på integrationens arkitektur. För att göra integreringarna enklare och mer flexibel kan du skapa lagerjournaler manuellt.