Skapa produkter eller tjänster för arbetsorder

Dynamics 365 Field Service använder Dynamics 365 produktkatalog och prislistor för tjänst på plats. Fälttekniker kan använda samma produkter för arbetsorder som säljarna använder för affärsmöjligheter, offerter och order.

• Produkt är ett objekt som en fälttekniker kan registrera medan han eller hon slutför en arbetsorder som kunden kan faktureras för. Produkter kan vara fysiska objekt, exempelvis ett batteri eller en del, eller icke-fysiska komponenter, exempelvis ett oljebyte eller en uppskattning. Både fysiska och icke-fysiska produkter mäts och säljs i antal enheter. Många fysiska objekt spåras som lager. Icke-fysiska objekt spåras inte som lager.

• Tjänst är arbete som en fälttekniker utför och kan debitera kunden för. Tjänst mäts i tidsperiod.

Om en fälttekniker använder en produkt eller utför en tjänst när han är på jobbet kan de sedan skriva in arbetet i Field Service Mobile-appen. Använda produkter och utförda tjänster kan faktureras till kunder utifrån tillämplig prislista eller berättigande. Använda produkter kan dras av från lagernivåerna antingen i Field Service lagermodul, Dynamics 365 Finance & Operations eller i ett externt ERP-system.

Kommentar

Field Service stöder inte produktpaket.

I den här artikeln lär du dig hur du skapar produkter och tjänster, lägger till dem på arbetsorder och granskar lagerinställningarna.

Skapa en produkt eller tjänst

1. I Field Service, ändra till området Inställningar.

2. I avsnittet Allmänt, välj Produkter.

3. Välj Lägg till produkt för att skapa en ny produkt.

4. Ange ett Namn och ProductID.

5. Fyll i andra fält.

   • Giltig från och med och Giltig till och med: Hur länge en produkt är giltig. Det finns ingen affärslogik som är associerad med dessa fält förutom att datumet i Giltig till och med måste vara senare än datumet i Giltig från och med. Om det behövs kan du implementera din egen affärslogik. Du kan till exempel köra ett schemalagt jobb för att automatiskt dra in senaste säsongens produkter med det datum som valts i fältet Giltig till och med.

   • Enhetsgrupp: En samling av enheter som en produkt säljs i, och definierar hur enskilda objekt grupperas i större kvantiteter. Om du till exempel vill lägga till utsäde som en produkt, kan du ha en enhetsgrupp som heter "Frö" och definiera dess primära enhet som "paket".

   • Standardenhet: Kvantiteter eller de mått du säljer dina produkter i. Om du lägger till utsäde som en produkt kan du till exempel sälja dem i paket, lådor och lastpallar. Var och en av dessa blir en enhet för produkten. Om utsäde oftast säljs i paket väljer du det som enhet. Om du vill ha mer information om enheter och enhetsgrupper går du till skapa en enhetsgrupp och lägga till enheter i den gruppen (Sales-appen)

   • Antal decimaler: Antal decimaler som kan användas för belopp.

   

6. I avsnittet Field Service ange Produkttyp för Field Service, som krävs för att lägga till en produkt eller tjänst i en arbetsorder.

   • Lager: Produkter som inventeras och som har kvantiteter spårade på ett lager.
   • Ej i lager: Artiklar som vanligtvis inte inventeras. Exempel: klistermärken eller buntband.
   • Tjänst: Används för att skapa tjänstprodukter, som är det arbete som du säljer till kunderna. Kvantiteterna av tjänstprodukter mäts med en tidsperiod. Endast tjänstprodukter kan vara associerade med en arbetsorder som en tjänst.

7. Fyll i andra fält.

   • Konvertera till kundtillgång: Om Ja anger detta att en kundtillgångspost skapas automatiskt när produkten används på en arbetsorder. Gör att du kan spåra tjänstehistorik.
   • Listpris: Ett standardpris för produkten eller tjänsten. Det här priset används om produkten inte läggs till i en prislista. För tjänster representerar det här priset en timkostnad.
   • Standardleverantör: En leverantör som produkten har köpts från.
   • Momspliktig: Om produkten eller tjänsten är momspliktig. Den här inställningen gäller endast om arbetsordern är momspliktig. Om arbetsordern inte är momspliktiga produkter och tjänster, betraktas de inte som momspliktig heller, oavsett den här inställningen.

8. Välj Spara för att införa ändringarna.

9. I avsnittet Produktinformation anger du en Standardprislista. Välj Spara.

Lägga till produkter och tjänster i en prislista

Du kan lägga till produkter och tjänster som prislistor till prislista du väljer.

Mer information finns i Skapa en prislista (Project Service).

Lägga till en produkt eller tjänst i en arbetsorder

När du skapat en arbetsorder, kan du lägga till produkter och tjänster i den. Arbetsorderprodukter och -tjänster läggs vanligtvis till i arbetsorder via incidenttyperna för arbetsorder. Mer information finns i Skapa mallar för arbetsorder med incidenttyper.

1. Öppna en befintlig arbetsorder.

2. Välj Lägg till produkt i avsnittet Produkter och tjänster.

   

   ELLER

   Välj Tjänster och välj sedan Lägg till tjänst.

3. På fliken Allmänt anger du följande information:

   • Produkt/tjänst Välj en produkt eller tjänst, eller skapa en ny.
   • Radstatus: när en produkt eller tjänst läggs till en arbetsorder skapar systemet en ny Arbetsorderprodukt eller Arbetsordertjänst. Som standard är postens status Beräknad. När en fälttekniker faktiskt använder produkten eller utför tjänsten, kommer de att ändra status till Använd. Nu kan du fakturera klienten för den använda produkten eller tjänsten.
   • Momspliktig: Ange som ja om du vill att moms för arbetsordern ska läggas till priset.
   • Uppskatta kvantitet/varaktighet: Antal enheter eller timmar som förväntas slutföra jobbet.
   • Lagerställe: om produkten har allokerats eller använts måste du ange det lagerställe som den kommer ifrån. Fältteknikern kan även ange lagerstället efter att ha använt produkten på webbplatsen.
   • Tilldelad: ange som Ja om du vill ange att produkten ska tas bort från ett lagerställe innan du faktiskt använder och tar bort dem från lagret.

   Prisinformationen tas från prislistan först, sedan produktposten och beräknas utifrån kvantiteten.

4. Välj fliken Produkten är relaterad till.

   Arbetsorderprodukter kan relateras till olika aspekter av arbetsordern. I systemet fylls värden i automatiskt från befintliga relaterade poster. Du kan också fylla i fälten manuellt för att relatera poster. Om produkten eller tjänsten läggs till från en incidenttyp av arbetsorder fylls ärendetypen fyller systemet i den relaterade incidenten. Om incidenttypen för arbetsordern berör en specifik kundtillgång visas den tillgången.

5. Välj fliken Övrigt och ange följande information:

   • Prislista: Ändra prislistan för en produkt eller tjänst från arbetsorderprislistan om det behövs.
   • Valuta: Åsidosätt standardvalutan om det behövs.
   • Inaktivera berättiganden: inaktivera berättiganden, som används automatiskt baserat på faktorer som tjänstkonto och incidenttyp. Mer information finns i Berättiganden för arbetsorder.
   • Berättigande: Välj berättigande för produkten eller tjänsten.
   • Radorder: Numeriskt värde som definierar i vilken ordning produkterna visas på arbetsordern. Du kan ändra ordern genom att åsidosätta standardvärdet. Systemet försöker undvika dubbletter.

6. Välj Spara och stäng.

Använd produkter och tjänster

Produkter och tjänster för arbetsorder är inte obligatoriska. Fälttekniker kan redigera kvantiteten eller lägga till nya objekt från produktkatalogen. Administratörer använder säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler för att ange vad användare kan redigera, skapa och ta bort.

För arbetsorderns produktpost anger fälttekniker Radstatus för en arbetsorderprodukt till Använd. De anger också en kvantitet, som visar hur många enheter som använts och en kvantitet att fakturera.

För lagerartiklar går tekniker in i det lagerställe som de kommer från för att uppdatera lagret. Standardvärdet är lagervärdet på den bokningsbara resurs som är associerad med användaren som skapar produktposten för arbetsordern.

För artiklar som inte finns i lager kan tekniker markera artikeln som begagnad och en kvantitet i rapporteringssyfte.

På en arbetsorder servicepost anger tekniker Radstatus till Används och anger en Varaktighet och Varaktighet att fakturera.

När produkter och tjänster används beräknas del summan baserat på pris och kvantitet att fakturera på arbetsordern.

Kostnadsberäkningar fylls i efter synkronisering eller i onlineläge. Beräkningar uppdateras inte i offlineläge.

När arbetsordern är klar och Systemstatus är Stängd-bokförd genererar systemet en faktura med de använda produkter och tjänster för arbetsorder.

Lägg till och använd produktlager

Om du hanterar lagret av produkter i Field Service kan du ändra kvantiteterna i produktkatalogen med hjälp av lageranpassningar. Mer information finns i Översikt över lager, inköp och returer.

Granska inställningar för lager

När du skapar produkter ska du ta hänsyn till inställningarna för produktkatalogen.

Gå igenom följande inställningar i Field Service och ändra dem om det behövs.

1. Välj området Inställningar och välj Inställningar för Field Service.

2. I området Övrigt väljer du om du vill Allokera beräknade produkter automatiskt. Som standard allokeras inte arbetsorderprodukter från lagret.

3. I området Inköp anger du Användning av produkter som är slut på lagret.

   • Begränsa om du vill förhindra att en arbetsorderprodukt används när lagret i det angivna lagerstället är 0.
   • Bekräfta om du vill visa ett varningsmeddelande när ett försök att använda en arbetsorderprodukt och ett lager är 0. Den här inställningen är användbar för situationer där lagernivåerna är felaktiga eller hanteras i ett externt system.