Använd affärer för att gruppera tjänster

Med affärer kan du gruppera incidenttyper på det sätt du föredrar. Konfigurera affärer och affärstäckningar för att förenkla skapandet avarbetsorder och de tjänster som tillhandahålls på en funktionsplats eller för ett tjänstekonto, eller för konton på platser. Att använda affärer lägger till ytterligare ett lager av detaljer för att skapa rapporter och filtrera diagram på rapporter.

Förutsättningar

En administratör måste aktivera Affärer.

Skapa affärer

Innan du kan mappa incidenttyper till en affär måste administratören definiera vilka affärer som är tillgängliga för företaget.

1. Gå till Inställningar>Allmänt>Affärer.
2. Välj Nytt.
3. Välj Typ för affären. Om du väljer täckning definierar kontot eller den funktionsplats som en affär omfattar. Exkludering tar bort affärstäckningen för kontot eller funktionsplats.
4. Namnge affären och Spara den.

Mappa affärer till incidenttyper

Gruppera incidenttyper efter affär och skapa rapporter utifrån affärer, en administratör måste konfigurera mappningen. En incidenttyp kan endast mappa till en affär.

1. Gå till Inställningar>Arbetsorder>Incidenttyper.
2. Öppna den incidenttypspost du vill mappa till en affär.
3. På fliken Detaljer, välj det värdet i fältet Affär.

Konfigurera affärstäckningar

Med affärstäckningar anges vilka affärer som omfattas av ett konto eller en plats för att säkerställa att rätt servicenivå tillhandahålls. Om en plats exempelvis inte har någon anknytning till en plats bör det inte vara möjligt att skapa en incident som hör till AC-systemet (luftkonditionering) för den platsen. Samma logik gäller för konton om servicekontraktet inte inkluderar underhåll av VVS (värme, ventilation och luftkonditionering).

1. Gå till Inställningar>Allmänt>Affärstäckning.
2. Välj Nytt.
3. Välj en affär och välj ett konto, en funktionsplats eller både och.
4. Spara affärstäckning.

Du kan också visa affärstäckning som en relaterad entitet för dina konton och konfigurera affärstäckning därifrån. På så sätt kan du se affärstäckning med dina tjänstekonton och affärstäckning automatiskt mappas till rätt konto.

Exempel på affärstäckning

Affärstäckning

Konto	Yrkesgren	Plats	Type
Contoso	Rördragning	-	Täckning
Contoso	VVS	Washington	Täckning
-	Rördragning	Kalifornien	Täckning
-	Takläggning	Nevada	Täckning
Contoso	Takläggning	Nevada	Exkluderande

Arbetsorder

Konto	Yrkesgren	Plats	Verifiering	Anledning
Contoso	Rördragning	Arizona	Omfattas	Rördragning för Contoso är inte begränsat till en funktionsplats.
Contoso	Takläggning	Washington	Omfattas inte	Takläggning för Contoso har ingen definierad affärstäckning.
Contoso	VVS	Seattle	Omfattas	HVAC för Contoso omfattas av en kontroll i delstat Washington och Seattle är i delstat Washington.
Northwind Traders	Rördragning	San Francisco	Omfattas	VVS täcks oavsett tjänstkonto i Kalifornien och San Francisco ligger i Kalifornien.
Northwind Traders	Takläggning	Los Angeles	Omfattas inte	Takläggare, oavsett tjänstkonto, omfattas endast av Nevada. Los Angeles är i Kalifornien.
Contoso	Takläggning	Las Vegas	Omfattas inte	Takläggning för Contoso har en exkluderingsdefinierad definition för Nevada. Las Vegas är i Nevada.

Nästa steg

• Skapa en arbetsorder för att koordinera och schemalägga resurser och aktiviteter
• Skapa arbetsordertyper (Field Service)