Potentiell kund till kontanter vid dubbel skrivning
I Microsoft Dynamics 365-appar processen potentiell kund till pengar via arbetsflöden för offerter eller orderbearbetning och ekonomierna stäms av och redovisas. Integrering av potentiell kund till pengar med dubbel skrivning skapar ett arbetsflöde som tar en offert och en order som har sitt ursprung i antingen Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Supply Chain Management och gör offerten och ordern tillgängliga i båda apparna.
I programgränssnitten får du åtkomst till bearbetningsstatus och fakturainformation i realtid. Därför är det enklare att hantera funktioner som produktlager, lagerhantering och uppfyllelse i Supply Chain Management, utan att du behöver skapa offerter och order på nytt.
Mer information om kund- och kontaktintegrering finns i Integrerad kund huvud. Information om produktintegration finns i Enhetlig produkterfarenhet.
Notering
I Supply Chain Management version 10.0.39 och senare stöds konton för kund- och potentiell kundtyperna. Detta stöd möjliggör en kontokvalifikationsprocess där kontoposten skapas och kvalificeras först som en potentiell kund och sedan som en kund. I den här processen ingår en process för automatisk konvertering av en potentiell kund till ett kundkonto i ett integrerat offertscenario. Mer information om hur du ställer in och aktiverar denna kapacitet, se Aktivera och konfigurera potentiell kundintegration i potentiell kund-till-kassa med Dynamics 365 Sales.
Ställa in mappning och förutsättningar
Innan du kan synkronisera försäljningsofferter måste du uppdatera följande inställningar.
Inställningar i Sales
I Sales, gå till Inställningar > Administration > Systeminställningar > Sales och säkerställ att följande inställningar används:
- Systemalternativet Använd systemets beräkningssystem för prissättning anges som Ja.
- Kolumnen Metod för rabattberäkning har tilldelats radartikel.
Notering
I Supply Chain Management finns ett förbättrat sätt att prissätta försäljningsofferter och försäljningsorder. I det här sättet blir Supply Chain Management pris huvudsäljare och inga prisrelaterade beräkningar görs i Försäljning. Mer information om hur du ställer in och aktiverar det nya sättet finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet för kassaoffert med Dynamics 365 Sales. Mer information om den här funktionen finns i Synkronisera vid behov med prissättningsmotorn i Supply Chain Management.
Webbplatser och lagerställen
I Supply Chain Management är kolumnerna Webbplats och Lagerställe krävs för offertrader och orderrader. Om du ställer in webbplats och lagerstället i standard orderinställningarna kommer dessa kolumner automatiskt att ställas in när du lägger till en produkt på en offertrad eller en orderrad.
Nummerserier för offerter och order
Nummer serierna för Supply Chain Management och Sales inte är kopplade när offerter och order skapas och synkroniseras i Sales och Supply Chain Management. Om en försäljningsorder som skapas i Sales synkroniseras för Supply Chain Management, har den samma försäljningsorder nummer i Supply Chain Management. För att se till att försäljningsordernumret inte dupliceras måste du använda olika nummerseriesystem i de två programmen.
Nummerserien i hanteringen av Supply Chain Management är 1, 2, 3, 4, 5, ... och nummerserien i Sales är 100, 99, 98, .... Om du skapar 100 försäljningsorder i Sales, ett ordernummer kommer slutligen genereras att den redan existerar i Supply Chain Management. Med andra ord överlappar de två nummerserierna när försäljningsorder skapas i Supply Chain Management och Sales. I stället kan du använda en nummerserie, t.ex. F1, F2, F3, ... i Supply Chain Management och nummerserien, t.ex. C1, C2, C3, ... i Sales. Dessa nummerserier resulterar aldrig i dubbla försäljningsordernummer.
Försäljningsofferter
Försäljningsofferter kan skapas antingen i Sales eller Supply Chain Management.
Notering
I Supply Chain Management version 10.0.39 och senare stöds konton för kund- och potentiell kundtyperna. Detta stöd möjliggör en kontokvalifikationsprocess där kontoposten skapas och kvalificeras först som en potentiell kund och sedan som en kund. I den här processen ingår en process för automatisk konvertering av en potentiell kund till ett kundkonto i ett integrerat offertscenario. Mer information om hur du ställer in och aktiverar denna kapacitet, se Aktivera och konfigurera potentiell kundintegration i potentiell kund-till-kassa med Dynamics 365 Sales.
Om du skapar en offert i Sales synkroniseras den med Supply Chain Management i realtid. Om du skapar en offert i Supply Chain Management, synkroniseras den med Sales i realtid. Observera följande:
- Du kan lägga till en rabatt för produkten på offerten. I det här fallet kommer rabatten att synkroniseras med Supply Chain Management. Kolumnerna rabatt, tillägg, och moms på rubriken styrs av en inställning i Supply Chain Management. Den här inställningen stöder inte integreringsmappning. I stället underhålls kolumnerna pris, rabatt, tillägg, och moms i Supply Chain Management.
- Kolumnerna Rabattprocent, Rabatt och Fraktbelopp på försäljningsoffertens rubrik är skrivskyddade kolumner.
- Kolumnerna betalningsvillkor, fraktvillkor, leveransvillkor, leveranssätt och leveransläge tillhör inte standardmappningarna. Om du vill mappa dessa kolumner måste du konfigurera en värdemappning som är specifik för data i organisationer som tabellen synkroniseras mellan.
Notering
I Supply Chain Management kan försäljningsoffertens livscykel integreras mellan Sales and Supply Chain Management. Mer information om hur du ställer in och aktiverar den här integrationen finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet för offert mot kontanter med Dynamics 365 Sales. När den här funktionen har aktiverats mappas stat och status under en försäljningsofferts livscykel mellan de två programmen, och en ägarpolicy tillämpas för att kontrollera vilka åtgärder som är tillgängliga för en försäljningsoffert när du arbetar i Sales or Supply Chain Management. Det finns också relaterade pris huvudfunktioner i Make Supply Chain Management som ändrar hur beräkningar av försäljningsofferter och försäljningsorder görs i Försäljning. Mer information om båda funktionerna finns i Lägg till effektivitet i Offert i Kontanter med Dynamics 365 Sales.
Om du även använder Field Service-lösningen måste du aktivera parametern Snabbskapa anbudsförfrågan. Om du aktiverar parametern igen kan du fortsätta skapa offertrader med hjälp av funktionen snabbgenerering.
- Navigera till ditt Dynamics 365 Sales-program.
- Välj ikonen Inställningar i det övre navigeringsfältet.
- Välj avancerade inställningar.
- Välj alternativet anpassa systemet.
- Välj menyalternativet offertrad.
- Gå till avsnittet datatjänster och markera kryssrutan Tillåt snabbskapande.
Försäljningsorder
Försäljningsorder kan skapas antingen i Sales eller Supply Chain Management. Om du skapar en försäljningsorder i Sales synkroniseras den med Supply Chain Management i realtid. Om du skapar en försäljningsorder i Supply Chain Management synkroniseras den med Sales i realtid. Observera följande:
Produkter som körs på Dynamics 365 Sales visas som produkt kategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management.
Rabattberäkning och avrundning:
- Rabattberäkningsmodellen i Sales avviker från rabattberäkningsmodell i Supply Chain Management. I Supply Chain Management kan det slutgiltiga rabattbeloppet på en försäljningsrad vara resultatet av en kombination av rabattbelopp och rabattsatser. Om detta slutliga rabattbelopp divideras med antalet på raden, kan avrundning uppstå. Den här typen av avrundning inkluderas inte om ett avrundat rabattbelopp per enhet synkroniseras till Sales. För att garantera att det fullständiga rabattbeloppet från en försäljningsrad i Supply Chain Management synkroniseras korrekt till Sales, måste hela beloppet synkroniseras utan att divideras med radkvantiteten. Därför måste du definiera rabattberäkningsmetod som radartikel i Sales.
- När en försäljningsorderrad synkroniseras från Sales till Supply Chain Management används fullständig radrabatt. Eftersom Supply Chain Management inte har några kolumner som kan innehålla fullständiga rabattbeloppet för en rad, divideras beloppet med kvantiteten och lagras i kolumnen radrabatt. All avrundning som uppstår i denna division lagras i kolumnen försäljningstillägg på försäljningsraden.
Exempel: Synkronisering från Sales till Supply Chain Management
Du har följande försäljningsorder:
- Sales: kvantitet = 3 per radrabatt = $10,00
- Supply Chain Management : kvantitet = 3, radrabattbelopp = 3,33 $, försäljningsavgift = – 0,01 $
Om du synkroniserar från Supply Chain Management till Sales får du följande resultat:
- Supply Chain Management : kvantitet = 3, radrabattbelopp = 3,33 $, försäljningsavgift = – 0,01 $
- Sales: kvantitet = 3 per radrabatt = (3 × $3,33) + $0,01 = $10,00
Notering
I Supply Chain Management finns ett förbättrat sätt att prissätta försäljningsofferter och försäljningsorder. I det här sättet blir Supply Chain Management pris huvudsäljare och inga prisrelaterade beräkningar görs i Försäljning. Mer information om hur du ställer in och aktiverar det nya sättet finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet för kassaoffert med Dynamics 365 Sales. Mer information om den här funktionen finns i Synkronisera vid behov med prissättningsmotorn i Supply Chain Management.
Lösningar för dubbelriktad skrivning för Sales
Nya kolumner har lagts till i tabellen Order och visas på sidan. De flesta av dessa kolumner visas på fliken integration i Sales. Mer information om hur statuskolumner mappas finns i Ställa in mappningen för kolumner för försäljningsorderstatus.
- Knapparna skapa faktura och annullera order på sidan försäljningsorder är dolda i Sales.
- Värdet Status för försäljningsorder förblir aktiv för att se till att ändringar från Supply Chain Management når Försäljningsordern i Sales. För att styra detta beteende, ange standardvärdet till Statuskod [Status] till Aktiv.
Notering
Statusintegreringen av försäljningsorder varierar beroende på om du använder enheten FÖR FÖRSÄLJNINGSORDERhuvuden (försäljningsorder) eller enheten Dynamics 365 Sales order headers (salesorders). Mer information om skillnaderna finns i Ställa in mappningen för statuskolumner för försäljningsorder.
Fakturor
Försäljningsfakturor skapas i Supply Chain Management och synkroniseras med Sales. Observera följande:
- En kolumn för fakturanummer har lagts till i tabellen Faktura och visas på sidan.
- Knappen Skapa faktura på sidan Försäljningsorder är dold eftersom fakturorna skapas i Supply Chain Management och synkroniseras med Sales. Sidan Faktura kan inte redigeras eftersom fakturorna synkroniseras från Supply Chain Management.
- Värdet Status för försäljningsorder ändras automatiskt till Fakturerad när tillhörande faktura från Supply Chain Management har synkroniserats med Sales. Dessutom kan ägaren till den försäljningsorder som fakturan skapades från tilldelas fakturaägaren. Därför kan ägaren till försäljningsordern kan visa fakturan.
- Kolumner betalningsvillkor, fraktvillkor och leveranssätt och leveransläge tillhör inte standardmappningarna. Om du vill mappa dessa kolumner måste du konfigurera en värdemappning som är specifik för data i organisationer som tabellen synkroniseras mellan.
Mallar
Potentiell kund till kontanter inkluderar en samling tabellmappningar som fungerar tillsammans under kunddatainteraktion, enligt följande tabell.
| Appar för ekonomi och drift | Kundengagemangsappar | Beskrivning |
|---|---|---|
| Alla produkter | msdyn_globalproducts | |
| Kunder V3 | konton | |
| Kunder V3 | kontakter | |
| Kontakter V2 | msdyn_contactforparties | |
| RUBRIKER FÖR CDS-försäljningsorder | salesorders | |
| CDS-försäljningsorderrader | salesorderdetails | |
| SIDHUVUD för CDS-försäljningsoffert | anbudsförfrågningar | |
| CDS-försäljningsoffertrader | quotedetails | |
| Frisläppta produkter V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Försäljningsfakturahuvud V2 | fakturor | Tabellen Försäljningsfakturahuvuden V2 i appen för ekonomi och drift innehåller fakturor för försäljningsorder och fritextfakturor. Ett filter som används för skrivskyddad Dataverse text filtrerar bort eventuella fritextfakturadokument. |
| Försäljningsfakturarader V2 | fakturainformation | |
| Koder för försäljningsordersprung | msdyn_salesorderorigins | |
| Rubriker för dynamics 365 försäljningsorder | salesorders | Den här enheten presenteras genom funktionen Lägg till effektivitet i Offert till kontanter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 . |
| Dynamics 365 försäljningsorderrader | salesorderdetails | Den här enheten presenteras genom funktionen Lägg till effektivitet i Offert till kontanter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 . |
| Huvud till Dynamics 365 Försäljningsoffert | anbudsförfrågningar | Den här enheten presenteras genom funktionen Lägg till effektivitet i Offert till kontanter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 . |
| Dynamics 365 Försäljningsoffertrader | quotedetails | Den här enheten presenteras genom funktionen Lägg till effektivitet i Offert till kontanter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 . |
| Stater för hantering av dynamics 365 försäljningsfunktion | msdyn_supplychainfeaturestate | Den här enheten presenteras genom funktionen Lägg till effektivitet i Offert till kontanter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 . |
| Dynamics 365 Sales Prospect (konton) | Enheten presenteras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontant med funktionen Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). | |
| Dynamics 365 Sales Prospect (kontakter) | Enheten presenteras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontant med funktionen Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). | |
| Parametrar för försäljningsfunktion i Dynamics 365 | Enheten presenteras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontant med funktionen Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). |
Information om prislistor finns i Enhetlig produkterfarenhet.
Notering
Mer information om de enheter som finns i Supply Chain Management version 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (konton), Dynamics 365 Sales Prospect (kontakter) och parametrar för försäljningsfunktionen Dynamics 365 Sales) finns i Aktivera och konfigurera potentiell kundintegration i potentiell kund till kontant med Dynamics 365 Sales.
Begränsningar
Följande begränsningar gäller:
- Returorder stöds inte. En returorder är en försäljningsorder som har försäljningsordertypen Returnerad order.
- Ekonomiska dimensioner måste anges för huvuddata, till exempel kund och leverantör. När en kund läggs till en offert eller försäljningsorder, flödar kundposten automatiskt till ordern. För närvarande innehåller inte dessa ekonomiska dimensioner några data för huvuddata.
Feedback
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Skicka och visa feedback för