Dela via

Aktivera och konfigurera potentiell kundintegration i potentiell kund-till-kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Microsoft använder integrera med Dynamics Dynamics 365 Supply Chain Management 365 Sales. I Supply Chain Management version 10.0.34 har flera förbättringar frisläppts som tillhandahåller ett mer sömlöst offertprocessflöde i de två systemen. Från och med version 10.0.39 av Supply Chain Management kan du även använda potentiella kunder i offertprocessen. Flera andra förbättringar stöds också, till exempel leveransdatumkontroll i offertändring och offertvinstscenarier.

En begreppsmässig översikt som beskriver hur det förbättrade systemet för potentiella kunder till kontanter fungerar och hur det integrerade systemet fungerar, finns i Arbeta med potentiella kunder i potentiell kund mot kontant med Dynamics 365 Sales.

Om du vill lägga till Potentiell kund i potentiell kund till kontanter med funktionen Dynamics 365 Sales i systemet måste du installera den lösning som krävs i din avskrivningsmiljö, aktivera mappningar i Supply Chain Management och aktivera den funktion som du vill använda. I den här artikeln beskrivs hur du ställer in och konfigurerar funktionerna som du vill använda.

Krav

Innan du kan följa procedurerna i den här artikeln måste ditt system uppfylla de förutsättningar som anges i följande delgrupper.

Versionskrav

Om du vill använda funktionerna som beskrivs i det här avsnittet måste ditt system uppfylla följande versionskrav:

  • Du måste köra Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare.
  • Du måste köra Den här versionen av Supply Chain-lösningen 2.3.4.312 eller senare.
  • Om du har distribuerat lösningen "global adressbok" (GAB) måste du köra version 3.5.2.72 eller senare av den globala adressboken.

Nummerseriekrav

Integrationen av potentiella kunder mellan Sales och Supply Chain Management kräver att kontonumren för potentiella kunder är desamma i Sales and Supply Chain Management. Nummerserier för potentiella kunder och nummerserien för kundkonton i Supply Chain Management får inte överlappa . I annat fall kan konflikter uppstå när en potentiell kund konverteras till ett kundkonto. Dessa konflikter förhindrar att konverteringen görs.

Steg 1: Lägg till den nya supply chain-lösningen i din Power Platform miljö

Viktigt

Uppdatera inte lösningen Med den här beskrivningen i det här avsnittet om du inte kör Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare. Om du vill kunna dra nytta av den här uppdateringen och andra förbättringar som beskrivs i den här artikeln måste du köra Version 10.0.39 eller senare i Supply Chain Management.

Följ dessa steg för att lägga till lösningen Avsnr10 Supply Chain till din Power Platform miljö.

  1. Logga in på Power Platform administrationscenter.

  2. I navigeringsfönstret väljer du Miljöer.

  3. Öppna den miljö som du vill integrera med Supply Chain Management.

  4. Välj dynamics 365-program i panelen Resurser.

  5. Välj Installera program i verktygsfältet.

  6. I dialogrutan Installera Dynamics 365-program hittar du raden där fältet Namn är inställt på Logistik-lösning. Gör sedan något av följande:

    • Om det står i fältet Status för raden att programmet inte har installerats eller att en uppdatering är tillgänglig markerar du raden och väljer Sedan Nästa om du vill öppna en installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att installera appen.
    • Om det står i fältet Status för raden att programmet har installerats, aktiverats och uppdaterats väljer du Avbryt .

  7. På sidan med dynamics 365-program hittar du raden därfältet Namn är inställt på Leveranskedje-lösning med 365-program . I fältet Status för raden ska nu indikera att den här appen är installerad.

  8. Välj den ellipsknapp (...) för raden och välj sedan Detaljer på menyn.

  9. Bekräfta att versionsvärdet uppfyller kraven i början av den här artikeln i dialogrutan Detaljer för lösningen. Stäng sedan dialogrutan.

Steg 2: Aktivera mappningar i Supply Chain Management

Vilka kartor som du måste aktivera beror på vilken version av Supply Chain Management du kör och om du har distribuerat lösningen för global adressbok (GAB). Följande per förteckningar finns:

  • Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare med den nya lösningen
  • Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare utan den nya lösningen
  • Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller utan den gab-lösning

Var och en av följande delgrupper beskriver hur du ställer in en av de föregående typerna av system. Följ den procedur som matchar din miljö.

Mer information om lösningen för den globala adressboken finns i part- /global adressboken.

Steg 2, alternativ 1: För Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare med lösningen

Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare och har distribuerat lösningen för skrivskyddad gab- och artikelhantering.

  1. Logga in på Supply Chain Management.

  2. Gå till Datahantering för systemadministration>>.

  3. Välj Hur du vill skriva datahanteringsarbetsytan.

  4. Välj Tillämpa lösningen på sidan Webbplats för självskrivning i åtgärdsfönstret .

  5. Välj vilka kartor som ska användas i dialogrutan Använd lösning. Du måste minst markera kartan där fältet Visa namn har ställts in på utökade enhetsmappningarDynamics 365 Supply Chain Management . Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du har valt kartor väljer du Tillämpa.

  6. Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:

    • Stater för hantering av dynamics 365 försäljningsfunktion (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • RUBRIKER för CDS-försäljningsorder (försäljningsorder)
    • CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
    • CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
    • CDS-säljofferthuvud (offerter)
    • CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)

  7. Enhetsmappningar i följande register krävs och kan behöva uppdateras. Uppdatera alla dessa kartor till den senaste versionen och kontrollera att den är igång.

    Mappa Uppdatera till den här versionen Information
    Parametrar för försäljningsfunktion dynamics 365 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för inställningsparametrarna för försäljningsintegrering.
    Rubriker för dynamics 365 försäljningsorder (försäljningsorder) 1.0.2.1 Ny mappning med rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsorderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny karta med kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsofferthuvud (offerter) 1.0.4.1 Ny mappning för offertändringsfunktionen med ansvarsändring, integrering av potentiell kund, rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsoffertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader.
    Dynamics 365 Potentiella kunder (konton) 1.0.0.1 Ny mappning för potentiella kunder av organisationstypen .
    Dynamics 365 Potentiella kunder (kontakter) 1.0.0.1 Ny mappning för potentiella kunder för persontypen .
    Kunder V3 (konton) 1.0.1.5 Ny mappning för inställning av relationstyp när kartan över potentiella kunder för Dynamics 365 körs. På den här kartan tas partnummer och andra partrelaterade fält bort, till exempel fält för namn, personlig information, postadress och elektronisk kontaktadress.
    Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.5 Ny mappning för inställning av relationstyp när kartan över potentiella kunder för Dynamics 365 körs. På den här kartan tas partnummer och andra partrelaterade fält bort, till exempel fält för namn, personlig information, postadress och elektronisk kontaktadress.
    Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för Kundgrupper för total rabatt.
    Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper för radrabatt.
    Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper för radrabatt.

    Viktigt

    Kör inte CDS Contacts V2-kartan i Supply Chain Management. Du måste istället köra den här kartan i den gab-lösningen.

  8. Se till att alla kartor i det föregående registret visar statusvärdet Kör på sidan Löpsida. Om någon av dem visar statusvärdetInte kör, markerar du dem och väljer Kör på åtgärdsfönstret.

Steg 2, alternativ 2: För Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare utan den engelska lösningen

Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare och du inte har distribuerat lösningen.

  1. Logga in på Supply Chain Management.

  2. Gå till Datahantering för systemadministration>>.

  3. Välj Hur du vill skriva datahanteringsarbetsytan.

  4. Välj Tillämpa lösningen på sidan Webbplats för självskrivning i åtgärdsfönstret .

  5. Välj vilka kartor som ska användas i dialogrutan Använd lösning. Du måste minst markera kartan där fältet Visa namn har ställts in för utökade enhetsmappningar Dynamics 365 Supply Chain Management . Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du har valt kartor väljer du Tillämpa.

  6. Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:

    • Stater för hantering av dynamics 365 försäljningsfunktion (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • RUBRIKER för CDS-försäljningsorder (försäljningsorder)
    • CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
    • CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
    • CDS-säljofferthuvud (offerter)
    • CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)

  7. Enhetsmappningar i följande register krävs och kan behöva uppdateras. Uppdatera alla dessa kartor till den senaste versionen och kontrollera att den är igång.

    Mappa Uppdatera till den här versionen Information
    Parametrar för försäljningsfunktion dynamics 365 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för inställningsparametrarna för försäljningsintegrering.
    Rubriker för dynamics 365 försäljningsorder (försäljningsorder) 1.0.2.0 Ny mappning med rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsorderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny karta med kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsofferthuvud (offerter) 1.0.4.0 Ny mappning för offertändringsfunktionen med ansvarsändring, integrering av potentiell kund, rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum.
    Dynamics 365 Försäljningsoffertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader.
    Dynamics 365 Potentiella kunder (konton) 1.0.0.0 Ny mappning för potentiella kunder av organisationstypen .
    Dynamics 365 Potentiella kunder (kontakter) 1.0.0.0 Ny mappning för potentiella kunder för persontypen .
    CDS-kontakter V2 (kontakter) 1.0.0.0 Ny mappning för kontaktpersoner för potentiell kund.
    Kunder V3 (konton) 1.0.1.1 Ny mappning för inställning av relationstyp när kartan över potentiella kunder för Dynamics 365 körs.
    Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.1 Ny mappning för inställning av relationstyp när kartan över potentiella kunder för Dynamics 365 körs.
    Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för Kundgrupper för total rabatt.
    Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper för radrabatt.
    Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper för radrabatt.

  8. Se till att alla kartor i det föregående registret visar statusvärdet Kör på sidan Löpsida. Om någon av dem visar statusvärdetInte kör, markerar du dem och väljer Kör på åtgärdsfönstret.

Steg 2, alternativ 3: För Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller utan lösningen av den nedskrivningsbaserade gab-lösningen

Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, oavsett om du har distribuerat lösningen med skrivskyddad den gab- och artikelhanteringslösningen.

  1. Logga in på Supply Chain Management.

  2. Gå till Datahantering för systemadministration>>.

  3. Välj Hur du vill skriva datahanteringsarbetsytan.

  4. Välj Tillämpa lösningen på sidan Webbplats för självskrivning i åtgärdsfönstret .

  5. Välj vilka kartor som ska användas i dialogrutan Använd lösning. Du måste minst markera kartan där fältet Visa namn har ställts in för utökade enhetsmappningar Dynamics 365 Supply Chain Management . Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du har valt kartor väljer du Tillämpa.

  6. Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:

    • RUBRIKER för CDS-försäljningsorder (försäljningsorder)
    • CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
    • CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
    • CDS-säljofferthuvud (offerter)
    • CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)

  7. Enhetsmappningar i följande register krävs och kan behöva uppdateras. Uppdatera alla dessa kartor till den senaste versionen och kontrollera att den är igång.

    Mappa Uppdatera till den här versionen Information
    Stater för hantering av dynamics 365 försäljningsfunktion (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för funktioner för försäljningsintegration.
    Rubriker för dynamics 365 försäljningsorder (försäljningsorder) 1.0.0.0 Befintlig mappning för försäljningsorder.
    Dynamics 365 Försäljningsorderrader (salesorderdetails) 1.0.0.0 Befintlig mappning för försäljningsorderrader.
    Dynamics 365 Försäljningsofferthuvud (offerter) 1.0.1.0 Ny mappning för offertändringsfunktionen med kapacitet för ägarändring.
    Dynamics 365 Försäljningsoffertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader.
    Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för Kundgrupper för total rabatt.
    Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper för radrabatt.
    Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper för radrabatt.

  8. Se till att alla kartor i det föregående registret visar statusvärdet Kör på sidan Löpsida. Om någon av dem visar statusvärdetInte kör, markerar du dem och väljer Kör på åtgärdsfönstret.

Steg 3: Aktivera funktionen i funktionshanteringen

Använd arbetsytan i Funktionshantering när du vill aktivera funktionerna i följande tabell. Använd sedan arbetsytan när du vill aktivera andra funktioner för offert till kontanter som du vill använda. Mer information om de andra funktionerna för offert till kontanter finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert mot kontanter med Dynamics 365 Sales.

Funktion Obligatoriskt eller valfritt beskrivning
Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Obligatoriskt Den här funktionen ändrar sättet som försäljningsofferter i Försäljning integreras med försäljningsofferter i Supply Chain Management genom nedskrivning. När det har aktiverats mappas stat och status under en försäljningsofferts livscykel mellan de två programmen, och en ägarprincip tillämpas för att kontrollera vilka åtgärder som är tillgängliga för en försäljningsoffert medan den finns i antingen Försäljnings- eller Supply Chain Management.
Aktivera potentiella kunder i livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Krävs för att aktivera potentiell kundintegration Den här funktionen kan bara aktiveras när livscykeln Integrera försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales är aktiverad. Det gör det möjligt att integrera potentiella kunder mellan Sales och Supply Chain Management genom skrivskrivning. Potentiella kunder i Supply Chain Management integreras med kontotypen Potentiell kund i Försäljning. Livscykeln för en potentiell kund, från tillkomst genom konvertering till en kund, stöds i både Försäljnings- och Supply Chain Management och integreras sömlöst med den offertvinnande processen. Denna funktion gör det möjligt att använda en potentiell kund på en offert i Supply Chain Management och som en potentiell kund i Försäljning.

När du har slutfört de grundläggande inställningarna följer du dessa steg och konfigurerar funktionerna som du har aktiverat.

  1. Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.

  2. Ställ in följande värden på fliken Dynamics 365 Sales integration på snabbflikarna:

    • Integrera offertlivscykler:Ja
    • Integrera potentiella kunder:Ja

    De andra fälten på den här fliken påverkar olika aspekter av funktionerna för inbyggda potentiell kund mot kontant betalning. Mer information om de andra fälten finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet för kassa med Dynamics 365 Sales. Tips finns också för varje fält på sidan.

  3. Ange fältet Standardrelationstyp på snabbfliken Potentiell kund till den standardtyp för potentiell kund som du också kan ställa in på sidan Försäljnings- och marknadsföringsparametrar för potentiella kunder.

  4. Gå till parametrarna Försäljnings- och>marknadsföringsinställningar>för försäljning och marknadsföring.

  5. Ställ in fältet Typ till Potentiell kund på flikenPotentiella kunder och se till att fältet Registerkälla ställs in på registret Relation. Vi rekommenderar dessutom att du väljer en standardkundgrupp för att möjliggöra en sömlös process för konvertering av potentiell kund till kund.

Nästa steg