Ställ in inkasseringar
Denna artikel förklarar hur du ställer in samlingsfunktionen. Du måste slutföra vissa inställningssteg när du använder inkassofunktionen. Det finns också några valfria funktioner, inklusive kundpooler och inkassoteam.
- Definitioner för åldersfördelningsperiod
- Ögonblicksbilder av åldersfördelningen
- Journalnamn
- Orsakskod för avskrivningstransaktioner
- Inkassohandläggare
- Avskrivningskonto
- NSF-information (otillräckliga medel)
- Outlook-inställningar för de som använder sidan Inkasso
- E-postadresser
Dessa punkter beskrivs mer detaljerat under resten av den här artikeln.
Ställ in definitioner för åldersfördelningsperioder
Konfigurera en definition för åldersfördelningsperioder. En definition av åldersfördelningsperioder definierar kolumnerna som visas på listsidorna Åldersfördelade saldon, Inkassoaktiviteter och Kravärenden. Den anger även perioderna som visas på sidan Inkasso. Om en kundpool har ställts in, används åldersfördelningsperioddefinitionen för poolen. Om inga pooler har ställts in används den förvalda definitionen av åldersfördelningsperioder som angetts på sidan Parametrar för kundreskontra. Om ingen förvald definition av åldersfördelningsperioder har angetts används den första definitionen av åldersfördelningsperioder på sidan Definitioner för åldersfördelningsperiod.
Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning
Skapa ögonblicksbild av åldersfördelningposter för alla kunder eller för kunderna i en kundpool. Information om ögonblicksbilden av åldersfördelning visas på listsidan Åldersfördelade saldon och på sidan Inkasso. Du måste skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning, innan du kan använda listsidan. Listsidan visar bara information för kunder som en ögonblicksbild av åldersfördelning har skapats för.
Valfritt: Ställ in kundpooler
Du kan ställa in kundpooler som representerar kundgrupper. Du kan använda kundpooler som filter för kundinformationen som visas på listsidor av typen Inkasso, på sidan Inkasso eller när du skapar ögonblicksbilder av åldersfördelning.
Du kan även: Skapa en samlingsteam
Om flera personer i din organisation gör samlingsarbete kan du ställa in en samlingsteam. Du kan välja teamet på sidan Parametrar för kundreskontra. Om du inte skapar ett inkassoteam skapas ett team automatiskt när du ställer in inkassohandläggare på sidan Inkassohandläggare.
Ställa in en samlingsfallkategori
Om du vill ordna inkassoarbetet genom att använda fall kan du ställa in en fallkategori med kategoritypen för Inkasso. Detta krävs endast om du vill använda inkassofunktionen på sidan Inkasso.
Ställa in journalnamn (kvittning, avskrivning och NSF)
Ställ in journalnamnen som används när transaktionerna bearbetas på sidan Inkasso. Detta omfattar att kvitta en transaktion, att skriva av en transaktion och att bearbeta en betalning med otillräckliga medel (NSF).
| Beskrivning | Journaltyp |
|---|---|
| Bostadsområde | Kundbetalning |
| Bortskrivning | Dagligen |
| NSF | Kundbetalning |
Ställa in en orsakskod för avskrivningstransaktioner
Ställ in standardanledningskoden som används när transaktioner skrivs av på sidan Inkasso. Du kan ändra koden under avskrivningsprocessen.
Ställa in en mapp för e-postbilagor och skapa e-postmallar
Om du skickar e-postmeddelanden från sidan Inkasso som har Microsoft Excel-bilagor kan du skapa valfria e-postmallar för de meddelandena.
Ställa in kundreskontraparametrar för samlingar
Ställ in parametrar för kundreskontra som visas på fliken Inkasso.
Valfritt: Ställ in inkassohandläggare
Om flera personer i din organisation gör samlingsarbete kan du ställa in samlingsagenter. En inkassohandläggare är en arbetare som har ställts in som en användare på sidan Användarrelationer. Du kan tilldela kundpooler (kundfrågor) till inkassohandläggare för att hjälpa dem att ordna sitt arbete. Inkassohandläggarna läggs till i teamet som väljs på sidan Parametrar för kundreskontra. Om ett team inte har valts på sidan skapas ett nytt team med namnet Inkasso automatiskt och inkassohandläggarna läggs till i det teamet.
Ställ in ett avskrivningkonto
Ställ in avskrivningskontot som används för redovisningsavskrivningsposten när en transaktion skrivs av. Det här kontot lagras i kundbokföringsprofilen.
Ange NSF-information för bankkonton
Uppdatera bankkonton så att de har korrekt journal när NSF-betalningar identifieras på sidan Inkasso. På fliken Valutaledning, i fältet NSF-betalningsjournal, väljer du en betalningsjournal.
Ställa in Outlook-inställningar för användare av sidan Inkasso
Innan anställda kan skapa aktiviteter eller skicka e-postmeddelanden med hjälp av sidan Inkasso måste du verifiera att konfigurationsnyckeln Microsoft Outlook-synkronisering har valts och att Outlook-synkronisering har ställts in för dessa arbetare.
Ställa in e-post och adresser
Du kan använda e-post för att kommunicera med både kunder och säljare om inkassoproblem för att skicka e-postmeddelanden från sidan Inkasso.
Ställ in inställningar för e-post och adress frö samlingskundkontakter
Ställ in e-postadresser för kundkontakter om du vill skicka e-postmeddelanden till dessa kontakter från sidan Inkasso . Inkassokontakten används som standardkontakten på sidan Inkasso. Du kan ställa in en utdragadress för kunden om utdrag ska ha en annan adress än den primära adressen.
På snabbfliken Kredit och inkasso för en kund, i fältet Kontaktperson vid krav, väljer du den person i kundorganisationen som arbetar med inkassohandläggaren. Den här personen används som standardkontakt på sidan Inkasso och e-postmeddelande skickas till personen.
Notering
Om en inkassokontakt inte angetts för en kund används den primära kontakten för kunden. Om en primär kontakt inte anges skickas e-postmeddelanden till den första adressen som är angiven på sidan Kontakter.
Ställ in e-postinställningar för försäljare
Ställ in e-postadresser för försäljare om du vill skicka e-postmeddelanden till försäljare från sidan Inkasso. Ställ in en e-postadress för var försäljare i varje provisionssäljgrupp. Försäljaren som har alternativet Kontakt valt är standardsäljaren som e-postmeddelanden skickas till.
Om en säljare inte har angetts används den primära säljaren för kundorganisationen. Om en primär försäljare inte anges skickas e-postmeddelanden till den första försäljaren på sidan.
Mer information finns i följande avsnitt: