Skicka in elektroniska dokument

Att skicka in elektroniska dokument utgör en gemensam kommunikationspunkt mellan Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management och tjänsten Elektronisk fakturering. Vid varje sändningshändelse flödar kommunikationen i båda riktningar:

• Från Finance eller Supply Chain Management till Elektronisk fakturering – Finance eller Supply Chain Management skickar ekonomidata till Elektronisk fakturering i en enhetlig struktur. Det skickar vid behov även innehållet i variabler som konfigurerats som en del av de elektroniska faktureringsfunktionerna.
• Från Elektronisk fakturering till Finance eller Supply Chain Management – Beroende på den elektroniska faktureringsfunktionen får Finance eller Supply Chain Management uppdateringar från Elektronisk fakturering om bearbetningsresultaten av fakturor som skickats tidigare. Det erhåller vid behov även innehållet i variabler som konfigurerats som en del av de elektroniska faktureringsfunktionerna.

Om du vill skicka elektroniska dokument till Elektronisk fakturering från Finance eller Supply Chain Management går du till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Skicka in elektroniska dokument.

Startpunkten är en bokförd faktura. Den här fakturan kan komma från olika ursprung. Den kan till exempel komma från försäljningsorder, projektfakturor eller fritextfakturor.

Sändningsprocessen kan köras manuellt eller i bakgrunden.

• Manuell – I dialogrutan Skicka in elektroniska dokument på snabbfliken Poster som ska ingå väljer du Filter för att definiera intervallet med dokument som måste skickas. I dialogrutan Förfrågan kan du konfigurera en egen fråga för att välja de bokförda fakturor som måste skickas. När du har gjort valet måste du starta körningen manuellt och vänta tills den är klar. När bearbetningen är klar visar ett meddelande i Åtgärdscentret antalet elektroniska dokument som har skickats.
• Bakgrund – Bakgrundskörningen kräver inte att du måste vara inloggad eller hålla dialogrutan Skicka in elektroniska dokument. Du kan planera processen så att den körs och du kan definiera körningsfrekvensen.

Obs

I vissa särskilda scenarier genererar standardinskicksproceduren som beskrivs tidigare bara elektroniska fakturor och lagrar dem på tjänstsidan. Fakturorna skickas inte. Sändning av elektroniska fakturor kräver att du utför följande steg.

Om du vill skicka de genererade elektroniska fakturorna i batchläge följer du dessa steg.

1. Gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Kör inlämningsprocess i exportkanal.
2. I fältet Kanal väljer du exportkanalen och väljer OK. Exportkanal måste skapas i förväg.

Du kan fråga om resultaten av överföringen genom att gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Överföringslogg för elektroniskt dokument. Mer information finns i Arbeta med överföringsloggen för elektroniska dokument.