Engångsleverantörer i offentlig sektor

Den här artikeln innehåller information om hur du skapar en engångsleverantör och faktura samt hur du importerar och skapar flera engångsleverantörer och fakturor.

Ibland kan du behöva skapa en faktura för en ny leverantör som du inte har någon regelbunden relation med. Om godkännande eller ett kontrakt i form av en inköpsorder inte krävs i Dynamics 365 Finance kan du snabbt skapa en faktura samtidigt som du skapar en post för leverantören. Du måste till exempel betala referenser eller återbetalningar, men det finns ingen huvudleverantörspost. Alternativt kan du behöva skapa flera fakturor för nya leverantörer som du inte har någon regelbunden relation med. Om varken godkännande eller inköpsorder krävs kan du snabbt skapa fakturor samtidigt som du skapar poster för leverantörerna. Du vill till exempel stödja leverantörsbetalningar för juryavgift, registreringsbetalningar och kundåterbetalningar eller andra betalningar, men det finns inga huvudleverantörsposter. Mer information finns i Planera för engångsleverantörer i den offentliga sektorn.

Hur skapar jag en engångsleverantör och faktura?

Leverantörsposten använder värden från standardkontot för engångsleverantörer, om inte nya värden anges. Kontot anges i avsnittet Allmänt på sidan Parametrar för leverantörsreskontra. Om du vill visa kontoinformationen går du till sidan Alla leverantörer och klickar på leverantörskontonumret för standardengångsleverantören.

Hur importerar och skapar jag flera engångsleverantörer och fakturor?

Om du vill skapa flera engångsleverantörer och fakturor skapar du först en fil som innehåller leverantörs- och fakturainformation och importerar sedan filen till en mellanlagringstabell. Du bearbetar sedan den importerade filen och genererar fakturorna. Information om hur du skapar filen finns i Planera för engångsleverantörer i den offentliga sektorn.