Arbetsyta för personalhantering

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Human Resources

Arbetsytan Personalhantering innehåller en mängd olika innehåll. Den innehåller personalrörelser, spårar personaländringar, lediga befattningar, adressändringar, utgående poster, analyser samt länkar till specifik information. Detta ämne innehåller detaljerad information om arbetsytans respektive delar.

Fliken Aktivitet

Fliken Aktivitet innehåller avsnitt som grupperar medarbetare utifrån deras fas i anställningsprocessen:

• Kandidater att anställa
• Börjar snart
• Tidigare anställningar
• Avslutar
• Har slutat

När en medarbetare befinner sig i en av dessa faser finns specifika åtgärder tillgängliga som en knapp på kortet eller på menyn som visas när du väljer ellipsen (...) i det övre högra hörnet. Följande delavsnitt beskriver avsnitten på fliken Aktivitet och listar de åtgärder som är tillgängliga.

Kandidater att anställa

Avsnittet Kandidater att anställa i arbetsytan fylls i från flera olika källor:

• En OData-entitet (Open Data Protocol)
• LinkedIn-integration
• Data som anges manuellt i produkten

När kandidater visas i avsnittet Kandidater att anställa kan du utföra följande åtgärder genom att välja ellipsen på kandidatkortet:

• Avfärda kandidat
• Anställ inte
• Anställ

Notering

Om kandidatlistan fylls i från Microsoft Dataverse kommer samma kandidater att visas för samtliga juridiska personer, detta eftersom ingen juridisk person har kopplats till kandidaten.

Börjar snart

I avsnittet Börjar snart listas medarbetare med framtida startdatum. Listan sorteras efter startdatum. Det startdatum som är närmast dagens datum anges först i listan.

Om chefen inte visas på kortet har medarbetaren inte tilldelats någon befattning.

Notering

Vi rekommenderar att du tilldelar en medarbetare till en befattning innan du använder en checklista. Ibland kan registreringsuppgifter tilldelas till en nyanställd medarbetares chef. Om ingen befattning tilldelas kan emellertid den nya medarbetarens chef inte fastställas. I det här fallet tilldelas de registreringsuppgifter som är avsedda för chefen istället till checklistans ägare.

När medarbetare visas i avsnittet Börjar snart är följande åtgärder tillgängliga för dem:

• Tilldela position
• Verifiera anställning
• Tilldela fast kompensation
• Tilldela variabel kompensation
• Visa i Hierarki
• Använd checklista**

** Denna åtgärd är standardåtgärden. Den visas som en knapp på kortet.

Tidigare anställningar

Avsnittet Nyanställda visar en lista över medarbetare med startdatum nyligen. Listan sorteras efter startdatum. Det startdatum som är närmast dagens datum anges först i listan.

Som standard visar listan medarbetare som anställts de senaste sju dagarna. På sidan Personalparametrar, på fliken Allmänt, anger du en tidsram för Nyanställda om du vill ändra denna inställning. Datan i avsnittet Nyanställda kan visas under ett specifikt antal dagar, månader eller år. Om du till exempel vill visa listan med medarbetare som anställdes under de senaste 14 dagarna anger du fältet Period som 14 och fältet Enhet som Dagar.

Notering

Inställningarna på sidan Personalparametrar är företagsspecifika. Därför kan den tidsram som du visar nyanställningar för variera för olika företag. I till exempel företaget USMF kanske du vill se alla nyanställda från de senaste sju dagarna. I företaget USSI kanske du emellertid vill se alla nyanställda från de senaste 14 dagarna. I det här fallet måste du öppna sidan Personalparametrar i respektive företag och ställa in parametrarna efter behov.

Om chefen inte visas på kortet har medarbetaren inte tilldelats någon befattning.

När medarbetare visas i avsnittet Nyanställda blir följande åtgärder tillgängliga för dem:

• Tilldela position
• Verifiera anställning
• Fast kompensation
• Tilldela variabel kompensation
• Visa i hierarki
• Använd checklista**

** Denna åtgärd är standardåtgärden. Den visas som en knapp på kortet.

Avslutar

I avsnittet Lämnar listas medarbetare med framtida uppsägningsdatum. Listan sorteras efter uppsägningsdatum. Det uppsägningsdatum som ligger närmast dagens datum anges först i listan.

Som standard visar listan medarbetare som har uppsägningsdatum under de nästkommande sju dagarna. På sidan Personalparametrar, på fliken Allmänt, anger du en tidsram för Visa för tillfället anställda om du vill ändra denna inställning. Datan i avsnittet Lämnar kan visas under ett specifikt antal dagar, månader eller år. Om du till exempel vill visa listan med medarbetare som kommer att lämna företaget under nästkommande 14 dagar anger du fältet Period som 14 och fältet Enhet som Dagar.

När medarbetare visas i avsnittet Lämnar är följande åtgärder tillgängliga för dem:

• Använd checklista**
• Verifiera anställning
• Visa i Hierarki

** Denna åtgärd är standardåtgärden. Den visas som en knapp på kortet.

Har slutat

Avsnittet Lämnat visar en lista över medarbetare med uppsägningsdatum nyligen. Listan sorteras efter uppsägningsdatum. Det uppsägningsdatum som ligger närmast dagens datum anges först i listan.

Som standard visar listan medarbetare som har uppsägningsdatum under de senaste sju dagarna. Om du vill ändra denna inställning går du till sidan Personalparametrar > fliken Allmänt och anger en tidsram för Visa medarbetare som har lämnat. Datan i avsnittet Lämnat kan visas under ett specifikt antal dagar, månader eller år. Om du till exempel vill visa listan med medarbetare som lämnat under de senaste 14 dagarna anger du fältet Period som 14 och fältet Enhet som Dagar.

När medarbetare visas i avsnittet Lämnat är följande åtgärder tillgängliga för dem:

• Använd checklista**
• Verifiera anställning
• Visa i hierarki

** Denna åtgärd är standardåtgärden. Den visas som en knapp på kortet.

Fliken Medarbetarförändringar

Fliken Medarbetarförändringar innehåller en lista över samtliga personalåtgärder för medarbetare. Denna lista är inte tillgänglig som standard. Om du vill aktivera funktionen går du till sidan Delade personalparametrar > fliken Personalåtgärder och anger alternativet Aktivera medarbetaråtgärder som Ja.

Fliken Befattningsändringar

Fliken Befattningsförändringar innehåller en lista över samtliga personalåtgärder för befattningar. Denna lista är inte tillgänglig som standard. Om du vill aktivera funktionen går du till sidan Delade personalparametrar > fliken Personalåtgärder och anger alternativet Aktivera befattningsåtgärder som Ja.

Fliken Lediga befattningar

Fliken Lediga befattningar listar alla öppna befattningar. För att kunna visas i listan måste befattningar ha ett aktiveringsdatum idag eller tidigare, samt får inte ha någon medarbetartilldelning för tillfället.

Notering

Listan tar hänsyn till medarbetartilldelningen från och med idag. Alla befattningar som har medarbetartilldelning i framtiden fortsätter att visas i listan. När giltighetsdatumet för medarbetartilldelningen har nåtts tas befattningen emellertid bort från listan.

Fliken Utgående poster

Fliken Utgående poster listar alla artiklar som har förfallit eller kommer att förfalla för medarbetarna i det företag som användaren är inloggad i. Följande artiklar visas i listan:

• Intyg
• Identifiering
• Under prövning
• Kontroller
• Tester

Om du vill ange om listan ska visa utgångna poster eller utgångna poster ska du på fliken Personalparametrar > fliken Allmänt ange en tidsram för antingen Utgående poster eller Utgångna poster. Datan på fliken Utgående poster kan visas för ett specifikt antal dagar. Om du till exempel vill visa listan med poster som går ut om 14 dagar ställer du in fältet Antal dagar som 14.

Notering

Om du ställer in tidsramen för Utgångna poster eller Utgående poster som 0 på sidan Personalparametrar visar listan inga av dessa poster.

Medarbetarpanel

I panelen Medarbetare visas en uppräkning av alla medarbetare som är anställda i det företag som användaren för tillfället är inloggad i. När du väljer panelen Medarbetare visas information om medarbetarna på en ny sida.

Leverantörspanel

I panelen Leverantörer visas en uppräkning av alla leverantörer som är anställda i det företag som användaren för tillfället är inloggad i. När du väljer panelen Leverantörer visas information om leverantörerna på en ny sida.

Panelen Lediga befattningar

Panelen Lediga befattningar innehåller en sammanräkning av alla lediga befattningar. När du väljer panelen Lediga befattningar visas information om lediga befattningar. För att inkluderas i sammanställningen måste befattningar ha ett aktiveringsdatum idag eller tidigare, samt får inte ha någon medarbetartilldelning för tillfället.

Notering

Panelen tar hänsyn till medarbetartilldelningen från och med idag. Alla befattningar som har medarbetartilldelning i framtiden fortsätter att inkluderas i sammanställningen. När giltighetsdatumet för medarbetartilldelningen har nåtts tas befattningen emellertid bort från sammanställningen.

Godkännandepanel

Panelen Godkännanden innehåller en antal arbetsflödesobjekt som väntar på godkännande från den aktuella användaren. När du väljer panelen Godkännanden visas en ny sida med information om arbetsflödesobjekten som kräver ditt godkännande.

Panel för adressändringar

Panelen Adressändringar innehåller en sammanställning av alla adressändringar som gjorts under det antal dagar som angetts på sidan Personalparametrar. När du väljer panelen Adressändringar visas informationen om adressändringar på en ny sida. I sidans övre högra hörn kan du också välja att Inkludera framtida adressändringar för att visa adressändringar som har ett framtida datum.

Mer information om hur du visar och hanterar adressändringar finns i Visa och hantera adressändringar.