Synkronisera entiteter och spåra insikter med Konfiguration av datauppsättning i utgående marknadsföring

Viktigt

Den här artikeln gäller endast utgående marknadsföring.

Med inställningarna för konfiguration av datauppsättning kan du välja vilka entiteter som ska göras tillgängliga för användning i dynamiskt e-postinnehåll, segmenteringsvillkor och leadbedömning i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Med spårningsinsikter kan du få bättre förståelse för dina kunder och få hjälp med att konfigurera prenumerationslistor och skapa målsegment som ska användas i e-postkampanjer. Inställningarna för konfiguration av datauppsättningar gör också dynamiska fältvärden tillgängliga så att de kan användas i marknadsföringsmeddelanden allteftersom de bearbetas och skickas.

Analys- och datamodelleringsfunktionerna i insiktsfunktionerna är mycket kraftfulla, men även resursintensiva. Lösningen maximerar därför prestandan genom att endast synkronisera relevanta kund- och kontodata. Insiktsfunktionerna samlar även in och hanterar alla interaktionsdata. Den bästa prestandan och funktionaliteten får du genom att bara välja de entiteter du behöver.

Viktigt!

Synkroniseringsinställningarna är alltid desamma, så när du väl börjat synkronisera en entitet kan du inte ta bort den. Synkroniseringen utförs ofta och för varje entitet du synkroniserar krävs lagringsutrymme och bearbetningstid. Därför bör du bara synkronisera de entiteter du verkligen behöver.

De vanligaste entiteterna (som kontakter, konton och event) synkroniseras som standard, men du kan synkronisera vilken uppsättning entiteter du vill, även anpassade entiteter. För följande funktioner måste alla relevanta data finnas i insiktstjänsten:

• Segmentering: Alla entiteter som du behöver ställa frågor om i segmenteringskriteriet.
• Dynamiskt e-postinnehåll: Alla entiteter med fältvärden som du vill visa som dynamiska data i ett e-postmeddelande.
• Leadbedömning: Alla entiteter med fältvärden som du vill använda i bedömningsmodeller.

Kommentar

Leadbedömningsmodeller måste börja med leadentiteten på den översta nivån. Anpassade entiteter kan bara användas i en leadbedömningsmodell om de har en 1:N-relation med leadentiteten. Se Skapa avancerade leadbedömningsvillkor med bläddringar för mer information.

Viktigt!

Du kan bara synkronisera entiteter som har konfigurerats med Ändringsspårning aktiverat. Entiteter utan ändringsspårning visas inte i listan på sidan Konfigurera datauppsättning. Om du är systemanpassare eller administratör hittar du inställningen genom att göra följande:

1. Öppna menyn Inställningar högst upp på sidan och välj Avancerade inställningar. Området för avancerade inställningar öppnas i en ny webbläsarflik. Observera att det här området använder en vågrät navigering på sidan i stället för en sidnavigering.
2. Gå till Inställningar>Anpassning>Anpassningar.
3. Välj Anpassa systemet (eller markera Lösningar och öppna en lösning om entiteten ingår i en lösning).
4. Söka efter och välj den entitet som du vill synkronisera.
5. På fliken Allmänt för entiteten markerar du kryssrutan Ändringsspårning.
6. Spara och publicera ändringen.

Mer information: Anpassa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Så här synkroniserar du en ny entitet med insiktstjänsten:

1. Gå till Inställningar>Datahantering>Konfigurera datauppsättning.

2. Leta reda på och markera kryssrutan för varje entitet du vill synkronisera.

3. Välj Publicera ändringar längst upp i listan och bekräfta inställningarna när du ombeds göra det. (Du kan behöva rulla överst i listan för att se knappen Publicera ändringar.)

4. Vänta tills du ser en popup-dialogruta där det står "Dina nya inställningar har sparats. Det kan ta upp till en halvtimme för att de ska börja gälla." Om meddelandet inte visas väljer du Publicera ändringar igen och väntar på nytt. Upprepa tills meddelandet visas.

5. Beroende på hur mycket data som ska synkroniseras (och andra faktorer) kanske du behöver vänta i flera minuter (upp till 30 minuter) innan datan kan användas i dina segment, meddelanden och bedömningsmodeller. Här finns några exempel på hur du kan ta reda på om en ny entitet har synkroniserats och kan användas (du behöver bara kontrollera ett av följande):

   • Kryssrutan för relevant entitet på sidan Konfigurera datauppsättning visas som markerad och nedtonad när du öppnar sedan för första gången. Kryssrutan är nedtonad vilket anger att du inte kan inaktivera synkroniseringen när den väl påbörjats. Du måste läsa in sidan igen manuellt för att se ändringen.
   • Entiteten visas på dialogrutan anpassning för marknadsföringsmeddelanden.
   • Entiteten visas i listan Profiler i segmentdesignern. (Observera att du antingen måste skapa en ny frågegrupp eller ta bort alla satser från den befintliga frågegruppen för att kunna visa listrutan Profiler, annars är entiteten för kontakter redan markerad som standard.)
   • Entiteten visas i listan Entitet när du redigerar ett villkor för en leadbedömningsregel.