Skapa anpassade utlösare i Customer Insights - Journeys

Anpassade utlösare är ett flexibelt sätt att fånga viktiga ögonblick och interaktioner, så att du kan orkestrera unikt engagerande kundinteraktioner.

En anpassad utlösare är en användardefinierad signal som kan innehålla och transportera alla typer av information som en kundresa kan agera på. Customer Insights - Journeys-användare har full kontroll över vad anpassade utlösare representerar och vilken typ av information de förmedlar.

Att skapa en anpassad utlösare i Customer Insights - Journeys är enkelt. Anpassade utlösare kräver dock samarbete mellan marknadsföringsanvändare och ett utvecklarteam som kommer att ansvara för integreringen av små kodfragment i system som i slutändan gör att utlösaren kan fungera.

Att skapa en anpassad utlösare innebär tre steg: inledande utlösarskapande, utlösarintegration och slutförande.

1. Inledande utlösarskapande

Det här steget utförs i avsnittet utlösare i Customer Insights - Journeys. Om du vill skapa en anpassad utlösare väljer du +Ny utlösare från det övre menyfliksområdet. På följande skärm ger du utlösaren ett namn och markerar att du vill utlösa en åtgärd När en kund interagerar med en webbplats/app.

Det andra utlösaralternativet ("När en post som är relaterad till en kund skapas eller uppdateras") refererar till utlöser baserat på Dataverse poständringar. Läs mer: Utlösa en resa baserat på en Dataverse-poständring

På nästa skärm följer du instruktionerna på skärmen för att definiera:

• Titel och beskrivning

  Ge utlösaren en kort, beskrivande titel. Inkludera en beskrivning som hjälper andra användare att hitta rätt utlösare i katalogen.

• Attribut

  Utlösarattribut berikar utlösaren och ger ytterligare sammanhang för resan för att skapa grenar eller anpassa innehåll. En anpassad utlösare för Wi-Fi-registrering kan till exempel innehålla attributet Plats som representerar den fysiska platsen där en kund har slutfört en registrering. Värdet för attributet Plats kan sedan användas i en resa för att skicka ett annat meddelande beroende på om registreringen kommer från parkeringsplatsen eller huvudlobbyn.

  Attribut har ett namn och en datatyp. Att välja rätt datatyp (text, nummer, sant eller falskt, datum/tid eller enhetsreferens) är viktigt för att säkerställa att kundresa kan ge lämpliga jämförelser i förhållandena. Om ett attribut exempelvis är av datatyp Nummer, resan ger en komparator som t.ex mindre än eller lika med. Om ett attribut är av typen Datum/tid kommer färden att ge jämförelser som före på och efter. Ett attribut med entitetsreferens för datatyp pekar på en specifik entitet, vilket gör att du inte behöver definiera en komplex lista med attribut för att utlösa en referens baserat på ändringar i en entitet.

  Du kan stapla attribut med olika datatyper om du vill skapa sofistikerade utlösare. Om du till exempel vill utlösa en åtgärd när en kund köper en produkt lägger du till attributet Data/tid för att aktivera utlösaren när en åtgärd inträffar, då skulle du lägga till en Entitetreferens som pekar på entiteten Order för att referera till varorna som ingår i kundens beställning.

• Särskilda attribut

  Kunddata är ett speciellt attribut finns som standard i varje anpassad utlösare. Det här attributet innehåller information om kunden som utför utlösaråtgärden. Datatypen kan antingen vara en Dynamics 365-kontakt eller ett lead eller en Customer Insights - Data-profil. I kod kallas det här attributet authID.

  contactpoint_email är ett speciellt attribut som finns i anpassade utlösare som är knutna till en Customer Insights - Data-profil. Attributet används som en återställning om den fullständiga Customer Insights - Data-profilen inte är tillgänglig. Utvecklare bör inkludera kundens e-post i det här attributet för att säkerställa att kunden kan nås via e-post även om deras fullständiga profilinformation inte är tillgänglig.

  contactpoint_phone är ett speciellt attribut som finns i anpassade utlösare som är knutna till en Customer Insights - Data-profil. Attributet används som en återställning om den fullständiga Customer Insights - Data-profilen inte är tillgänglig. Utvecklare bör inkludera kundens telefonnummer i det här attributet för att säkerställa att kunden kan nås via textmeddelanden även om deras fullständiga profilinformation inte är tillgänglig.

• Entitetreferens

  Under listrutan Datatyp hittar Entitetsreferens. Med det här alternativet kan du peka på en specifik entitet och på så sätt spara dig från att behöva ange en lista med attribut för att registrera

2. Utlösarintegration

När utlösaren har skapats genereras kodavsnitt av systemet. Du kan ladda ner kodavsnittet och dela det med utvecklare. Eller så kan utvecklare komma åt kodavsnitt direkt via länken som tillhandahålls av appen.

Kommentar

För att direkt komma åt kodavsnitt behöver utvecklare åtkomst till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-appen.

Kodavsnitt gör det möjligt för en kundåtgärd på en extern app eller webbplats att utlösa en kundens färd i Customer Insights - Journeys. Till exempel, när en kund klickar på kassaknappen på en e-handelswebbplats, startar koden en orderbekräftelse kundens färd med hjälp av en "orderbekräftelse" -utlösare som anropas på knappklicket. Genom att lägga till koden kodavsnitt ansluter utvecklaren helt enkelt knappklicket till utlösaren "orderbekräftelse".

Kodavsnittet innehåller instruktioner om hur du integrerar utlösarkoden på externa system. Du kan integrera utlösaren med JavaScript (för webbsidor), C# eller Python (för fristående system) eller via iOS och Android-SDK:erna.

Dricks

Viss integrering av anpassade utlösare kan ge säkerhetskonsekvenser. Kodavsnittet som medföljer utlösaren innehåller en inmatningsnyckel som unikt identifierar Customer Insights - Journeys. En angripare med åtkomst till inmatningsnyckeln kan eventuellt skicka falska utlösare som kan utlösa oavsiktliga kundresor. Det är en bra praxis att:

• Skydda inmatningsnyckeln när det är möjligt.
• Begränsa användningen av attribut i anpassade utlösare, särskilt när dessa attribut kan användas för att anpassa innehåll och fungera som potentiella attackvektorer som skript över flera platser.

3. Slutför utlösaren

När integreringen är klar visas information på sidan Utlösare som bekräftar att den anpassade utlösaren fungerar som förväntat. När integreringen har slutförts och kontrollerats markeras utlösaren som Klar att användas, vilket gör att utlösaren blir synlig och tillgänglig i olika fall.

Dricks

När du tittar på listan över utlösare har anpassade utlösare en vanlig blixtikon . Medföljande utlösare har en blixt med en resväskeikon .