Inställningsöversikt för mobilappar
Användarna kan komma åt sina data som lagrats i Microsoft Dataverse när de är ute på fältet genom att använda något av följande program:
Dynamics 365 för telefoner: Med Dynamics 365 för telefoner kan du utforma din Informationsarkitektur en gång och anpassningarna flödar automatiskt till alla formfaktorer. Mycket delas med Dynamics 365 för surfplattor.
Dynamics 365 för surfplattor: Appen har samma grundfunktioner som Dynamics 365 för surfplattor surfplatteanvändare kommer att uppskatta upplevelsen optimerad för en större skärm.
Behov
För maskin- och programvarukrav för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor, se stöd för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.
Privilegier som krävs
Microsoft Dataverse använder säkerhetsprivilegier för att ge tillgång till Dynamics 365 för telefoner och surfplattor och Power Apps Mobile. Privilegiet är förkonfigurerat för Försäljningsroller men inte andra säkerhetsroller, så du kanske vill lägga till andra roller för dina team.
Appen ska delas ut för den säkerhetsroll den användaren har tilldelats.
Följ dessa steg för att kontrollera och tilldela säkerhetsprivilegier för en säkerhetsroll:
Gå till Inställningar>Säkerhet.
Välj säkerhetsroller
Välj en säkerhetsroll fliken >Verksamhetsstyrning.
I avsnittet Sekretessrelaterade privilegier kontrollerar du att privilegiet Dynamics 365 för mobila lösningar är inställt på Organisation. Om det inte är det klickar eller trycker du på Dynamics 365 för mobila lösningar.
Välj Spara och stäng för att spara ändringar av säkerhetsrollen.
Skicka ett e-postmeddelande till mobilaktiverade användare så att de vet att de kan hämta den mobila appen från appbutiken. Inkludera organisationens URL och inloggningsinformation i e-postmeddelandet.
Detta gäller för nyinstallationer av Microsoft Dataverse eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan lägga till eller ta bort privilegiet från egna säkerhetsroller eller standardsäkerhetsroller för att uppfylla dina verksamhetsbehov. Användare som inte har det här privilegiet kan se och se en tom applista eller följande fel: kontakta din administratör för åtkomst till organisationens mobilappar
Kommentar
Både Microsoft Dataverse och Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inkluderar möjligheten att granska användaråtkomst. Granskningshändelser loggas om en användare ansluter till din Dynamics 365-apporganisation via Dynamics 365 Mobil-appen. Det finns dock inte en ny händelsetyp som anger åtkomst via mobilappen. Granskningshändelser för inloggning visas som Användaråtkomst via webb.
Behörigheter för anpassade säkerhetsroller
Om du har skapat en anpassad säkerhetsroll bör du dessutom särskilt kontrollera att dessa entiteter har Läs-behörighet.
Gå till Inställningar>Säkerhet.
Välj säkerhetsroller
Välj en säkerhetsroll fliken >Anpassning Kontrollera att den Läsa-behörighet anges för följande entiteter:
Metadata för systemapplikation
Systemformulär
Metadata för användarapplikation
Visa
Modellstyrd app
Välj en säkerhetsroll fliken >Verksamhetsstyrning Kontrollera att den Läsa-behörighet anges för följande entitet:
- Användarinställningar
Välj Spara och stäng för att spara ändringar av säkerhetsrollen.
Kommentar
För att se en modellbaserad app i listan över appar på din mobilapp måste du ha en fördefinierad säkerhetsroll i den miljö där appen finns. Om en fördefinierad säkerhetsroll tilldelas en användare som använder ett Dataverse-team måste du använda ett Azure Active Directory (AAD) gruppteam. Användare ser inte modellbaserade appar om en fördefinierad säkerhetsroll tilldelas med hjälp av ett Dataverse ägarteam.
Obligatoriska tjänster
Den här listan visas alla tjänster som Dynamics 365 for Phones och surfplattor har och deras användning. Nätverket får inte blockera dessa tjänster.
| Domän(er) | Protokoll | Använder |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Mellan versioner 4.3.19022.10 och 4.3.19081.22 (Android) eller 13.19022.10 och 13.19081.22 (iOS), om används för att hämta listan med appar som ska fyllas i applistan. Börjar med version 13.19033.0 (för mobilappen för Windows), används för inloggning med e-post och för applistan. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Mellan versioner 4.3.19091.0 och 4.3.20081.1 (Android) eller 13.19091.0 och 13.20081.1 (iOS), om används för att hämta listan med appar som ska fyllas i applistan. |
| api.powerapps.com | https | Starta med version 4.3.20081.2 (Android) och 13.20081.2 (iOS), som används för att hämta listan med appar som ska fyllas i applistan. |
| api.powerplatform.com | https | Starta med version 4.3.22113.19 (Android) och 13.22113.19 (iOS), som används för att hämta listan med appar som ska fyllas i applistan. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory- används för autentisering (i alla versioner). |
I den här listan identifieras alla resurser som används av Dynamics 365 för telefoner och surfplattor. Din konfiguration (t.ex. Azure Active Directory eller Intune) får inte blockera dessa resurser.
| Resurs(er) | Använder |
|---|---|
| service.powerapps.com | Från och med version 13.19091.20 används för e-postinloggning och applistan. |
| api.powerplatform.com | Från och med version 4.3.22113.19 (Android) och 13.22113.19 (iOS), används för e-postinloggning och applistan. |
Säkerhetsprivilegier
Både Microsoft Dataverse and Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) använder säkerhetsprivilegier, Dynamics 365-appar för mobil, för att ge åtkomst till Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor. Privilegiet är förkonfigurerat för Försäljningsroller men inte andra säkerhetsroller, så du kanske vill lägga till andra roller för dina team. Mer information om hur du delar appar i Microsoft Dataverse finns i dela en modellbaserad app med Power Apps.
Konfigurera appar för kundengagemang i Dynamics 365
Du måste konfigurera appar som ska vara tillgängliga för mobilappen Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.
- För Microsoft Dataverse, se Skapa en anpassad entitet.
- För Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se Översikt över apptillverkning och anpassning
Diagram
Alla diagram som du skapar i diagramdesignern, såsom stapel-, linje-, cirkel- och trattdiagram kan visas i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.
Några fler saker att notera:
Öppna ett diagram från instrumentpanelen för att visa en sidan med ett diagram och de poster som används för att skapa diagrammet.
Välj områden i diagrammet om du vill visa posterna som har filtreras för den delen av diagrammet.
Diagram är inte tillgängliga offline i Dynamics 365 mobilappen.
Du kan endast lägga till diagram i instrumentpaneler och diagramsidor.
Instrumentpaneler
Mobilappen har flera instrumentpaneler tillgängliga för användare. När du har konfigurerat instrumentpaneler (standard eller anpassade) för mobil åtkomst kan användarna enkelt ändra vilka instrumentpaneler som ska visas och hur de visas i deras telefoner eller surfplattor.
Gå till Inställningar>Anpassningar.
Välj Anpassa systemet
Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.
Dubbelklicka på eller håll ned den instrumentpanel som du vill aktivera för åtkomst i telefonen eller surfplattan.
Klicka på Egenskaper>Aktivera för mobil>OK.
.Välj Spara.
Visa användarna om hur de anger och visar aktiverade instrumentpaneler på sina telefoner eller surfplattor. Mer information: Användarhandbok för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Du kan tilldela säkerhetsroller till en instrumentpanel så att instrumentpanelen bara visas för användare med vissa säkerhetsroller. Om du till exempel vill ange vem som har tillgång till försäljningsinstrumentpanelen.
- Välj Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet>Komponenter>Instrumentpaneler.
- Välj Försäljningsinstrumentpanel och markera Aktivera säkerhetsroller.
Formulär
Formulär i Dynamics 365 mobilappen baseras på utvecklingsprincipen Designa en gång och distribuera över klienter.
Formulär i mobilappen Dynamics 365-mobilappen använder huvudformulärtypen. Huvudformuläret används av alla modelldrivna appar. Detta formulär ger en konsekvent användarupplevelse om någon använder webbläsaren eller Dynamics 365 mobilappen.
Du kan förenkla formulär ytterligare genom att dölja komponenter så att de inte visas i telefonappen. Du kan dölja flikar, avsnitt, underrutnät, fält och diagram. Om du till exempel vill dölja fliken Detaljer i kontaktformuläret.
Välj Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet>Komponenter.
Expandera entiteten> expandera entiteten Kontakt>Formulär välj sedan formuläret Kontakt.
Välj Ändra egenskaper.
Avmarkera kryssrutan Tillgänglig på telefon om du vill dölja fliken Information så att den inte visas i formuläret Kontakt för telefonanvändare.
Aktivera entiteter för mobilappen
Du kan aktivera en begränsad uppsättning entiteter för mobilappen. Se om en entitet är aktiv eller om du vill aktivera en entitet.
Gå till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.
Utöka Entiteter i den vänstra rutan.
Välj den entitet som du vill aktivera för mobilapp (till exempel Konto).
Under Outlook och Mobile, välj Aktivera för Unified Client.
Kommentar
Alternativet Aktivera för Phone Express avser en inaktuell mobilapp och gäller inte längre.
.
Saker att notera:
Alla egna entiteter kan aktiveras för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.
Du kan använda uppslag för enheter som inte är aktiverade för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor från en post som är aktiverad och se data. Du kommer dock inte kunna redigera entiteten.
Entiteter som är synliga och har läs- och skrivbehörighet i mobilappen
| Entitetsnamn | Synlighetsegenskap | Skrivskyddsegenskap |
|---|---|---|
| Konto | Kan ändras | Kan ändras |
| Aktivitet | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Avtalad tid | Kan ändras | Kan ändras |
| Ärende | Kan ändras | Kan ändras |
| Konkurrent | Kan ändras | Kan ändras |
| Anslutning | Kan inte ändras | Kan ändras |
| Kontakt | Kan ändras | Kan ändras |
| Faktura | Kan ändras | Kan ändras |
| Lead | Kan ändras | Kan ändras |
| Obs! | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Affärsmöjlighet | Kan ändras | Kan ändras |
| Beställ | Kan ändras | Kan ändras |
| Telefonsamtal | Kan ändras | Kan ändras |
| Offert | Kan ändras | Kan ändras |
| Social aktivitet | Kan ändras | Kan ändras |
| Social profil | Kan ändras | Kan ändras |
| Uppgift | Kan ändras | Kan ändras |
Entiteter som är synliga och är skrivskyddade i mobilappen
| Entitetsnamn | Synlighetsegenskap | Skrivskyddsegenskap |
|---|---|---|
| bilaga | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| E-post | Kan ändras | Kan inte ändras |
| Berättigande | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Kunskapsbasartikel | Kan ändras | Kan inte ändras |
| Prislista | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Produkt | Kan ändras | Kan inte ändras |
| Kö | Kan ändras | Kan inte ändras |
| SharePoint-dokument | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| SLA KPI-instans | Kan inte ändras | Kan ändras |
| Team | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Användare | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
| Webbresurs | Kan inte ändras | Kan inte ändras |
Autentisering
Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor autentiserar användare med webbläsarbaserad autentisering, vilket innebär att inga autentiseringsuppgifter lagras på telefonen.
Metodtips för hur du säkrar appdata i mobilappen
Tänk på följande när du planerar säkerheten för Dynamics 365 för surfplattor:
Dataöverföring. Dynamics 365 för surfplattor kräver en IFD (Installation mot Internet) så när organisationens mobila enheter synkroniserar data i Dynamics 365-appar med din Microsoft Dataverse eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) miljö eller organisation krypteras data med TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer).
Cachelagrade data. Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor cachelagrar endast poster och listor som du nyligen har haft åtkomst till i appen. Om du vill ta bort cachelagrade data kan användare antingen logga ut eller konfigurera om.
Kryptera cachelagrade data. Som standard är inte data krypterade, men de kan krypteras med flera olika mekanismer:
- Du kan använda Intunes MDM-funktioner för att framtvinga kryptering i hela enheten.
- Mobilappen implementerar och framtvingar även apprinciper i Intune. Detta gör att du kan kryptera data på appnivå.
- Du kan använda BitLocker för att kryptera hela hårddisken på en enhet med Windows 8 eller senare.
Andra funktioner
Spara
Poster sparas i Dynamics 365 för surfplattor beroende på hur du har konfigurerat automatsparfunktionen i dina organisationsinställningar.
- Visa de sparade inställningar genom att klicka på Inställningar>Administration>Systeminställningar.
- På fliken Allmänt och visar inställningen under Välj standardalternativet för sparande av formulär.
Om automatspar är:
Aktiverat för organisationen sparas ändringar i formulär när användare lämnar formuläret.
Om funktionen är inaktiverad för organisationen måste användarna använda kommandofältet och klicka på Spara för att spara formulärändringarna.
Bilder
Mobilappen påverkar serverns principer för cachelagring och lagrar inte innehållet lokalt, såvida inte servern har behörighet att göra det.
Sekretesspolicy
Med Dynamics 365 for Customer Engagement för surfplattor och telefoner samt Project Finder för Dynamics 365 ("Appen") kan användare få tillgång till sin Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-instans från sin surfplatta och telefon. För att kunna tillhandahålla den här tjänsten behandlar och lagrar Appen information som användarnas autentiseringsuppgifter och de data användaren hanterar i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen är endast avsedd att användas av Microsoft-kunders slutkunder som är auktoriserade användare av Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen behandlar användarens information för den aktuella Microsoft-kundens räkning och Microsoft kan avslöja information som Appen behandlar för den organisation som ger användaren åtkomst till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft använder inte information användaren behandlar via Appen i några andra syften.
Om användare använder Appen för att ansluta till Microsoft Dynamics CRM (online) eller Dynamics 365 for Customer Engagement ger användaren, genom att installera Appen, sitt samtycke till att överför sin organisations tilldelade ID och tilldelade slutanvändar-ID samt enhetens ID till Microsoft i syfte att upprätta anslutningar mellan flera enheter eller förbättra Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement eller Appen.
Platsdata. Om en användare begär och aktiverar platsbaserade tjänster eller funktioner i Appen, kan Appen samla in och använda exakta uppgifter om användarens plats. Exakta platsdata kan vara GPS-data samt data som identifierar närliggande mobiltelefonmaster och WiFi-surfpunkter. Appen kan skicka platsdata till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen kan skicka platsdata till Bing Maps och andra externa karttjänster, till exempel Google Maps och Apple Maps, som en användare definierat i telefonen för att bearbeta platsdata i Appen. Användaren kan inaktivera platsbaserade tjänster eller funktioner eller inaktivera programmets åtkomst till användarens plats genom att inaktivera platstjänsten eller stänga av programmets åtkomst till platstjänsten. Användares användning av Bing Maps omfattas av Bing Maps användaravtal för slutanvändare som finns på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 och Bing Maps sekretesspolicy som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Användarens användning av externa karttjänster och eventuell information som användaren uppger i dem regleras av tjänstens specifika slutanvändaravtal och sekretesspolicyer. Användare bör noggrant läsa igenom dessa slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer.
Appen kan innehålla länkar till andra Microsoft-tjänster och tjänster från tredje part vars sekretess och säkerhet skiljer sig från Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. OM ANVÄNDARE SKICKAR DATA TILL ANDRA MICROSOFT-TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART OMFATTAS DESSA DATA AV RESPEKTIVE SEKRETESSPOLICY. Data som delas utanför Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement omfattas inte av användarens Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-avtal eller säkerhetscenter för Microsoft Dynamics Trust Center. Microsoft uppmanar användarna att läsa de andra sekretesspolicyerna.
Licensierade användare av Dynamics 365/Common Data Service med specifika säkerhetsroller (vd, försäljningschef, säljare, systemadministratör, systemanpassare och försäljningsdirektör) har automatiskt behörighet till tjänsten med hjälp av Dynamics 365 för surfplattor, liksom andra klienter.
En administratör har fullständig kontroll (på nivån för användarsäkerhetsroll och entitet) över möjligheten att få åtkomst och behörighetsnivån som är kopplad till surfplatteklienten. Användarna kan sedan få åtkomst till Dynamics 365 eller Common Data Service genom att använda Dynamics 365 för surfplattor. Kunddata cachelagras på enheten som kör den specifika klienten.
Typerna av kunddata som går att exportera från Dynamics 365 eller Common Data Service och cachelagras på en slutanvändares enhet baseras på specifika inställningar på användarsäkerhetsnivåer och entitetsnivåer och innefattar registerdata, registermetadata, entitetsdata, och entitetsmetadata och affärslogik.
Se även
Skydda och hantera Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Vad stöds
Felsökning
Installera Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Guiden Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Feedback
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Skicka och visa feedback för