Skapa organisationsenheter (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Ditt företag ordnar förmodligen sin konsultverksamheten efter geografi, funktionen eller andra områden. Du kan skapa organisationsenheter som speglar din konsultverksamhet. En Project Service-organisationsenhet är en grupp eller en avdelning inom ett professionellt tjänsteföretag som använder sig av fakturerbara resurser med utgiftstaxor som särskiljer sig från andra sådana grupper eller avdelningar i företaget.
Kommentar
En Project Service-organisationsenhet skiljer sig från en affärsenhet i Customer Engagement. Affärsenheterna är mer av en säkerhetsstruktur som påverkar åtkomstnivåer för Customer Engagement-information och är vanligtvis organiserade runt företagsdivisioner som moderbolag och dotterbolag eller divisioner. Organisationsenheter representerar hur konsultföretaget kategoriserar sina olika verksamheter, antingen efter geografisk plats (som EMEA eller LATAM), efter funktion (t ex produktutveckling eller IT-outsourcing) eller andra parametrar.
Gå till Project Service > Organisationsenheter.
Klicka på Ny.
I området Allmänt anger du ett namn för organisationsenheten i fältet Namn, och fyller sedan i övriga fält som behövs.
Klicka på Spara för att skapa posten så att du kan fortsätta redigera den.
Under Prislista för självkostnad, klickar du på + för att lägga till en prislista. Du kan endast lägga till prislistor med kontexten Kostnad här.
I fältet namn klickar du på knappen Sök och väljer en prislista som du vill göra tillgänglig för den här organisationsenheten. Fortsätt lägga till prislistor som behövs.
Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.