Konfigurera Project Service
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Innan du kan använda Project Service automation-funktionerna i Dynamics 365 for Customer Engagement för att hantera dina konton, projekt och resurser, så måste du slutföra några konfigurationssteg i syfte att säkerställa att Project Service-lösningen matchar din organisations behov. Stegen är följande:
Ange tidsenheter. Konfigurera tidsenheterna i produktkatalogen som ska använda som bas för tidsplanering och fakturering av dina projekt.
Ställa in valutor och växelkurser Ställ in valutorna som ska användas för dina projekt.
Skapa organisationsenheter. Ställ in de grupper som företaget använder för att dela upp sin verksamhet, efter geografi, affärsfunktioner eller andra logiska indelningar.
Ange faktureringsfrekvenser. Ställ in de tidsperioder som du vill använda för fakturering av dina kunder.
Konfigurera transaktionskategorier. Ställ in transaktionskategorier som dina konsulter kan debitera sina fakturerbara och ej fakturerbara utgifter till.
Konfigurera utgiftskategorier. Ställ in de kategorier som dina konsulter kan debitera sina fakturerbara och ej fakturerbara utgifter till.
Skapa produktkatalogobjekt. Lägg till produkter som du säljer, till exempel programvarulicenser, i produktkatalogen.
Skapa en prislista. Konfigurera olika prislistor, beroende på hur mycket du vill debitera dina kunder för varje roll som projektet kräver.
Konfigurera resurser. Lägg till de färdigheter, kompetenser, resursroller och annan resursinformation som du behöver för dina projekt.
Se även
Översikt över Project Service Automation
Konfigurera Project Service Automation
Guide för kontohanteraren
Guiden för projektledare
Guide för resurshanteraren
Guide för tid, utgifter och samarbete