Sammanfatta enkelt budgetrader i Dynamics 365-appar

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Project Operations-uppdateringar. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	31 mars 2024	31 mars 2024

Affärsvärde

Sammanfattning under budgetimport från uppskattningar, offertradinformation och kontraktradinformation är till stor hjälp för projektledare. Budgetrader som är sammanfattade på en nivå som är enkel att hantera hjälper projektledare att spåra budgeten mot faktiska uppgifter under genomförandet av projektet. Sådana sammanfattade budgetrader, som överförs till prognosrader i en resurslös distribution, hjälper projektledare att spåra prognoser på en hanterbar detaljnivå.

Information om funktionen

Den här funktionen gör det möjligt att skapa prognoser på ett flexibelt sätt utifrån budgetar genom att summera budgetrader på en uppgifts-, roll- eller kontraktnivå för bättre prognoshantering i appar för ekonomi och drift. Projektbudgetar, både kostnads- och försäljningsbudgetar, kan skapas från uppskattningar, offerter och kontrakt. Vanligtvis skapas uppskattningar på detaljnivå för att säkerställa att alla uppgifter, roller, resurser, kostnader och material som planeras för ett projekt tas med i uppskattningen.

Om dessa uppskattningar används som de är för att skapa budgetrader skulle antalet budgetrader bli ohanterligt. Under projektgenomförandet matchas och spåras de faktiska uppgifterna som skapas mot de budgetrader som skapas och godkänns. Om det finns ett ohanterligt antal budgetrader blir det mycket arbetskrävande att spåra budgetavvikelsen.

I scenarier baserade på resurser och scenarier utan lager kan prognoser för appar för ekonomi och drift skapas från budgetrader, utöver den befintliga möjligheten att skapa prognoser från uppskattningar. När uppskattningar skapas på en detaljerad nivå, till exempel för varje resurs som är kopplad till en uppgift, kan det resulterande antalet budgetrader göra det utmanande att spåra prognoser.

För att åtgärda det aktiveras sammanfattningsfunktionen under skapandet av försäljningsbudgetrader från uppskattningar, offertradinformation eller kontraktradinformation, till exempel på en uppgiftsnivå baserat på budgetmatchningsprioriteringar. Det innebär att kvantiteten och beloppet för alla tiders budgetrader som är kopplade till en uppgift kommer att summeras och skapas som en budgetrad för uppgiften. Därför prognostiseras de på uppgiftsnivå även i appar för ekonomi och drift. Det här kommer att säkerställa att försäljnings- och kostnadsbudgetraderna sammanfattas och skapas på en hanterbar detaljnivå.

Se även

Sammanfatta budgetrader under import (dokument)